特別提醒

陜西省華達科技發(fā)展有限公司(下稱“陜西省華達”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票2,700.6700億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1318號)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到2,700.6700億港元,發(fā)行價金額為26.87元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃(即廣發(fā)證券陜西省華達股權員工參與戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃(下稱“陜西省華達職工資產管理計劃”))、與外國投資者生產經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位構成。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,陜西省華達職工資產管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到131.7454億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量4.88%。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到334.9458億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量12.40%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為1,585.8288億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70.99%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為648.1500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量29.01%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)2,233.9788億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,619.00540倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即446.8000億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為1,139.0288億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量50.99%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,094.9500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量49.01%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0255226654%,認購倍率為3,918.08608倍。

敬請投資者密切關注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年10月9日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任。詳情如下:

1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,于2023年10月9日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規(guī)定的時間內全額到帳,未在規(guī)定時間內或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

網(wǎng)下投資者放棄認購一部分的股權由承銷團承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃、與外國投資者生產經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位構成。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,陜西省華達職工資產管理計劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到131.7454億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的4.88%。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到334.9458億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量12.40%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止2023年9月21日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額按時繳納認購資金。依據(jù)發(fā)行人與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的有關承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下:

外國投資者的高級管理人員和骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等有關法律法規(guī),保薦代表人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資人資質展開了審查和確認。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年9月27日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》中公布的312家網(wǎng)下投資者管理工作的7,404個合理價格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為5,372,350億港元。

(二)線下基本配股結論

依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準和計算方式,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權進行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股狀況見下表:

之上配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準,在其中零股4股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準配股給“金投基金管理有限公司”管理工作的“金投滬深指數(shù)300指數(shù)值加強型發(fā)起式證券基金”。各配售對象獲配狀況詳細“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

手機聯(lián)系人:個股資本市場部

聯(lián)系方式:010-6083 3699

聯(lián)系郵箱:project_hdgfecm@citics.com

外國投資者:陜西省華達科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

2023年10月9日