我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)、立即,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海交易所審核同意,江蘇省恒興新型材料科技發(fā)展有限公司(下稱“恒興新材”或“企業(yè)”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年9月25日上海證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行的招股書全篇公布于上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/)和符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件網(wǎng)址(中證網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.zqrb.cn),供股民查看。
一、發(fā)售概述
1、股票簡稱:恒興新材
2、擴(kuò)位通稱:恒興新材料科技
3、股票號(hào):603276
4、首次公開發(fā)行股票后總市值:16,000億港元
5、首次公開發(fā)行總數(shù):4,000億港元,本次發(fā)行均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險(xiǎn)防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行(下稱“新股上市”)發(fā)售前期的投資風(fēng)險(xiǎn),提醒投資者深入了解資金風(fēng)險(xiǎn)、客觀參加新股上市買賣,詳細(xì)如下:
(一)漲跌停放開所帶來的股票買賣交易風(fēng)險(xiǎn)性
依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕32號(hào)),電腦主板公司上市后前5個(gè)交易日,股票交易價(jià)格不設(shè)置漲跌停;發(fā)售5個(gè)交易日內(nèi)后,漲跌停比例是10%,新上市股票前期股票漲幅可能出現(xiàn)波動(dòng)范圍較大的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)流通股本數(shù)量不多風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)售前期,原始股票股東股份鎖定期為36個(gè)月或12月,線下增發(fā)股票鎖定期為6六個(gè)月。本次發(fā)行后總市值160,000,000股,在其中,無限售要求的流通股本為38,013,623股,占發(fā)行后總股本23.76%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量占特別少,存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。
(三)本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率高過同行業(yè)平均值風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行價(jià)格是25.73元/股,此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)33.10倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
(2)33.26倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
(3)44.13倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
(4)44.35倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。
依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),公司屬于(C26)化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè),截止2023年9月11日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)(C26)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為15.51倍。
主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下:
信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年9月11日(T-3日)。
注1:2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年9月11日)總市值。
注2:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。
注3:招股意向書中可比公司潤泰新材、華一股權(quán)并未發(fā)售,故未能以上列式。
注4:招股意向書中可比公司石大勝華已經(jīng)在2022年10月19日?qǐng)?zhí)行股票簡稱變動(dòng),故以上選用發(fā)生變更股票簡稱“勝新橋材”。
本次發(fā)行價(jià)錢25.73元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為44.35倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所處行業(yè)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率,高過同業(yè)競爭可比公司靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。
(四)個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)性
依照《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》首發(fā)上市的主板股票自上市首日起就可以做為兩融標(biāo)的,有可能會(huì)會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指,股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng);銷售市場風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在將個(gè)股做為擔(dān)保物進(jìn)行融資時(shí),不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失,還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失,并支付相應(yīng)的貸款利息;擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在交易過程中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn),以保證其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比;流通性風(fēng)險(xiǎn)是,標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格調(diào)整時(shí),股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,產(chǎn)生較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系電話
(一)外國投資者
公司名字:江蘇省恒興新型材料科技發(fā)展有限公司
法人代表:王恒秀
居所:江蘇無錫宜興市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永寧環(huán)路
手機(jī):0510-87865006
手機(jī)聯(lián)系人:吳葉
(二)保薦代表人(主承銷商)
保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
法人代表:賀青
居所:我國(上海市)自貿(mào)區(qū)商城路618號(hào)
手機(jī):021-38676666
保薦代表人:夏靜波、田昕
國泰君安證券股份有限公司
2023年9月22日
江蘇省恒興新型材料科技發(fā)展有限公司
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