(里接A10版)

線下、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由承銷團(tuán)承銷。

9、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6個月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

10、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

11、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀2023年9月26日(T-1日)刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》里的《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價格是26.87元/股,請投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價的合理性。

(1)依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為“C39電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止到2023年9月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C39電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率為32.41倍。

截止到2023年9月21日(T-4日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年9月21日

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對比,陜西省華達(dá)在以下幾個方面存有一定優(yōu)勢:

①領(lǐng)先水平及創(chuàng)新優(yōu)勢

企業(yè)作為我國極為重要的射頻連接器的研制生產(chǎn)企業(yè),持續(xù)加大對高可靠性新產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)投入,積極與中國航天科技標(biāo)準(zhǔn)化研究所、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院等單位的協(xié)作,互相配合了我國高可靠性數(shù)據(jù)電纜、射頻同軸電纜組件和微矩形連接器等標(biāo)準(zhǔn)的制定及修定,是國內(nèi)生產(chǎn)高可靠性射頻同軸連接器、低頻率射頻連接器、射頻同軸電纜元件的主要廠商。

公司積極核心參與射頻連接器國家標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、我國軍用標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)制定,截止到2022年12月31日,共參加擬定101項(xiàng)各種規(guī)范,在其中已公布規(guī)范57項(xiàng)。經(jīng)中國軍用電子元器件質(zhì)量體系認(rèn)證聯(lián)合會驗(yàn)證,企業(yè)一共有30項(xiàng)商品處在全球領(lǐng)先、國際領(lǐng)先的、全球領(lǐng)先、國內(nèi)先進(jìn)等水準(zhǔn)。

②完善的保證和產(chǎn)品質(zhì)量檢測優(yōu)點(diǎn)

公司在2003年根據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系,2004年根據(jù)GJB9001A-2001軍用質(zhì)量管理體系。2018年進(jìn)行ISO9001:2015的換版,2019年實(shí)現(xiàn)了GJB9001C-2017的換版,并依據(jù)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求裝備質(zhì)量管理體系要求數(shù)次對企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂和換版,多年以來企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證體系運(yùn)行良好,規(guī)格齊全、靠譜。

近些年,航天五院對航天飛機(jī)高靠譜射頻連接器的研制生產(chǎn)給出了PCS服務(wù)體系的需求,公司為我國高可靠性射頻連接器的主要企業(yè),依照PCS服務(wù)體系的需求,設(shè)立了產(chǎn)品研發(fā)過程PID文檔、QE品質(zhì)工程師體系及風(fēng)險(xiǎn)分析監(jiān)督控制,已通過航天五院PCS體系審核,變成了航天飛機(jī)高靠譜射頻連接器的甄選供貨方。

當(dāng)前公司實(shí)驗(yàn)測量儀器一共有15類別,數(shù)量312臺(套),設(shè)備總面積2,241.50㎡,并依據(jù)高可靠性新產(chǎn)品的特殊要求,設(shè)立了好幾個射頻連接器專用型檢測檢驗(yàn)服務(wù)平臺,可以滿足射頻連接器新產(chǎn)品的過程檢測和質(zhì)量一致性檢測需求。

③長期合作的高端客戶及穩(wěn)定的合作關(guān)系

企業(yè)是國內(nèi)最早從業(yè)射頻連接器的生產(chǎn)商之一,親身經(jīng)歷五十余年的沉淀積累已經(jīng)形成大量高品質(zhì)、平穩(wěn)的用戶群體。企業(yè)下游企業(yè)主要包括中國電科下級單位、中國兵器下級單位、航天工業(yè)下級單位、中國航天科工下級單位、航天下級單位及其華為等,而且核心客戶與企業(yè)保持長期、平穩(wěn)合作伙伴關(guān)系。特別是用于航天工程、武器領(lǐng)域內(nèi)的射頻連接器,因?yàn)樯孳娚唐肪哂幸欢ń?jīng)銷商粘性,而且根據(jù)國家武器發(fā)展要求,電子元件供應(yīng)生產(chǎn)廠家必須具有相應(yīng)軍用品資質(zhì)證書,經(jīng)持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng),定期接受客戶的監(jiān)督審核驗(yàn)收合格后,即可納入甄選合格供方,因此公司在用戶穩(wěn)定性方面具備較強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。

