公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

　　招商局港口集團(tuán)股份有限公司（“本公司”）于2023年9月19日以電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出第十一屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議的書面通知。

　?。ǘ┒聲?huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

　　會(huì)議于2023年9月26日召開(kāi)，采取通訊方式進(jìn)行并做出決議。

　?。ㄈ┒聲?huì)會(huì)議出席情況

　　會(huì)議應(yīng)參加董事12名，共有12名董事參與表決。

　?。ㄋ模?huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、6票回避審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事馮波鳴、徐頌、嚴(yán)剛、張銳、劉威武、陸永新已回避表決，并授權(quán)本公司管理層根據(jù)本公司需要和本次交易進(jìn)程全權(quán)處理本次交易后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于簽署正式協(xié)議等。上述議案已經(jīng)本公司2023年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議，獨(dú)立董事全票同意將該議案提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-078）。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事簽字的第十一屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事專門會(huì)議決議及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　招商局港口集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年9月27日

　　證券代碼：001872/201872 證券簡(jiǎn)稱：招商港口/招港B 公告編號(hào)：2023-078

　　招商局港口集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　招商局港口集團(tuán)股份有限公司（下稱“本公司”或“招商港口”）之控股子公司招商局國(guó)際科技有限公司（下稱“招商國(guó)科”）擬向遼寧港口股份有限公司（下稱“遼港股份”）轉(zhuǎn)讓營(yíng)口港信科技有限公司（下稱“港信科技”）100%股權(quán)和大連口岸物流網(wǎng)股份有限公司（下稱“DPN”）79.03%股份，港信科技100%股權(quán)的評(píng)估值和轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為1,931.15萬(wàn)元，DPN79.03%股份的評(píng)估值和轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為6,371.60萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)8,302.75萬(wàn)元。本公司擬收購(gòu)大連港集裝箱發(fā)展有限公司（下稱“大港集箱”）、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司（下稱“集發(fā)物流”）以及營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司（下稱“營(yíng)口港集團(tuán)”）分別持有的22.3779%、13.2563%和7.4495%（合計(jì)43.0837%）招商國(guó)科股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照評(píng)估值，分別為5,708.34萬(wàn)元、3,381.53萬(wàn)元和1,900.28萬(wàn)元，收購(gòu)價(jià)款合計(jì)10,990.15萬(wàn)元。集發(fā)物流、大港集箱和營(yíng)口港集團(tuán)均為關(guān)聯(lián)方遼寧港口集團(tuán)有限公司（下稱“遼港集團(tuán)”）的控股子公司。

　　本次轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)事項(xiàng)（下稱“本次交易”）完成后，招商港口直接及間接控制招商國(guó)科100%股權(quán)，港信科技、DPN不再是本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　遼港股份、集發(fā)物流、大港集箱、營(yíng)口港集團(tuán)與本公司的實(shí)際控制人均為招商局集團(tuán)有限公司（下稱“招商局集團(tuán)”），本公司副董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官徐頌先生在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任遼港股份非執(zhí)行董事，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組以及需經(jīng)有關(guān)部門審批的說(shuō)明

　　本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，未構(gòu)成重組上市，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┒聲?huì)審議情況

　　2023年9月26日，本公司第十一屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議對(duì)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事馮波鳴、徐頌、嚴(yán)剛、張銳、劉威武、陸永新已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了上述議案，并授權(quán)本公司管理層根據(jù)本公司需要和本次交易進(jìn)程全權(quán)處理本次交易后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于簽署正式協(xié)議等。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　上述議案已經(jīng)2023年9月22日召開(kāi)的本公司2023年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議，獨(dú)立董事全票同意將該議案提交董事會(huì)審議。本次交易無(wú)需提交本公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　?。ㄒ唬┻|港股份

　　1.基本情況

　　2.主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　?。?）主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　遼港股份從事油品/液體化工品碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)（油品部分）；集裝箱碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)（集裝箱部分）；汽車碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)（汽車碼頭部分）；散雜貨碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)（散雜貨部分）；散糧碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)（散糧部分）；客運(yùn)滾裝碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)（客運(yùn)滾裝部分）及港口增值與支持業(yè)務(wù)（增值服務(wù)部分），近三年業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。

　?。?）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，遼港股份資產(chǎn)總額5,760,939萬(wàn)元，負(fù)債總額1,586,740萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,864,646萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)收入1,198,074萬(wàn)元，凈利潤(rùn)127,973萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

　　截至2023年6月30日，遼港股份資產(chǎn)總額5,765,568萬(wàn)元，負(fù)債總額1,556,844萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,891,078萬(wàn)元；2023年半年度營(yíng)業(yè)收入565,199萬(wàn)元，凈利潤(rùn)63,126萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　3.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本公司與遼港股份均為招商局集團(tuán)實(shí)際控制的公司，本公司副董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官徐頌先生在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任遼港股份非執(zhí)行董事。除此之外，遼港股份與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　4.遼港股份不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┘l(fā)物流

