(里接A13版)

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年9月22日(T-3日)9:30-15:00。截止到2023年9月22日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”)共收到829家網(wǎng)下投資者管理工作的9,199個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)間為8.86元/股-54.00元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為15,184,570.00億港元。配售對象的實(shí)際價(jià)格狀況請見本公告“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年9月19日(T-6日)刊登的《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)發(fā)布的參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查,5家網(wǎng)下投資者管理工作的7個(gè)配售對象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人(主承銷商)資格審查;7家網(wǎng)下投資者管理工作的10個(gè)配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇;9家網(wǎng)下投資者管理工作的9個(gè)配售對象未按規(guī)定遞交定價(jià)原則;4家網(wǎng)下投資者管理工作的4個(gè)配售對象擬申購額度超過其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。之上25家網(wǎng)下投資者管理工作的總共30個(gè)配售對象的價(jià)格已被列為失效價(jià)格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為46,090.00億港元。實(shí)際參照“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)注為“失效價(jià)格”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后,其他813家網(wǎng)下投資者管理工作的9,169個(gè)配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件,價(jià)格區(qū)間為8.86元/股-54.00元/股,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為15,138,480.00億港元。

(二)去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除以上失效價(jià)格之后的詢價(jià)采購結(jié)論,依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個(gè)價(jià)格方面對應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購總產(chǎn)量后,同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期(申報(bào)日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大部分認(rèn)購,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)格上的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價(jià)格高于21.66元/股(沒有21.66元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是21.66元/股配售對象中,股票數(shù)量小于1,360億港元(沒有1,360億港元)的配售對象所有去除。之上總共去除167個(gè)配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總量為151,530.00億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請總產(chǎn)量15,138,480.00億港元的1.0010%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際去除狀況請見“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價(jià)格狀況

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為760家,配售對象為9,002個(gè),所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購總量為14,986,950.00億港元,總體認(rèn)購倍率為線下原始融資規(guī)模的3,527.75倍。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)錢及對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(三)發(fā)行價(jià)的確定

在去除失效價(jià)格及其最大價(jià)格一部分后,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是17.38元/股。此次確立的發(fā)行價(jià)未超過四數(shù)孰低值19.3954元/股。有關(guān)情況詳細(xì)2023年9月26日(T-1日)刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

本次發(fā)行價(jià)錢相對應(yīng)的市盈率為:

(1)37.34倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)38.72倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)43.93倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)45.56倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

依據(jù)容誠會計(jì)師公司(特殊普通合伙)開具的容誠審字[2023]510Z0005號《審計(jì)報(bào)告》,外國投資者2020年-2022年純利潤(扣非前后左右歸屬于母公司使用者孰低)分別是9,182.45萬余元、11,667.62萬元和15,436.62萬余元,累計(jì)為3.63億人民幣,主營業(yè)務(wù)收入分別是44,282.83萬余元、58,214.72萬元和85,608.92元,累計(jì)為18.81億人民幣。達(dá)到在招股說明書中確立所選擇的上市標(biāo)準(zhǔn),《上海證券交易所股票上市規(guī)則》3.1.2條第(一)款,即“(一)近期3年凈利潤均大于零,且近來3年凈利潤總計(jì)不少于1.5億人民幣,最近一年純利潤不少于6000萬余元,近來3年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量總計(jì)不少于1億或主營業(yè)務(wù)收入總計(jì)不少于10億美元”。

(四)合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法,擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)17.38元/股,合乎發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的前提條件,且沒有被高價(jià)位去除的配售對象為本次發(fā)行的合理價(jià)格配售對象。

此次初步詢價(jià)中,232家投資人管理工作的858個(gè)配售對象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢17.38元/股,相對應(yīng)的擬股票數(shù)量為1,525,370.00億港元,詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”一部分。

因而,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到529家,管理工作的配售對象數(shù)量為8,144個(gè),相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為13,461,580.00億港元,相對應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為回拔前線下原始融資規(guī)模的3,168.70倍。合理價(jià)格配售對象名冊、擬認(rèn)購價(jià)格和擬股票數(shù)量請參閱本公告“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。合理價(jià)格配售對象能夠且必須依照本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對合理價(jià)格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)(C26),截止到2023年9月22日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)(C26)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為15.42倍。

主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)詳情如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年9月22日(T-3日)。

注1:各種數(shù)據(jù)測算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢17.38元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為45.56倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所處行業(yè)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競爭可比公司靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出項(xiàng)目投資。有關(guān)情況詳細(xì)2023年9月26日(T-1日)刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

