陜西省華達(dá)科技發(fā)展有限公司(下稱“陜西省華達(dá)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1318號(hào))。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定,本次發(fā)行股票數(shù)2,700.6700億港元,占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例約為25.00%,均為公開發(fā)行新股,外國投資者公司股東沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變。

本次發(fā)行價(jià)錢26.87元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤相匹配攤低后市盈率為48.03倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年9月21日(T-4日)公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率32.41倍,超過力度大約為48.20%;高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤相匹配股票市盈率40.24倍,超過力度大約為19.36%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展;此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價(jià)交易方式開展。

2、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的投資人價(jià)格后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)格高于35.80元/股(沒有35.80元/股)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購價(jià)格是35.80元/股、擬股票數(shù)量低于800億港元(沒有)的配售對(duì)象所有去除;在擬認(rèn)購價(jià)格是35.80元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于800億港元且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間同是2023年9月21日14:08:17:751的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除34個(gè)配售對(duì)象。之上全過程共去除84個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購總量為55,320億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,462,110億港元的1.0128%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、外國投資者股票基本面、市場狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是26.87元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人按照此價(jià)格是2023年9月27日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年9月27日(T日),在其中網(wǎng)下申購時(shí)間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在09:15-11:30,13:00-15:00。

4、發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為26.87元/股,不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司中信證券投資有限責(zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(即廣發(fā)證券陜西省華達(dá)股權(quán)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“陜西省華達(dá)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”))、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位構(gòu)成。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),陜西省華達(dá)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到131.7454億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量4.88%。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到334.9458億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量12.40%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價(jià)錢26.87元/股,此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)33.72倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)36.02倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)44.95倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)48.03倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是26.87元/股,請(qǐng)投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價(jià)的合理性。

(1)依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為“C39電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”,截止2023年9月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C39電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為32.41倍。

截止2023年9月21日(T-4日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年9月21日

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,陜西省華達(dá)在以下幾個(gè)方面存有一定優(yōu)勢(shì):

①領(lǐng)先水平及創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

企業(yè)作為我國極為重要的射頻連接器的研制生產(chǎn)企業(yè),持續(xù)加大對(duì)高可靠性新產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)投入,積極與中國航天科技標(biāo)準(zhǔn)化研究所、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院等單位的協(xié)作,互相配合了我國高可靠性數(shù)據(jù)電纜、射頻同軸電纜組件和微矩形連接器等標(biāo)準(zhǔn)的制定及修定,是國內(nèi)生產(chǎn)高可靠性射頻同軸連接器、低頻率射頻連接器、射頻同軸電纜元件的主要廠商。

公司積極核心參與射頻連接器國家標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、我國軍用標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)制定,截止到2022年12月31日,共參加擬定101項(xiàng)各種規(guī)范,在其中已公布規(guī)范57項(xiàng)。經(jīng)中國軍用電子元器件質(zhì)量體系認(rèn)證聯(lián)合會(huì)驗(yàn)證,企業(yè)一共有30項(xiàng)商品處在全球領(lǐng)先、國際領(lǐng)先的、全球領(lǐng)先、國內(nèi)先進(jìn)等水準(zhǔn)。

②完善的保證和產(chǎn)品質(zhì)量檢測優(yōu)點(diǎn)

公司在2003年根據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系,2004年根據(jù)GJB9001A-2001軍用質(zhì)量管理體系。2018年進(jìn)行ISO9001:2015的換版,2019年實(shí)現(xiàn)了GJB9001C-2017的換版,并依據(jù)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求裝備質(zhì)量管理體系要求數(shù)次對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂和換版,多年以來企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證體系運(yùn)行良好,規(guī)格齊全、靠譜。

近些年,航天五院對(duì)航天飛機(jī)高靠譜射頻連接器的研制生產(chǎn)給出了PCS服務(wù)體系的需求,公司為我國高可靠性射頻連接器的主要企業(yè),依照PCS服務(wù)體系的需求,設(shè)立了產(chǎn)品研發(fā)過程PID文檔、QE品質(zhì)工程師體系及風(fēng)險(xiǎn)分析監(jiān)督控制,已通過航天五院PCS體系審核,變成了航天飛機(jī)高靠譜射頻連接器的甄選供貨方。

當(dāng)前公司實(shí)驗(yàn)測量儀器一共有15類別,數(shù)量312臺(tái)(套),設(shè)備總面積2,241.50㎡,并依據(jù)高可靠性新產(chǎn)品的特殊要求,設(shè)立了好幾個(gè)射頻連接器專用型檢測檢驗(yàn)服務(wù)平臺(tái),可以滿足射頻連接器新產(chǎn)品的過程檢測和質(zhì)量一致性檢測需求。