　　1.基本情況

　　2.主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　集發(fā)物流從事港口綜合物流服務(wù)投資管理及運(yùn)營(yíng)管理，近三年業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，集發(fā)物流資產(chǎn)總額156,843萬(wàn)元，負(fù)債總額36,023萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120,820萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)收入5,273萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5,907萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

　　截至2023年6月30日，集發(fā)物流資產(chǎn)總額158,220萬(wàn)元，負(fù)債總額37,165萬(wàn)元，凈資產(chǎn)121,055萬(wàn)元；2023年半年度營(yíng)業(yè)收入2,584萬(wàn)元，凈利潤(rùn)235萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　3.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本公司與集發(fā)物流均為招商局集團(tuán)實(shí)際控制的公司。除此之外，集發(fā)物流與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　4.集發(fā)物流不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄈ┐蟾奂?/p>

　　1.基本情況

　　2.主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　?。?）主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　大港集箱從事港口集裝箱碼頭業(yè)務(wù)和集裝箱物流服務(wù)與發(fā)展的專業(yè)化投資管理及運(yùn)營(yíng)管理，近三年業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。

　?。?）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，大港集箱資產(chǎn)總額520,802萬(wàn)元，負(fù)債總額169,094萬(wàn)元，凈資產(chǎn)351,708萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)收入12,152萬(wàn)元，凈利潤(rùn)18,315萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

　　截至2023年6月30日，大港集箱資產(chǎn)總額510,141萬(wàn)元，負(fù)債總額153,905萬(wàn)元，凈資產(chǎn)356,236萬(wàn)元；2023年半年度營(yíng)業(yè)收入5,790萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,035萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　3.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本公司與大港集箱均為招商局集團(tuán)實(shí)際控制的公司。除此之外，大港集箱與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　4.大港集箱不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄋ模I(yíng)口港集團(tuán)

　　1.基本情況

　　2.主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　?。?）主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　營(yíng)口港基礎(chǔ)設(shè)施完善、集疏運(yùn)體系發(fā)達(dá)、作業(yè)貨種種類齊全，是東北三省和內(nèi)蒙古東部地區(qū)最近的出?？?，已經(jīng)發(fā)展成為我國(guó)重要的國(guó)家級(jí)物流樞紐。主要包括鲅魚圈、仙人島港區(qū)，擁有30萬(wàn)噸級(jí)礦石、30萬(wàn)噸級(jí)原油、10萬(wàn)噸級(jí)集裝箱、10萬(wàn)噸級(jí)鋼材等一批現(xiàn)代化深水泊位，內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)全面覆蓋我國(guó)華東、華南、西南、環(huán)渤海等主要沿海、沿江港口，東北口岸70%以上的內(nèi)貿(mào)集裝箱貨物由此發(fā)運(yùn)；是我國(guó)重要的“北糧南運(yùn)”基本港。近三年（2020-2022年）營(yíng)口港吞吐量略有下降。

　?。?）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，營(yíng)口港集團(tuán)資產(chǎn)總額10,775,711.35萬(wàn)元，負(fù)債總額4,538,334.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,963,587.35萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)收入1,408,387.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-418,472.66萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

　　截至2023年6月30日，營(yíng)口港集團(tuán)資產(chǎn)總額10,694,904.50萬(wàn)元，負(fù)債總額4,434,768.43萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,952,203.83萬(wàn)元；2023年半年度營(yíng)業(yè)收入655,836.09萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-113,26.24萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　3.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本公司與營(yíng)口港集團(tuán)均為招商局集團(tuán)實(shí)際控制的公司。除此之外，營(yíng)口港集團(tuán)與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　4.營(yíng)口港集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬└坌趴萍?00%股權(quán)

　　1.基本情況

　　2.主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　港信科技具有工程施工資質(zhì)，主要負(fù)責(zé)港口信息化建設(shè)工程施工、通信工程建設(shè)施工。港信科技2020-2022年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為608.72萬(wàn)元、8,479.45萬(wàn)元和10,382.02萬(wàn)元。

　　3.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元人民幣

　　4.評(píng)估賬面價(jià)值

　　本次交易已由符合《證券法》規(guī)定的審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大連分所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)港信科技截至2023年2月28日的資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估，并分別出具了審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

　?。?）審計(jì)情況

　　德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大連分所于2023年5月9日出具了無(wú)保留意見(jiàn)的《營(yíng)口港信科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師連報(bào)(審)字(23)第S00004號(hào)）。

　?。?）評(píng)估情況

　　上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2023年7月26日出具了《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的營(yíng)口港信科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090034號(hào)），本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法及收益法對(duì)港信科技股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，最終選取資產(chǎn)基礎(chǔ)法的結(jié)果。