④有著好幾條落實(shí)軍標(biāo)生產(chǎn)流水線

落實(shí)軍標(biāo)生產(chǎn)流水線是由落實(shí)我國軍用標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建生產(chǎn)流水線,健全生產(chǎn)流水線軟硬件建設(shè),提高產(chǎn)品質(zhì)量確保水平,產(chǎn)品通過技術(shù)研發(fā),產(chǎn)品通過第三方鑒定檢測,定期接受我國質(zhì)量體系認(rèn)證聯(lián)合會監(jiān)督管理,維持生產(chǎn)流水線達(dá)標(biāo)資質(zhì),達(dá)到武器質(zhì)量與可靠性規(guī)定。公司具有落實(shí)軍標(biāo)生產(chǎn)流水線6條,覆蓋企業(yè)射頻同軸連接器、低頻率射頻連接器、射頻同軸電纜組件產(chǎn)品。

⑤產(chǎn)品優(yōu)勢

企業(yè)是國內(nèi)最早從業(yè)射頻連接器的生產(chǎn)商之一,是我國軍工用微波射頻射頻連接器供應(yīng)鏈企業(yè),中國電子元件產(chǎn)業(yè)協(xié)會電接燈線元器件分會的副理事長單位、中國計(jì)算機(jī)學(xué)會理事單位、全國各地電子產(chǎn)品用機(jī)電元件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會理事單位、全國各地電子產(chǎn)品用高頻電纜及射頻連接器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會理事單位,是西安軍民兩用技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉秵挝?、西安市市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技型企業(yè)與明星企業(yè)。與此同時公司也是西安市射頻連接器產(chǎn)業(yè)園區(qū)、西京特大電子元件產(chǎn)業(yè)園區(qū)和西安軍民兩用技術(shù)電子器件示范區(qū)“兩產(chǎn)業(yè)基地一產(chǎn)業(yè)園區(qū)”龍頭企業(yè)。企業(yè)產(chǎn)品曾先后獲得“陜西知名品牌”、“西安知名品牌”、華為技術(shù)公司國際采購驗(yàn)證管理部門-射頻連接器技術(shù)認(rèn)證部授予的“2018年度出色品質(zhì)專項(xiàng)獎”及其中國載人航天工程公司辦公室、中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司授予的諸多航空領(lǐng)域榮譽(yù)和榮譽(yù)獎。

本次發(fā)行價錢26.87元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為48.03倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年9月21日(T-4日)公布的領(lǐng)域最近一個月均值靜態(tài)市盈率32.41倍,超過力度大約為48.20%;高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態(tài)市盈率40.24倍,超過力度大約為19.36%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價的投資人數(shù)量達(dá)到312家,管理工作的配售對象數(shù)量為7,404個,約為去除失效價格后全部配售對象總量的98.26%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為5,372,350億港元,約為去除失效價格后認(rèn)購總數(shù)的98.36%,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始融資規(guī)模的3,387.72倍。

(3)報(bào)請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)本公告“附注:配售對象基本詢價報(bào)價狀況”。

(4)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額53,418.00萬余元,本次發(fā)行價錢26.87元/股相匹配融資額大約為72,567.00萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會化定價政策,在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值31.9710元/股。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價,比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識,加強(qiáng)價值投資理念,避免盲目蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會跌破凈資產(chǎn)格。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),投資者需要深入了解新股上市投資和主板市場風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價結(jié)論,經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次公開發(fā)行新股2,700.6700億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價錢26.87元/股測算,預(yù)估募集資金總額大約為72,567.00萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)約7,879.90萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為64,687.10萬余元,如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

3、外國投資者本次募集資金假如應(yīng)用不當(dāng)或短時間業(yè)務(wù)流程不可以同比增加,將對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較大幅度下降風(fēng)險(xiǎn),由此造成外國投資者估值水平下降、股票下跌,從而為投資者帶來風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、陜西省華達(dá)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1318號)。發(fā)行人的股票簡稱為“陜西省華達(dá)”,股票號為“301517”,該通稱和編碼與此同時用以本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)行。依照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所處行業(yè)為“C39電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。

2、本次發(fā)行向公眾首次公開發(fā)行股票2,700.6700億港元,均為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本10,802.6700億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本25.00%。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售開設(shè)的專項(xiàng)投資管理方案、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位構(gòu)成。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,陜西省華達(dá)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到131.7454億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量4.88%。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到334.9458億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量12.40%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下原始發(fā)行量為1,585.8288億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70.99%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為648.1500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量29.01%。戰(zhàn)略配售回拔之后的最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,233.9788億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年9月21日(T-4日)進(jìn)行。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是26.87元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。此價錢相對應(yīng)的市盈率為:

(1)33.72倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)36.02倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)44.95倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)48.03倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同是2023年9月27日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售對象只能選線下或者網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購。參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網(wǎng)上搖號。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理工作的未參與戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

