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江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司有關“百州轉2”預估開啟轉股價格往下修正條款的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、證券代碼：002455 股票簡稱：百川股份
2、債卷編碼：127075 債卷通稱：百州轉2
3、轉股價格：10.31元/股
4、股權轉讓時限：2023年4月25日至2028年10月18日
自2023年9月7日至2023年9月20日，企業(yè)股票已經有十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格10.31元/股90%（即9.28元/股），預計后續(xù)將可能開啟“百州轉2”轉股價格往下修正條款。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債基本概況
（一）可轉債發(fā)行狀況
經中國證監(jiān)會于2022年9月26日開具的《關于核準江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕2255號）審批，公司在2022年10月19日向社會公布推出了顏值總金額97,800萬余元可轉債，每一張顏值為100元，發(fā)行量為978萬多張，時間6年。公司本次募集資金總額978,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費15,994,028.27元（沒有企業(yè)增值稅），具體募集資金凈額金額為962,005,971.73元（下稱“募資”）。截止2022年10月25日，以上募資已經全部到帳，募資業(yè)經公證天業(yè)會計事務所（特殊普通合伙）給予認證并提交蘇公W[2022]B133號匯算清繳報告。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上〔2022〕1069號”文允許，企業(yè)97,800.00萬余元可轉債于2022年11月16日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“百州轉2”，債卷編碼“127075”。
（三）可轉債轉股時限
本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行完畢之時（2022年10月25日）滿六個月后的第一個交易時間（2023年4月25日）起止可轉債到期日（2028年10月18日）止。
（四）可轉債轉股調價狀況
企業(yè)公開發(fā)行的“百州轉2”初始轉股價格為10.36元/股，因為公司執(zhí)行2022年年度權益分派計劃方案，“百州轉2”的轉股價格由10.36元/股調整至10.31元/股，變更后的轉股價格自2023年5月15日起起效。具體內容詳見企業(yè)2023年5月9日刊登在“巨潮資訊網”（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》里的《關于“百川轉2”轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-026）。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
依據(jù)《江蘇百川高科新材料股份有限公司2022年度公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），企業(yè)本次發(fā)行的可轉債轉股價格往下修正條款如下所示：
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價間的較高者。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關公告，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后、變換個股登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下修正條款的詳細說明
自2023年9月7日至2023年9月20日，企業(yè)股票已經有十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格10.31元/股90%（即9.28元/股），預計后續(xù)將可能開啟“百州轉2”轉股價格往下修正條款。
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關規(guī)定：開啟轉股價格調整標準當天，上市企業(yè)理應舉辦董事會審議再決定是否調整轉股價格，在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格。
四、其他事宜
投資人如需了解更多“百州轉2”的許多相關知識，請查閱公司在2022年10月17日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》。
特此公告。
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司股東會
2023年9月20日
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