　　港信科技評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為7,234.93萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為7,476.47萬(wàn)元，增值額為241.54萬(wàn)元，增值率為3.34%；總負(fù)債賬面價(jià)值為5,545.32萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為5,545.32萬(wàn)元，無(wú)增減值變動(dòng)；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,689.61萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為1,931.15萬(wàn)元，增值額為241.54萬(wàn)元，增值率為14.30%。擬轉(zhuǎn)讓的港信科技100%股權(quán)對(duì)應(yīng)估值為1,931.15萬(wàn)元。

　　5.港信科技不是失信被執(zhí)行人，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在被查封、凍結(jié)等司法措施等情形，其公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

　?。ǘ〥PN79.03%股份

　　1.基本情況

　　2.主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　DPN立足于現(xiàn)代物流、通關(guān)服務(wù)、政務(wù)審批等領(lǐng)域，提供集物流協(xié)同作業(yè)支持、物流監(jiān)管支持、信息增值等業(yè)務(wù)為一體的綜合物流信息平臺(tái)電子化服務(wù),與港航和物流業(yè)界、政府及監(jiān)管部門共享電子商務(wù)及電子政務(wù)的高效與便捷。經(jīng)過(guò)歷年持續(xù)努力，DPN已發(fā)展成為東北及環(huán)渤海地區(qū)最大的物流公共信息平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商和專業(yè)的信息化建設(shè)企業(yè)。同時(shí)DPN圍繞核心產(chǎn)品，建立了涵蓋整個(gè)物流鏈的全方位、一體化的IT服務(wù)體系，能夠?yàn)榭蛻籼峁㊣T系統(tǒng)規(guī)劃、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、軟件產(chǎn)品實(shí)施、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、IT支持運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)、管理咨詢、專業(yè)解決方案等整體服務(wù)。近三年隨著智慧港口建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)及實(shí)施，DPN收入規(guī)模不斷增長(zhǎng)。DPN 2020-2022年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為13,212.72萬(wàn)元、15,816.32萬(wàn)元和19,536.99萬(wàn)元。

　　3.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元人民幣

　　4.評(píng)估賬面價(jià)值

　　本次交易已由符合《證券法》規(guī)定的審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大連分所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)DPN截至2023年2月28日的資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估，并分別出具了審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

　　（1）審計(jì)情況

　　德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大連分所于2023年5月9日出具了無(wú)保留意見(jiàn)的《大連口岸物流網(wǎng)股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師連報(bào)(審)字(23)第S00003號(hào)）。

　?。?）評(píng)估情況

　　上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2023年8月7日出具了《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的大連口岸物流網(wǎng)股份有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090040號(hào)），本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法及收益法對(duì)DPN股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，最終選取資產(chǎn)基礎(chǔ)法的結(jié)果。

　　DPN評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為16,493.31萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為17,299.42萬(wàn)元，增值額為806.11萬(wàn)元，增值率為4.89%；總負(fù)債賬面價(jià)值為9,237.17萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為9,237.17萬(wàn)元，無(wú)增減值變動(dòng)；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為7,256.14萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為8,062.25萬(wàn)元，增值額為806.11萬(wàn)元，增值率為11.11%。擬轉(zhuǎn)讓的DPN79.03%股份對(duì)應(yīng)估值為6,371.60萬(wàn)元。

　　5.DPN不是失信被執(zhí)行人，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在被查封、凍結(jié)等司法措施等情形，其公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

　?。ㄈ┱猩虈?guó)科43.0837%股權(quán)

　　1.基本情況

　　注：合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)加總值略有差異系四舍五入所致。

　　2.主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　招商國(guó)科主要業(yè)務(wù)為客戶提供智慧港口、智慧園區(qū)整體解決方案和提供一攬子交鑰匙工程以及上線后的系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)，主要產(chǎn)品包括碼頭操作類、園區(qū)平臺(tái)類、港航物流生態(tài)圈社區(qū)平臺(tái)，企業(yè)管理類等產(chǎn)品。招商國(guó)科2020-2022年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為16,034.06萬(wàn)元、48,442.59萬(wàn)元和54,788.23萬(wàn)元。

　　3.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元人民幣

　　4.評(píng)估賬面價(jià)值

　　本次交易已由符合《證券法》規(guī)定的審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)招商國(guó)科截至2023年2月28日的資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估，并分別出具了審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

　　（1）審計(jì)情況

　　德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所于2023年8月4日出具了無(wú)保留意見(jiàn)的《招商局國(guó)際科技有限公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師深圳報(bào)（審）字（23）第S00014號(hào)）。

　?。?）評(píng)估情況

　　上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2023年8月7日出具了《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的招商局國(guó)際科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090046號(hào)），本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法及收益法對(duì)招商國(guó)科股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，最終選取資產(chǎn)基礎(chǔ)法的結(jié)果。