二、本次發(fā)行的基本概況

(一)股票種類

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到60,690,000股,占發(fā)行后公司總股本的比例是15.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為404,593,314股。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下原始發(fā)行量為42,483,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為18,207,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是17.38元/股。

(四)募資

外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額90,272.00萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢17.38元/股和60,690,000股新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募集資金總額105,479.22萬余元,扣減約8,356.37萬余元(未稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募集資金凈額97,122.85萬余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。

(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年9月27日(T日)15:00與此同時(shí)截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將在2023年9月27日(T日)依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍且不超過100倍,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回拔后,合理價(jià)格投資人仍未能全額認(rèn)購的情形下,則中斷發(fā)售;

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)啟動回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年9月28日(T+1日)在《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行的關(guān)鍵日程安排

注:1、T日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期是交易時(shí)間,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者無法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)向保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

上海交易所電腦主板。

(九)承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網(wǎng)下申購的高效價(jià)格配售對象為8,144個(gè),其對應(yīng)的合理擬認(rèn)購總量為13,461,580.00億港元。參加初步詢價(jià)的配售對象可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及有效擬股票數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購,根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購的視為無效。

1、網(wǎng)下申購時(shí)間是在2023年9月27日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者務(wù)必在上交所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理工作的合理價(jià)格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢17.38元/股,股票數(shù)量向其合理價(jià)格相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全部遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi),網(wǎng)下投資者可多次遞交認(rèn)購紀(jì)錄,但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),獲配之后在2023年10月9日(T+2日)交納認(rèn)購資金。

3、網(wǎng)下申購時(shí),投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號以及銀行收付款賬號務(wù)必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致,不然視為無效認(rèn)購。

4、合理價(jià)格配售對象未參與認(rèn)購或?qū)嶋H股票數(shù)量低于合理擬股票數(shù)量的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人(主承銷商)將公告披露違約情況,并把違約情況報(bào)證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個(gè)方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(三)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年10月9日(T+2日),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)表《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、限購與非限購的股權(quán)總數(shù)、獲配金額等信息內(nèi)容,及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠價(jià)格但未參與認(rèn)購或?qū)嶋H股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

(四)認(rèn)購資金的繳納

2023年10月9日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理工作的配售對象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年10月9日(T+2日)16:00前到帳。請投資者留意資產(chǎn)在途時(shí)間。

1、申購款項(xiàng)的測算

每一配售對象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)

2、申購款項(xiàng)的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下原則開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到認(rèn)購資金的銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶,每一個(gè)配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個(gè)清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國結(jié)算網(wǎng)址(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)保障一工作材料一銀行信息表”欄中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”,在其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”中的相關(guān)帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向?qū)τ谠谥袊C券業(yè)協(xié)會備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號同一銀行線下認(rèn)購資金專用賬戶劃賬。劃賬時(shí)要在電匯憑證備注名稱中注明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號“603193”,如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、申購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附表里填好:“B123456789603193”,證券賬號和股票號正中間不要加空格符什么的一切標(biāo)記,以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢資產(chǎn)到帳狀況。

3、網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納新股申購資金,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)將視其為毀約,將在2023年10月11日(T+4日)在《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中直接公布,并把違約情況報(bào)證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

對未能2023年10月9日(T+2日)16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,保薦代表人(主承銷商)將按下列公式換算得到的結(jié)果向下取整明確新股申購總數(shù):新股申購總數(shù)=實(shí)繳金額/發(fā)行價(jià)。

向下取整計(jì)算出來的新股申購總數(shù)低于新股獲配數(shù)量,不足部分視作放棄認(rèn)購,由保薦代表人(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度,2023年10月11日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司依據(jù)保薦代表人(主承銷商)所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應(yīng)繳納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)所產(chǎn)生的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

(五)網(wǎng)下發(fā)行限售期分配

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)認(rèn)購時(shí)長

此次網(wǎng)上搖號時(shí)間是在2023年9月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。遇有突發(fā)公共事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。

(二)認(rèn)購價(jià)錢

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為17.38元/股。網(wǎng)上搖號投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購。

(三)認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“潤本認(rèn)購”;認(rèn)購代碼為“732193”。

(四)網(wǎng)上發(fā)行目標(biāo)

擁有上海交易所證券賬戶卡的自然人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等(中國法律、政策法規(guī)嚴(yán)禁及外國投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)的證券承銷帳戶不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購。

2023年9月27日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年9月25日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托總市值每日平均1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網(wǎng)上搖號。

投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

(五)網(wǎng)上發(fā)行方法

(下轉(zhuǎn)A15版)