特別提醒

江蘇省恒興新型材料科技發(fā)展有限公司(下稱“外國(guó)投資者”或“恒興新材”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱“上海交易所”)發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1518號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)國(guó)泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,000.0000億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到400.0000億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到108.8223億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的2.72%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值291.1777億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制起動(dòng)前,戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,451.1777億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的62.99%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,440.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的37.01%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到3,891.1777億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價(jià)格是25.73元/股。

依據(jù)《江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)檫\(yùn)行回拔前在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,691.78倍,超出100倍,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股的整數(shù),即1,556.5000億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為894.6777億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的22.99%,在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行量為804.8623億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行量為89.8154億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為2,996.5000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的77.01%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04435209%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年9月18日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年9月18日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)25.73元/股與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年9月18日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年9月18日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由光大證券承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,應(yīng)按時(shí)發(fā)放交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu),合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未進(jìn)行認(rèn)購(gòu)或者未全額參加認(rèn)購(gòu)的,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、 戰(zhàn)略配售結(jié)論

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確,主要包含發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(光大證券君享恒興高新科技1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“君享1號(hào)資管計(jì)劃”))。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。對(duì)于此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年9月13日(T-1日)公示的《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查事項(xiàng)的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

2023年9月12日(T-2日),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是25.73元/股,本次發(fā)行總數(shù)量大約為102,920.00萬(wàn)余元。

本次發(fā)行公司高級(jí)管理人員與骨干員工通過(guò)建立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,是指通過(guò)君享1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不得超過(guò)此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%,即400億港元,與此同時(shí)參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模額度限制不得超過(guò)2,800萬(wàn)余元。君享1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)2,800萬(wàn)余元,共獲配1,088,223股,獲配股票數(shù)相匹配總金額27,999,977.79元。保薦代表人(主承銷商)將于2023年9月20日(T+4日)以前將超量交款一部分根據(jù)原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、 網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)于2023年9月15日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開展恒興新材首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號(hào)申請(qǐng)過(guò)程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)恒興新材股票的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的,則是中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有59,930個(gè),每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股恒興新材股票。

三、 網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《實(shí)施細(xì)則》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年9月14日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的587家網(wǎng)下投資者管理的8,553個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象中,有1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象,因列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于2023年9月13日公布的限制名單,本次發(fā)行不予以配股;其他586家網(wǎng)下投資者管理的8,552個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象都是按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量為7,371,120億港元。

列為限制名單的投資人和配售對(duì)象如下所示:

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開展配股得到的結(jié)果如下所示:

注:合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

之上配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),在其中零股2股依照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給管理員東方基金管理方法有限責(zé)任公司管理的“東方精選復(fù)合型敞開式證券基金”。最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、 保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

投資人對(duì)本公告所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):國(guó)泰君安證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:021-38676888

外國(guó)投資者:江蘇省恒興新型材料科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):國(guó)泰君安證券股份有限公司

2023年9月18日