　　招商國(guó)科評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為41,912.69萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為44,429.50萬(wàn)元，增值額為2,516.81萬(wàn)元，增值率為6.00%；總負(fù)債賬面價(jià)值為19,387.64萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為18,920.65萬(wàn)元，減值額為466.99萬(wàn)元，減值率為2.41%；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為22,525.05萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為25,508.85萬(wàn)元，增值額為2,983.80萬(wàn)元，增值率為13.25%。擬轉(zhuǎn)讓的招商國(guó)科43.0837%股權(quán)對(duì)應(yīng)估值為10,990.15萬(wàn)元。

　　5.招商國(guó)科不是失信被執(zhí)行人，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在被查封、凍結(jié)等司法措施等情形，其公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的評(píng)估報(bào)告以2023年2月28日為基準(zhǔn)日，由評(píng)估機(jī)構(gòu)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的營(yíng)口港信科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090034號(hào)）、《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的大連口岸物流網(wǎng)股份有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090040號(hào)）和《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的招商局國(guó)際科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090046號(hào)）。根據(jù)前述評(píng)估報(bào)告，港信科技100%股權(quán)價(jià)值為1,931.15萬(wàn)元；DPN79.03%股份價(jià)值為6,371.60萬(wàn)元；招商國(guó)科43.0837%的股權(quán)價(jià)值為10,990.15萬(wàn)元。

　　本次交易以上述備案后的評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)，并經(jīng)各方公平磋商，定價(jià)公允，不存在損害本公司利益的情形。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┱猩虈?guó)科與遼港股份就港信科技100%股權(quán)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　1.協(xié)議主體

　　轉(zhuǎn)讓方（甲方）：招商局國(guó)際科技有限公司

　　受讓方（乙方）：遼寧港口股份有限公司

　　2.標(biāo)的公司及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

　　本協(xié)議的標(biāo)的公司為港信科技，注冊(cè)資本800萬(wàn)元人民幣，股東全部實(shí)繳注冊(cè)資本，由甲方100%持股。甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為甲方合法持有的港信科技100%的股權(quán)。

　　3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量及價(jià)格

　　根據(jù)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2023年7月26日出具的《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的營(yíng)口港信科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090034號(hào)），港信科技100%股權(quán)的評(píng)估值為1,931.15萬(wàn)元。以標(biāo)的公司評(píng)估值為參照根據(jù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定按評(píng)估值轉(zhuǎn)讓，港信科技100%的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1,931.15萬(wàn)元人民幣。

　　甲方同意將持有港信科技100%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資800萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給乙方，總價(jià)款合計(jì)為1,931.15萬(wàn)元。

　　本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的于2023年7月7日獲得甲方實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)主體的批準(zhǔn)，同意采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的依法轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　4.支付方式及轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)

　　本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付總價(jià)款的90%，即人民幣1,738.04萬(wàn)元以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至甲方賬戶。

　　在乙方依照前款約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款后30日內(nèi)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方到港信科技登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。辦理完成工商變更后10個(gè)工作日，乙方向甲方付剩余的10%，即人民幣193.11萬(wàn)元。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由各方各自按照法律法規(guī)的規(guī)定自行繳納。

　　5.過(guò)渡期安排

　　本協(xié)議所涉股權(quán)在工商行政管理機(jī)關(guān)作出變更登記之日為股權(quán)交割日（以下簡(jiǎn)稱“交割日”）。

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股權(quán)交割日之間的期間為過(guò)渡期。過(guò)渡期內(nèi)甲方對(duì)標(biāo)的公司及其資產(chǎn)負(fù)有善良管理義務(wù)。甲方應(yīng)保證和促使標(biāo)的公司在該期間內(nèi)的正常經(jīng)營(yíng)，標(biāo)的公司在該期間內(nèi)出現(xiàn)任何重大不利影響的，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并作出妥善處理。

　　重大不利影響指標(biāo)的公司被申請(qǐng)且被受理破產(chǎn)、被宣告資不抵債、解散、清算、結(jié)業(yè)、債務(wù)重整、其主營(yíng)業(yè)務(wù)或主要資產(chǎn)被第三方接管、連續(xù)30天無(wú)法從事日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　標(biāo)的公司在過(guò)渡期產(chǎn)生的損益均由受讓方享有及承擔(dān)。但過(guò)渡期內(nèi)標(biāo)的公司因甲方未根據(jù)協(xié)議約定取得乙方事先書面同意，擅自批準(zhǔn)標(biāo)的公司從事相關(guān)事項(xiàng)，由此產(chǎn)生的債務(wù)和虧損由甲方承擔(dān)。

　　6.合同的生效

　　本合同經(jīng)雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并蓋章之日起生效。

　　（二）招商國(guó)科與遼港股份就DPN79.03%股份簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　1.協(xié)議主體

　　轉(zhuǎn)讓方（甲方）：招商局國(guó)際科技有限公司

　　受讓方（乙方）：遼寧港口股份有限公司

　　2.標(biāo)的公司及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

　　本協(xié)議的標(biāo)的公司為DPN，注冊(cè)資本3,200萬(wàn)元人民幣，股東全部實(shí)繳注冊(cè)資本，其中79.03%由甲方持股，對(duì)應(yīng)實(shí)繳金額為2,528.96萬(wàn)元。甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為甲方合法持有的DPN79.03%的股份。