(1)網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間是在:2023年9月27日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價期內(nèi)遞交合理定價的網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象,即可且必須參加網(wǎng)下申購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站為其參與認(rèn)購的所有配售對象上傳申購單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購價錢、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購價格是本次發(fā)行價錢26.87元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價中其提供的合理價格對應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購時,投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),獲配之后在2023年10月9日(T+2日)交納申購款。

凡參加基本詢價報(bào)價的配售對象,不論是否為“合理價格”,都不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號,若同時參與線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號一部分為無效認(rèn)購。

配售對象在認(rèn)購及持倉等多個方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象有關(guān)信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(2)網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時間是在:2023年9月27日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月27日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年9月25日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板銷售市場交易權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

投資人依照所持有的深圳市市場非限售A股與非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度。在網(wǎng)上可新股申購額度依據(jù)投資人在2023年9月25日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才能參與股票申購,每5,000元估值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)行量的千分之一,即不能超過6,000股,與此同時不能超過其按市值計(jì)算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)上可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超過部分作失效解決。針對股票數(shù)量超出認(rèn)購限制的股票申購授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個授權(quán)委托視為無效委托給予全自動撤消。

認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來確認(rèn)的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。

投資者參與在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個股票賬戶的,好幾個股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年10月9日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年10月9日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年10月9日(T+2日)16:00前到帳。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年10月11日(T+4日)刊登的《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其承銷團(tuán)的承銷占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年10月9日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資者應(yīng)保證其資金帳戶有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號于2023年9月27日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購狀況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請參閱本公告里的“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)本公告“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細(xì)閱讀2023年9月18日(T-7日)刊登于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)的《招股意向書》。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在這里報(bào)請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將另行公告。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》上立即公示,敬請投資者注意。

釋 義

否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具有如下含意:

一、本次發(fā)行的基本概況

(一)股票種類

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造

本次發(fā)行向公眾首次公開發(fā)行股票2,700.6700億港元,均為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本10,802.6700億港元,此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量占公司本次發(fā)行后總股本25.00%。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位構(gòu)成。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,陜西省華達(dá)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到131.7454億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量4.88%。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到334.9458億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量12.40%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下原始發(fā)行量為1,585.8288億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70.99%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為648.1500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量29.01%。戰(zhàn)略配售回拔之后的最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,233.9788億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價及對應(yīng)的股票市盈率

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是26.87元/股。此價錢相對應(yīng)的市盈率為:

(1)33.72倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)36.02倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)44.95倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)48.03倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

(四)募資

外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為53,418.00萬余元。按本次發(fā)行價錢26.87元/股測算,外國投資者預(yù)估募集資金總額大約為72,567.00萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)約7,879.90萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為64,687.10萬余元,如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

(五)本次發(fā)行的關(guān)鍵日期分配

注: 1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日。

2、以上日期是買賣日,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程。

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請投資者及時向保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(六)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年9月27日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購狀況于2023年9月27日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量÷回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

2、2023年9月27日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍且不超過100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。前述所說首次公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售的股票數(shù)測算。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購的情形下,網(wǎng)上搖號不足部分向網(wǎng)下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,保薦代表人(主承銷商)依照已公示的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配股;網(wǎng)上搖號不足部分向網(wǎng)下回拔后,仍未能全額認(rèn)購的情形下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C(jī)制,詳細(xì)情況將于2023年9月28日(T+1日)在《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中披露。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報(bào)價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,陜西省華達(dá)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價結(jié)果及標(biāo)價

(一)初步詢價狀況

2023年9月21日(T-4日)為本次發(fā)行的初步詢價日。截止到2023年9月21日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下申購平臺網(wǎng)站共收到330家網(wǎng)下投資者管理工作的7,596個配售對象的初步詢價報(bào)價信息內(nèi)容,價格區(qū)間為2.28元/股-46.30元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為5,506,580億港元。所有投資人報(bào)價明細(xì)表請見本公告附注。

(二)投資人資質(zhì)審查

經(jīng)北京競天公誠律師事務(wù)所律師及保薦代表人(主承銷商)審查有27家網(wǎng)下投資者管理工作的61個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。以上27家網(wǎng)下投資者管理工作的61個配售對象的價格已被列為失效價格給予去除,實(shí)際請見本公告“附注:配售對象基本詢價報(bào)價狀況”里被標(biāo)注為“失效價格1”的那一部分。

去除之上失效價格后,一共有330家網(wǎng)下投資者管理工作的7,535個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),價格區(qū)間為2.28元/股-46.30元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為5,462,110億港元。

(三)去除最大價格相關(guān)情況

1、去除狀況

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價格之后的初步詢價結(jié)論,依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購時長(認(rèn)購時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的授權(quán)委托序號順序從后面到前,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是去除失效價格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的申請不會再去除。

(下轉(zhuǎn)A12版)