特別提醒

廣東省思泉新材料股份有限公司(下稱“思泉新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第205號])、深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號,下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號,下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號,下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會(huì)”)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號,下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和操作指南等有關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、初步詢價(jià)、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C(jī)制等多個(gè)方面,詳情如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)萬里長城證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“長城證券”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。請?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。若本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值(下稱“四個(gè)值”)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露此次戰(zhàn)略配售的個(gè)股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)和符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

4、初步詢價(jià):本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年9月28日(T-4日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個(gè)配售對象各自價(jià)格,同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過3個(gè),且最大價(jià)錢不高于最低價(jià)格的120%。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

此次網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià),網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元,每一個(gè)配售對象的股票數(shù)量最高為500億港元,占線下原始發(fā)行量的52.14%,最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每個(gè)配售對象的擬股票數(shù)量不能超過500億港元。

網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最終一個(gè)自然日,2023年8月31日)資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年9月21日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次思泉新材網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2023年9月27日(T-5日)12:00前通過長城證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(https://emp.cgws.com)上傳信息并提交相關(guān)審查原材料。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)逐漸前一交易日(2023年9月27日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)天(2023年9月28日,T-4日)早上9:30前,網(wǎng)下投資者根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購。

網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最終一個(gè)自然日,即2023年8月31日)的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,并符合其有關(guān)要求,保證其在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填報(bào)的總資產(chǎn)額度與其說遞交的總資產(chǎn)證實(shí)材料中的額度保持一致。配售對象創(chuàng)立時(shí)間不足一個(gè)月的,正常情況下以初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(即2023年9月21日,T-9日)的資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在長城證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺上傳總資產(chǎn)證明文件及填報(bào)的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對應(yīng)的資產(chǎn)總額金額與在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深交所要求網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)內(nèi)填寫配售對象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最終一個(gè)自然日,即2023年8月31日)的資產(chǎn)總額額度,投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的資產(chǎn)總額額度證實(shí)材料中的額度保持一致。配售對象創(chuàng)立時(shí)間不足一個(gè)月的,正常情況下以初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(即2023年9月21日,T-9日)的資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利認(rèn)定該配售對象的認(rèn)購失效。

5、線下去除占比要求:在初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)對網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí),去除不符本公告“三、線下初步詢價(jià)分配”規(guī)定的投資人價(jià)格,將符合條件的配售對象的價(jià)格依照擬認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除的擬申購量為不少于全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對該價(jià)格的申報(bào)不會(huì)再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格部分被去除,同時(shí)滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東華商法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時(shí)印證,并將會(huì)對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見。

6、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范分配:初步詢價(jià)完成后,若發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出四個(gè)值孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(若不夠1股向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

(下轉(zhuǎn)A14版)