　　3.股份轉(zhuǎn)讓的數(shù)量及價(jià)格

　　根據(jù)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2023年8月7日出具的《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股份轉(zhuǎn)讓所涉及的大連口岸物流網(wǎng)股份有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090040號(hào)），DPN79.03%股份的評(píng)估值為6,371.60萬(wàn)元。以標(biāo)的公司評(píng)估值為參照根據(jù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定按評(píng)估值轉(zhuǎn)讓，DPN79.03%股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6,371.60萬(wàn)元人民幣。

　　甲方同意將持有DPN79.03%的股份（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資2,528.96萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給乙方，總價(jià)款合計(jì)為6,371.60萬(wàn)元。

　　本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的于2023年7月7日獲得甲方實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)主體的批準(zhǔn)，同意采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的依法轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　4.支付方式及轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)

　　本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付總價(jià)款的90%，即人民幣5,734.44萬(wàn)元以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至甲方賬戶。

　　在乙方依照前款約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款后30日內(nèi)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方到DPN登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。辦理完成工商變更后10個(gè)工作日，乙方向甲方付剩余的10%，即人民幣637.16萬(wàn)元。

　　本次股份轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由各方各自按照法律法規(guī)的規(guī)定自行繳納。

　　5.過(guò)渡期安排

　　本協(xié)議所涉股份在工商行政管理機(jī)關(guān)作出變更登記之日為股份交割日（以下簡(jiǎn)稱“交割日”）。

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股份交割日之間的期間為過(guò)渡期。過(guò)渡期內(nèi)甲方對(duì)標(biāo)的公司及其資產(chǎn)負(fù)有善良管理義務(wù)。甲方應(yīng)保證和促使標(biāo)的公司在該期間內(nèi)的正常經(jīng)營(yíng)，標(biāo)的公司在該期間內(nèi)出現(xiàn)任何重大不利影響的，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并作出妥善處理。

　　重大不利影響指標(biāo)的公司被申請(qǐng)且被受理破產(chǎn)、被宣告資不抵債、解散、清算、結(jié)業(yè)、債務(wù)重整、其主營(yíng)業(yè)務(wù)或主要資產(chǎn)被第三方接管、連續(xù)30天無(wú)法從事日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　標(biāo)的公司在過(guò)渡期產(chǎn)生的損益均由受讓方享有及承擔(dān)。但過(guò)渡期內(nèi)標(biāo)的公司因甲方未根據(jù)協(xié)議約定取得乙方事先書面同意，擅自批準(zhǔn)標(biāo)的公司從事相關(guān)事項(xiàng)，由此產(chǎn)生的債務(wù)和虧損由甲方承擔(dān)。

　　6.合同的生效

　　本合同經(jīng)雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并蓋章之日起生效。

　　（三）大港集箱與本公司就招商國(guó)科22.3779%股權(quán)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　1.協(xié)議主體

　　轉(zhuǎn)讓方（甲方）：大連港集裝箱發(fā)展有限公司

　　受讓方（乙方）：招商局港口集團(tuán)股份有限公司

　　2.標(biāo)的公司及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

　　本協(xié)議的標(biāo)的公司為招商國(guó)科，注冊(cè)資本8,784.8234萬(wàn)元人民幣，股東全部實(shí)繳注冊(cè)資本，其中由甲方持股22.3779%，對(duì)應(yīng)實(shí)繳金額為1,965.86萬(wàn)元。甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為甲方合法持有的招商國(guó)科22.3779%的股權(quán)。

　　3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量及價(jià)格

　　根據(jù)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2023年8月7日出具的《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的招商局國(guó)際科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090046號(hào)），標(biāo)的公司的評(píng)估值為25,508.85萬(wàn)元。以標(biāo)的公司評(píng)估值為參照根據(jù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定按評(píng)估值轉(zhuǎn)讓，招商國(guó)科22.3779%的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5,708.34萬(wàn)元人民幣。

　　甲方同意將持有招商國(guó)科22.3779%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資1,965.86萬(wàn)元），總價(jià)款為5,708.34萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的經(jīng)甲方申請(qǐng)，于2023年7月7日獲得甲方實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)主體的批準(zhǔn)，同意采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的依法轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　4.支付方式及轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)

　　本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付總價(jià)款的90%，即人民幣5,137.51萬(wàn)元以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至甲方賬戶。

　　在乙方依照前款約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款后30日內(nèi)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方到招商國(guó)科登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。辦理完成工商變更后10個(gè)工作日，乙方向甲方付剩余的10%，即人民幣570.83萬(wàn)元。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由各方各自按照法律法規(guī)的規(guī)定自行繳納。

