深圳三態(tài)電商有限責(zé)任公司(下稱“三態(tài)股份”或“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票11,846.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1201號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“三態(tài)股份”,股票號(hào)為“301558”。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)金額為7.33元/股,發(fā)行量為11,846.00億港元,均為新股上市,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股,保薦代表人有關(guān)分公司原始參加投股的股票數(shù)592.30億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為9,595.30億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為2,250.70億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量19.00%。

依據(jù)《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,607.71911倍,高過(guò)100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即2,369.20億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。上述情況所說(shuō)首次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為7,226.10億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量61.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為4,619.90億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量39.00%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0445480776%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,244.76577倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年9月21日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不參加投股。

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):45,905,653

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):336,488,436.49

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):293,347

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):2,150,233.51

(三)線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):72,257,350

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):529,646,375.50

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):3,650

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):26,754.50

網(wǎng)下投資者得到基本配股未交款及未全額交款的如下:

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中,網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量達(dá)到72,257,350股,在其中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到7,227,780股,約為網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量10.00%;網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)3,650股由保薦代表人(主承銷商)承銷,在其中365股限售期為6六個(gè)月,占網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)的10.00%。此次網(wǎng)下發(fā)行一共有7,228,145股限售期為6六個(gè)月,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.00%,約為此次首次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的6.10%。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,此次保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到296,997股,承銷總金額2,176,988.01元,承銷股權(quán)的總數(shù)約占總發(fā)行量的比例約為0.25%。

保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)里的365股(網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)3,650股10%(向上取整))自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6個(gè)月不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

2023年9月25日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資金與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股權(quán)登記申請(qǐng),將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為10,640.10萬(wàn)余元,在其中:

1、包銷及保薦費(fèi):7,339.62萬(wàn)余元;

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐:1,817.84萬(wàn)余元;

3、律師代理費(fèi):875.53萬(wàn)余元;

4、用以本次發(fā)行的信息公開(kāi)花費(fèi):449.06萬(wàn)余元;

5、發(fā)售手續(xù)費(fèi)及別的:158.04萬(wàn)余元。

注:以上相關(guān)費(fèi)用均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度,合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存在細(xì)微差別,為四舍五入尾差導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問(wèn)題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:021-2026 2367

手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場(chǎng)部

郵件地址:project_stgfecm@citics.com

外國(guó)投資者:深圳三態(tài)電商有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年9月25日