(上接A9版)

托憑據(jù)、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀本公告及2023年9月18日(T-1日)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)絡(luò)上的《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是7.33元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),三態(tài)股權(quán)行業(yè)類別為“F52 零售業(yè)”。截止到2023年9月13日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“F52 零售業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為22.82倍,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

截止到2023年9月13日(T-4日),相比上市公司股票市盈率水準(zhǔn)如下:

信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年9月13日

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,三態(tài)股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn):

①企業(yè)擁有不斷優(yōu)化升級(jí)智能化系統(tǒng)信息管理系統(tǒng)和很多年積累的數(shù)字化資產(chǎn)

企業(yè)自成立起便持續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目所需要的所有信息系統(tǒng)的研發(fā),技術(shù)領(lǐng)先同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)成了遮蓋出口跨境電商零售業(yè)務(wù)、出口跨境電商物流服務(wù)及其內(nèi)控管理的一體化系統(tǒng)架構(gòu)圖,并圍繞供應(yīng)鏈管理自始至終。除此之外,詳細(xì)信息系統(tǒng)搭建使企業(yè)比較早完成了數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化存放。對(duì)于全世界顧客長(zhǎng)尾需求,企業(yè)在20好幾個(gè)全世界和地區(qū)性關(guān)鍵電子商務(wù)平臺(tái)、200多個(gè)國(guó)家與地區(qū)推廣銷售,成年累月積累的項(xiàng)目數(shù)字化資產(chǎn)已形成與眾不同的核心競(jìng)爭(zhēng)力,為企業(yè)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析和發(fā)掘造就了良好條件,使企業(yè)能把數(shù)據(jù)分析智能化優(yōu)化算法與日常運(yùn)營(yíng)融合,即從信息化管理到智能化改造,輔助崗位管理決策,推動(dòng)業(yè)務(wù)流程持續(xù)增長(zhǎng)。企業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)精英團(tuán)隊(duì)根據(jù)對(duì)積淀的項(xiàng)目數(shù)據(jù)展開分析、深入挖掘檢測(cè),將計(jì)算機(jī)科學(xué)前沿科技與企業(yè)運(yùn)營(yíng)緊密結(jié)合,打造出公司響應(yīng)式增長(zhǎng)飛輪。

②企業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)、多品類、多區(qū)域內(nèi)的精細(xì)化營(yíng)銷方式產(chǎn)生抵御風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)點(diǎn)

公司和安克創(chuàng)新、華寶新能源等商品型跨境電商賣家在業(yè)務(wù)內(nèi)容層面區(qū)別就是:商品型跨境電商賣家相對(duì)性更致力于特殊品類商品,致力于新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造到營(yíng)銷推廣鏈條的水平搭建和核心競(jìng)爭(zhēng)力打造出。但公司更致力于挖掘海外不一樣國(guó)家與地區(qū)廣大消費(fèi)者多元化要求,完成多品類產(chǎn)品供求的靈巧配對(duì),運(yùn)用高新科技與創(chuàng)新提高流通效率。

根據(jù)和產(chǎn)品型跨境電商賣家的發(fā)展理念、經(jīng)營(yíng)管理理念及其資源優(yōu)勢(shì)等方面差別,企業(yè)實(shí)行將信息科技、計(jì)算機(jī)科學(xué)與跨境出口零售業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。除此之外,強(qiáng)大的中國(guó)加工制造業(yè)基礎(chǔ)和寬闊的海外市場(chǎng)的相對(duì)高度相輔相成為公司發(fā)展以上戰(zhàn)略抉擇帶來(lái)了資源優(yōu)勢(shì)。與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)對(duì)比,企業(yè)豐富多彩的產(chǎn)品類型營(yíng)銷渠道、精細(xì)化管理運(yùn)營(yíng)模式,及其履行合同方式等方面的多元化經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的經(jīng)營(yíng)韌性抗風(fēng)險(xiǎn)。

③企業(yè)出入口跨境電商零售與出口跨境物流長(zhǎng)期性聯(lián)動(dòng)發(fā)展

企業(yè)的跨境電子商務(wù)和跨境物流業(yè)務(wù)流程相互之間借助,聯(lián)動(dòng)發(fā)展:一方面,企業(yè)跨境業(yè)務(wù)憑著對(duì)海內(nèi)外業(yè)務(wù)流程資源整合,交付能力外流,打造電子商務(wù)物流業(yè)務(wù)領(lǐng)域。另一方面,出入口跨境物流領(lǐng)域內(nèi)的積累為公司發(fā)展出口跨境電商零售業(yè)務(wù)賦予更強(qiáng)大的創(chuàng)新精神和活力,組成公司與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比與眾不同的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為45.19倍,少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣減非經(jīng)常損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)相匹配均值靜態(tài)市盈率53.03倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年9月13日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率22.82倍,超過(guò)力度大約為98.03%,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(2)依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià),此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到265家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為6,446個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的88.34%;相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為23,631,640億港元,占去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的87.01%,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始融資規(guī)模的2,462.83倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(4)《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額80,349.33萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股相匹配募資金額達(dá)86,831.18萬(wàn)余元,高過(guò)上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)政策,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市投資和主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、按本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股測(cè)算,外國(guó)投資者募資總金額預(yù)估為86,831.18萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)約10,640.10萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為76,191.08萬(wàn)余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