　　5.過(guò)渡期安排

　　本協(xié)議所涉股權(quán)在工商行政管理機(jī)關(guān)作出變更登記之日為股權(quán)交割日（以下簡(jiǎn)稱“交割日”）。

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股權(quán)交割日之間的期間為過(guò)渡期。過(guò)渡期內(nèi)甲方對(duì)標(biāo)的公司及其資產(chǎn)負(fù)有善良管理義務(wù)。甲方應(yīng)促使標(biāo)的公司在該期間內(nèi)的正常經(jīng)營(yíng)，標(biāo)的公司在該期間內(nèi)出現(xiàn)任何重大不利影響的，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并作出妥善處理。

　　重大不利影響指標(biāo)的公司被申請(qǐng)且被受理破產(chǎn)、被宣告資不抵債、解散、清算、結(jié)業(yè)、債務(wù)重整、其主營(yíng)業(yè)務(wù)或主要資產(chǎn)被第三方接管、連續(xù)30天無(wú)法從事日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　標(biāo)的公司在過(guò)渡期產(chǎn)生的損益均由受讓方享有及承擔(dān)。但過(guò)渡期內(nèi)標(biāo)的公司因甲方未根據(jù)協(xié)議約定取得乙方事先書面同意，擅自批準(zhǔn)標(biāo)的公司從事相關(guān)事項(xiàng)，由此產(chǎn)生的債務(wù)和虧損由甲方承擔(dān)。

　　6.合同的生效

　　本合同經(jīng)雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并蓋章之日起生效。

　　（四）集發(fā)物流與本公司就招商國(guó)科13.2563%股權(quán)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　1.協(xié)議主體

　　轉(zhuǎn)讓方（甲方）：大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司

　　受讓方（乙方）：招商局港口集團(tuán)股份有限公司

　　2.標(biāo)的公司及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

　　本協(xié)議的標(biāo)的公司為招商國(guó)科，注冊(cè)資本8,784.8234萬(wàn)元人民幣，股東全部實(shí)繳注冊(cè)資本，其中由甲方持股13.2563%，對(duì)應(yīng)實(shí)繳金額為1,164.54萬(wàn)元。甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為甲方合法持有的招商國(guó)科13.2563%的股權(quán)。

　　3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量及價(jià)格

　　根據(jù)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2023年8月7日出具的《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的招商局國(guó)際科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090046號(hào)），標(biāo)的公司的評(píng)估值為25,508.85萬(wàn)元。以標(biāo)的公司評(píng)估值為參照根據(jù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定按評(píng)估值轉(zhuǎn)讓，招商國(guó)科13.2563%的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3,381.53萬(wàn)元人民幣。

　　甲方同意將持有招商國(guó)科13.2563%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資1,164.54萬(wàn)元），總價(jià)款為3,381.53萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的經(jīng)甲方申請(qǐng)，于2023年7月7日獲得甲方實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)主體的批準(zhǔn)，同意采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的依法轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　4.支付方式及轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)

　　本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付總價(jià)款的90%，即人民幣3,043.38萬(wàn)元以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至甲方賬戶。

　　在乙方依照前款約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款后30日內(nèi)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方到招商國(guó)科登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。辦理完成工商變更后10個(gè)工作日，乙方向甲方付剩余的10%，即人民幣338.15萬(wàn)元。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由各方各自按照法律法規(guī)的規(guī)定自行繳納。

　　5.過(guò)渡期安排

　　本協(xié)議所涉股權(quán)在工商行政管理機(jī)關(guān)作出變更登記之日為股權(quán)交割日（以下簡(jiǎn)稱“交割日”）。

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股權(quán)交割日之間的期間為過(guò)渡期。過(guò)渡期內(nèi)甲方對(duì)標(biāo)的公司及其資產(chǎn)負(fù)有善良管理義務(wù)。甲方應(yīng)促使標(biāo)的公司在該期間內(nèi)的正常經(jīng)營(yíng)，標(biāo)的公司在該期間內(nèi)出現(xiàn)任何重大不利影響的，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并作出妥善處理。

　　重大不利影響指標(biāo)的公司被申請(qǐng)且被受理破產(chǎn)、被宣告資不抵債、解散、清算、結(jié)業(yè)、債務(wù)重整、其主營(yíng)業(yè)務(wù)或主要資產(chǎn)被第三方接管、連續(xù)30天無(wú)法從事日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　標(biāo)的公司在過(guò)渡期產(chǎn)生的損益均由受讓方享有及承擔(dān)。但過(guò)渡期內(nèi)標(biāo)的公司因甲方未根據(jù)協(xié)議約定取得乙方事先書面同意，擅自批準(zhǔn)標(biāo)的公司從事相關(guān)事項(xiàng)，由此產(chǎn)生的債務(wù)和虧損由甲方承擔(dān)。

　　6.合同的生效

　　本合同經(jīng)雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并蓋章之日起生效。

　?。ㄎ澹I(yíng)口港集團(tuán)與本公司就招商國(guó)科7.4495%股權(quán)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　1.協(xié)議主體