③長期合作的高端客戶及穩(wěn)定的合作關(guān)系

企業(yè)是國內(nèi)最早從業(yè)射頻連接器的生產(chǎn)商之一,親身經(jīng)歷五十余年的沉淀積累已經(jīng)形成大量高品質(zhì)、平穩(wěn)的用戶群體。企業(yè)下游企業(yè)主要包括中國電科下級(jí)單位、中國兵器下級(jí)單位、航天工業(yè)下級(jí)單位、中國航天科工下級(jí)單位、航天下級(jí)單位及其華為等,而且核心客戶與企業(yè)保持長期、平穩(wěn)合作伙伴關(guān)系。特別是用于航天工程、武器領(lǐng)域內(nèi)的射頻連接器,因?yàn)樯孳娚唐肪哂幸欢ń?jīng)銷商粘性,而且根據(jù)國家武器發(fā)展要求,電子元件供應(yīng)生產(chǎn)廠家必須具有相應(yīng)軍用品資質(zhì)證書,經(jīng)持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng),定期接受客戶的監(jiān)督審核驗(yàn)收合格后,即可納入甄選合格供方,因此公司在用戶穩(wěn)定性方面具備較強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。

④有著好幾條落實(shí)軍標(biāo)生產(chǎn)流水線

落實(shí)軍標(biāo)生產(chǎn)流水線是由落實(shí)我國軍用標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建生產(chǎn)流水線,健全生產(chǎn)流水線軟硬件建設(shè),提高產(chǎn)品質(zhì)量確保水平,產(chǎn)品通過技術(shù)研發(fā),產(chǎn)品通過第三方鑒定檢測,定期接受我國質(zhì)量體系認(rèn)證聯(lián)合會(huì)監(jiān)督管理,維持生產(chǎn)流水線達(dá)標(biāo)資質(zhì),達(dá)到武器質(zhì)量與可靠性規(guī)定。公司具有落實(shí)軍標(biāo)生產(chǎn)流水線6條,覆蓋企業(yè)射頻同軸連接器、低頻率射頻連接器、射頻同軸電纜組件產(chǎn)品。

⑤產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

企業(yè)是國內(nèi)最早從業(yè)射頻連接器的生產(chǎn)商之一,是我國軍工用微波射頻射頻連接器供應(yīng)鏈企業(yè),中國電子元件產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)電接燈線元器件分會(huì)的副理事長單位、中國計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)理事單位、全國各地電子產(chǎn)品用機(jī)電元件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)理事單位、全國各地電子產(chǎn)品用高頻電纜及射頻連接器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)理事單位,是西安軍民兩用技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉秵挝?、西安市市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技型企業(yè)與明星企業(yè)。與此同時(shí)公司也是西安市射頻連接器產(chǎn)業(yè)園區(qū)、西京特大電子元件產(chǎn)業(yè)園區(qū)和西安軍民兩用技術(shù)電子器件示范區(qū)“兩產(chǎn)業(yè)基地一產(chǎn)業(yè)園區(qū)”龍頭企業(yè)。企業(yè)產(chǎn)品曾先后獲得“陜西知名品牌”、“西安知名品牌”、華為技術(shù)公司國際采購驗(yàn)證管理部門-射頻連接器技術(shù)認(rèn)證部授予的“2018年度出色品質(zhì)專項(xiàng)獎(jiǎng)”及其中國載人航天工程公司辦公室、中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司授予的諸多航空領(lǐng)域榮譽(yù)和榮譽(yù)獎(jiǎng)。

本次發(fā)行價(jià)錢26.87元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為48.03倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年9月21日(T-4日)公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率32.41倍,超過力度大約為48.20%;高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態(tài)市盈率40.24倍,超過力度大約為19.36%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到312家,管理工作的配售對(duì)象數(shù)量為7,404個(gè),約為去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的98.26%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為5,372,350億港元,約為去除失效價(jià)格后認(rèn)購總數(shù)的98.36%,為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始融資規(guī)模的3,387.72倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(4)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額53,418.00萬余元,本次發(fā)行價(jià)錢26.87元/股相匹配融資額大約為72,567.00萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)政策,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價(jià)格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行有可能存在上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會(huì)跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),投資者需要深入了解新股上市投資和主板市場風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

7、外國投資者本次發(fā)行方案應(yīng)用募資資金投入金額為53,418.00萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢26.87元/股和2,700.6700億港元測算,預(yù)估募集資金總額大約為72,567.00萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)約7,879.90萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為64,687.10萬余元,如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,外國投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司委托開展股票申購。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年10月9日(T+2日)16:00前,依照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),立即足額繳納認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月9日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由承銷團(tuán)承銷。

11、若出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將這個(gè)違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

13、任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均無法再參加網(wǎng)上發(fā)行。

14、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、線下的發(fā)行量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許,則本次發(fā)行股權(quán)沒法發(fā)售,外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及經(jīng)營管理的可靠性,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或意見,都不表明其對(duì)發(fā)行人的營運(yùn)能力、升值空間或?qū)ν顿Y者的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

18、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購后,合理定價(jià)的配售對(duì)象具體認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行量的;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購不足部分向網(wǎng)下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

(3)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和主承銷中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項(xiàng)。投資人已繳納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且滿足會(huì)議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年9月18日(T-7日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者:陜西省華達(dá)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年9月26日