3、外國(guó)投資者此次募資假如使用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng),將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、三態(tài)股權(quán)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1201號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“三態(tài)股權(quán)”,股票號(hào)為“301558”,該通稱和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。

2、本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股11,846.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值78,885.1223億港元,此次公開發(fā)行新股總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本15.02%。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值592.30億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制起動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為9,595.30億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為2,250.70億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)11,846.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年9月13日(T-4日)進(jìn)行。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是7.33元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。

發(fā)行價(jià)7.33元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年股票市盈率為:

(1)34.91倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)38.41倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)41.08倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)45.19倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年9月19日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在:2023年9月19日(T日)9:30-15:00。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象,即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股,股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年9月21日(T+2日)交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行支付款賬戶等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在:2023年9月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月19日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年9月15日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過(guò)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照所持有的深圳市市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度依據(jù)投資人在2023年9月15日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元估值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)行量的千分之一,即不能超過(guò)22,500股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“賬號(hào)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年9月15日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年9月21日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年9月21日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年9月21日(T+2日)16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年9月25日(T+4日)發(fā)表的《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年9月21日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年9月21日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年9月19日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)本公告“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年9月11日(T-6日)刊登于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)的《招股意向書》全篇及相關(guān)信息。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及經(jīng)濟(jì)發(fā)展參照在網(wǎng)上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股11,846.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值78,885.1223億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本15.02%。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值592.30億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制起動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為9,595.30億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為2,250.70億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)11,846.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)及相對(duì)應(yīng)的股票市盈率

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是7.33元/股。

發(fā)行價(jià)7.33元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年股票市盈率為:

(1)34.91倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)38.41倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)41.08倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)45.19倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

(四)募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為80,349.33萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股測(cè)算,外國(guó)投資者預(yù)估募資金額達(dá)86,831.18萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)約10,640.10萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為76,191.08萬(wàn)余元。

(五)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注: 1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日。

2、以上日期是交易時(shí)間,如遇到突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用該網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(六)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年9月19日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況于2023年9月19日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分于2023年9月15日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

2、2023年9月19日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。上述情況所說(shuō)首次公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)獲全額認(rèn)購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu),保薦代表人(主承銷商)依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開展配股;網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,詳細(xì)情況將于2023年9月20日(T+1日)在《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中公布。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

(一)初步詢價(jià)狀況

2023年9月13日(T-4日)為本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截止到2023年9月13日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)站共收到324家網(wǎng)下投資者管理的7,363個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格范圍為5.00元/股-28.30元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為27,393,490億港元。所有投資人報(bào)價(jià)明細(xì)表請(qǐng)見本公告附注。

(二)投資人資質(zhì)審查

經(jīng)北京德恒法律事務(wù)所及保薦代表人(主承銷商)審查,有3家網(wǎng)下投資者管理的3個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文檔,北京德恒法律事務(wù)所及保薦代表人(主承銷商)把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。此類配售對(duì)象名單見“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”的配售對(duì)象。

在北京德恒法律事務(wù)所的陪同下,保薦代表人(主承銷商)對(duì)參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象展開了關(guān)聯(lián)性審查,有26家網(wǎng)下投資者管理的63個(gè)配售對(duì)象歸屬于《管理辦法》及《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的嚴(yán)禁配股情況,北京德恒法律事務(wù)所及保薦代表人(主承銷商)把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。此類配售對(duì)象名冊(cè)見“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格2”的配售對(duì)象。

去除之上失效價(jià)格后,一共有322家網(wǎng)下投資者管理的7,297個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格范圍為5.00元/股-28.30元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為27,159,370億港元。

(三)去除最大價(jià)格相關(guān)情況

1、去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格之后的初步詢價(jià)結(jié)論,依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(認(rèn)購(gòu)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量為所有網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)認(rèn)購(gòu)價(jià)錢一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)9.27元/股(含9.27元/股)的配售對(duì)象所有去除。之上全過(guò)程共去除79個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為275,120億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)27,159,370億港元的1.01%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見本公告“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為315家,配售對(duì)象為7,218個(gè),所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和

(下轉(zhuǎn)A11版)