　　轉(zhuǎn)讓方（甲方）：營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司

　　受讓方（乙方）：招商局港口集團(tuán)股份有限公司

　　2.標(biāo)的公司及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

　　本協(xié)議的標(biāo)的公司為招商國(guó)科，注冊(cè)資本8,784.8234萬(wàn)元人民幣，股東全部實(shí)繳注冊(cè)資本，其中由甲方持股7.4495%，對(duì)應(yīng)實(shí)繳金額為654.42萬(wàn)元。甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為甲方合法持有的招商國(guó)科7.4495%的股權(quán)。

　　3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量及價(jià)格

　　根據(jù)上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2023年8月7日出具的《招商局港口集團(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的招商局國(guó)際科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090046號(hào)），標(biāo)的公司的評(píng)估值為25,508.85萬(wàn)元。以標(biāo)的公司評(píng)估值為參照根據(jù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定按評(píng)估值轉(zhuǎn)讓，招商國(guó)科7.4495%的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1,900.28萬(wàn)元人民幣。

　　甲方同意將持有招商國(guó)科7.4495%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資654.42萬(wàn)元），總價(jià)款為1,900.28萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的經(jīng)甲方申請(qǐng)，于2023年7月7日獲得甲方實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)主體的批準(zhǔn)，同意采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的依法轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　4.支付方式及轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)

　　本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付總價(jià)款的90%，即人民幣1,710.25萬(wàn)元至甲方賬戶。

　　在乙方依照前款約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款后30日內(nèi)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方到招商國(guó)科登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。辦理完成工商變更后10個(gè)工作日，乙方向甲方付剩余的10%，即人民幣190.03萬(wàn)元。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由各方各自按照法律法規(guī)的規(guī)定自行繳納。

　　5.過(guò)渡期安排

　　本協(xié)議所涉股權(quán)在工商行政管理機(jī)關(guān)作出變更登記之日為股權(quán)交割日（以下簡(jiǎn)稱“交割日”）。

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股權(quán)交割日之間的期間為過(guò)渡期。過(guò)渡期內(nèi)甲方對(duì)標(biāo)的公司及其資產(chǎn)負(fù)有善良管理義務(wù)。甲方應(yīng)促使標(biāo)的公司在該期間內(nèi)的正常經(jīng)營(yíng)，標(biāo)的公司在該期間內(nèi)出現(xiàn)任何重大不利影響的，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并作出妥善處理。

　　重大不利影響指標(biāo)的公司被申請(qǐng)且被受理破產(chǎn)、被宣告資不抵債、解散、清算、結(jié)業(yè)、債務(wù)重整、其主營(yíng)業(yè)務(wù)或主要資產(chǎn)被第三方接管、連續(xù)30天無(wú)法從事日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　標(biāo)的公司在過(guò)渡期產(chǎn)生的損益均由受讓方享有及承擔(dān)。但過(guò)渡期內(nèi)標(biāo)的公司因甲方未根據(jù)協(xié)議約定取得乙方事先書面同意，擅自批準(zhǔn)標(biāo)的公司從事相關(guān)事項(xiàng)，由此產(chǎn)生的債務(wù)和虧損由甲方承擔(dān)。

　　6.合同的生效

　　本合同經(jīng)雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并蓋章之日起生效。

　　六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　招商港口控股子公司招商國(guó)科出售DPN79.03%與港信科技100%股權(quán)、招商港口收購(gòu)大港集箱、集發(fā)物流和營(yíng)口港集團(tuán)分別持有的招商國(guó)科22.3779%股權(quán)、13.2563%股權(quán)和7.4495%股權(quán)（合計(jì)43.0837%），交易對(duì)手遼港股份、大港集箱、集發(fā)物流和營(yíng)口港集團(tuán)為招商港口關(guān)聯(lián)方，交易完成后不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)關(guān)系，不涉及高層人事變動(dòng)計(jì)劃。

　　招商國(guó)科當(dāng)前核心業(yè)務(wù)主要在招商港口旗下碼頭，未來(lái)將大力拓展外部業(yè)務(wù)推進(jìn)南方港口、江河流域港口與海外港口業(yè)務(wù)。而DPN和港信科技核心業(yè)務(wù)范圍在遼港集團(tuán)旗下碼頭，未來(lái)也將以服務(wù)遼港內(nèi)部企業(yè)為主，不會(huì)增加同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。本次出售所得款項(xiàng)將用于本公司日常經(jīng)營(yíng)用途，資金來(lái)源為自有資金。

