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安徽省萬邦醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下發(fā)行基本配股結論公示
特別提醒
安徽省萬邦醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司(下稱“萬邦醫(yī)藥”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票不得超過1,666.6667億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市審批聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕1254號文允許申請注冊。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“萬邦醫(yī)藥”,股票號為“301520”。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到1,666.6667億港元,本次發(fā)行價格是rmb67.88元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值83.3333億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
最后本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制起動前,線下原始發(fā)行量為1,191.6667億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為475.0000億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。
依據(jù)《安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,649.31074倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即333.3500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為858.3167億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為808.3500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0255934719%,合理認購倍率為3,907.24637倍。
煩請投資人密切關注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年9月18日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:
1、線下獲配投資人應依據(jù)《安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》的初始配股過程和結果《發(fā)行公告》的申購資產(chǎn)繳納規(guī)定,于2023年9月18日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行一部分釆用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(若不夠1股向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無鎖定期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6六個月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未進行認購或者未全額認購,或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購得到配股的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最后的結果
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到83.3333億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值83.3333億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205]號)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年9月14日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》公布的299家網(wǎng)下投資者管理的7,055個合理配售對象都是按照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購,網(wǎng)下申購數(shù)量達到2,890,300億港元。
(二)線下基本配股結論
此次網(wǎng)下發(fā)行合理股票數(shù)量為2,890,300億港元,依據(jù)《安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)發(fā)布的網(wǎng)下配售標準,各種網(wǎng)下投資者的獲配信息內容如下所示:
注1:基本配股占比=該類型基本配股股票數(shù)/該類型合理認購股票數(shù);
注2:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是標值保存至小數(shù)點后兩位后四舍五入而致。
此次配股無余股造成。
基本配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的線下基本配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表。
三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。
主要聯(lián)系電話如下所示:
手機:010-85127979
手機聯(lián)系人:資本市場部
外國投資者:安徽省萬邦醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年9月18日
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