　　七、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)本公司、交易對(duì)手的影響

　?。ㄒ唬┍敬谓灰椎哪康?/p>

　　本次交易充分考慮到招商國(guó)科與其子公司DPN及營(yíng)口港信在自身定位、發(fā)展階段上所存在的差異。交易完成后，招商港口直接及間接控制招商國(guó)科100%股權(quán)，將著力推進(jìn)招商國(guó)科實(shí)現(xiàn)“世界一流港航物流科技服務(wù)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)加大科技研發(fā)力度，結(jié)合投資并購(gòu)等手段，全力打造具有行業(yè)領(lǐng)先的“智慧港口解決方案”、“智慧港口開(kāi)放平臺(tái)”、“智慧港口科技運(yùn)營(yíng)”三大核心服務(wù)產(chǎn)品。因此，本次交易符合招商港口公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，有利于提升公司數(shù)字化水平，也有利于招商國(guó)科的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　?。ǘ┍敬谓灰讓?duì)本公司的影響

　　本次交易完成后，招商國(guó)科將不再持有DPN與港信科技的股權(quán)，DPN與港信科技將不再納入招商國(guó)科合并報(bào)表范圍，本次交易不涉及對(duì)交易標(biāo)的會(huì)計(jì)核算方法變更。招商港口不存在為DPN、港信科技提供擔(dān)保的情況，不存在DPN、港信科技占用招商港口資金的情況，招商港口與DPN、港信科技之間不存在財(cái)務(wù)資助情況。本次交易不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響，不存在損害本公司中小股東利益的情形。本公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因履行本次交易而產(chǎn)生重大變化。

　　（三）本次交易對(duì)交易對(duì)方的影響

　　本次交易完成后，大港集箱、集發(fā)物流以及營(yíng)口港集團(tuán)不再持有招商國(guó)科股權(quán)。本次交易不會(huì)對(duì)交易對(duì)方狀況及持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。

　　八、當(dāng)年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　2023年1月1日至本公告披露日，本公司與營(yíng)口港集團(tuán)及其下屬企業(yè)（含遼港股份、大港集箱、集發(fā)物流）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民幣64,315,264.41元。

　　九、獨(dú)立董事專門會(huì)議和獨(dú)立意見(jiàn)

　　（一）獨(dú)立董事專門會(huì)議

　　本公司于2023年9月19日以電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出2023年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議的書面通知。會(huì)議于2023年9月22日召開(kāi)，采取通訊方式進(jìn)行并做出決議。會(huì)議應(yīng)參加獨(dú)立董事4名，共有4名獨(dú)立董事參與通訊表決。會(huì)議以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將此議案提交本公司第十一屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立意見(jiàn)

　　本公司獨(dú)立董事就此交易發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1.本公司董事對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，董事會(huì)的表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2.本次交易符合招商港口公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，有利于提升公司數(shù)字化水平，也有利于招商國(guó)科的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　3.本次交易經(jīng)過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估，評(píng)估價(jià)值公平合理、公正客觀，定價(jià)公允合理，遵循了一般商業(yè)條款，符合本公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

　　十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：招商港口轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易已聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估并出具了審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告，具備公允性，不存在利益輸送的情形。截至本公告披露之日，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。本次交易事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)招商港口轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　十一、備查文件目錄

　　（一）董事會(huì)決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事專門會(huì)議決議及獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ㄈ┱猩虈?guó)科與遼港股份就港信科技100%股權(quán)簽署的《招商局國(guó)際科技有限公司與遼寧港口股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　　（四）招商國(guó)科與遼港股份就DPN79.03%股份簽署的《招商局國(guó)際科技有限公司與遼寧港口股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　?。ㄎ澹┐蟾奂渑c招商港口就招商國(guó)科22.3779%股權(quán)簽署的《大連港集裝箱發(fā)展有限公司與招商局港口集團(tuán)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　?。┘l(fā)物流與招商港口就招商國(guó)科13.2563%股權(quán)簽署的《大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司與招商局港口集團(tuán)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　?。ㄆ撸I(yíng)口港集團(tuán)與招商港口就招商國(guó)科7.4495%股權(quán)簽署的《營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司與招商局港口集團(tuán)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　?。ò耍稜I(yíng)口港信科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師連報(bào)(審)字(23)第S00004號(hào)）；

　?。ň牛洞筮B口岸物流網(wǎng)股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師連報(bào)(審)字(23)第S00003號(hào)）；

　?。ㄊ墩猩叹謬?guó)際科技有限公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師深圳報(bào)（審）字（23）第S00014號(hào)）；

　?。ㄊ唬墩猩叹指劭诩瘓F(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的營(yíng)口港信科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090034號(hào)）；

　?。ㄊ墩猩叹指劭诩瘓F(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的大連口岸物流網(wǎng)股份有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090040號(hào)）；

　?。ㄊ墩猩叹指劭诩瘓F(tuán)股份有限公司、遼寧港口股份有限公司、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司、招商局國(guó)際科技有限公司、大連港集裝箱發(fā)展有限公司、大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的招商局國(guó)際科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信資評(píng)報(bào)字（2023）第090046號(hào)）；

　?。ㄊ模吨袊?guó)國(guó)際金融股份有限公司、招商證券股份有限公司關(guān)于招商局港口集團(tuán)股份有限公司轉(zhuǎn)讓及收購(gòu)相關(guān)子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　招商局港口集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年9月27日