特別提示

浙江斯菱汽車軸承股份有限公司(以下簡稱“斯菱股份”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令【第208號】)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令【第205號】),深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(以下簡稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件,以及深交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

財通證券股份有限公司(以下簡稱“財通證券”、“保薦人”、“主承銷商”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺進(jìn)行,請網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng),采用按市值申購定價發(fā)行方式進(jìn)行,請網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國證監(jiān)會頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令【第208號】)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令【第205號】),深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號),證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號),請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

本次發(fā)行價格37.56元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為33.71倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C36汽車制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率26.79倍,超出幅度為25.83%;高于同行業(yè)可比上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率19.06倍,超出幅度為76.86%;高于同行業(yè)可比上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率21.36倍,超出幅度為57.82%;存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

1、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報價后,協(xié)商一致將申報價格高于44.44元/股(不含44.44元/股)的配售對象全部剔除;申報價格為44.44元/股,且擬申購數(shù)量小于400萬股(不含400萬股)的配售對象全部剔除;申報價格為44.44元/股,擬申購數(shù)量等于400萬股,且提交時間同為2023年8月29日14:52:42:852的配售對象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號從大到小剔除1個配售對象。以上過程共剔除93個配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為56,900萬股,占本次初步詢價符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量5,661,580萬股的1.0050%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”中被備注為“高價剔除”的部分。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為37.56元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資者請按此價格在2023年9月4日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年9月4日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

3、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定的發(fā)行價格為37.56元/股,不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司財通創(chuàng)新投資有限公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為137.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額137.50萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發(fā)行所披露的網(wǎng)下限售期安排。

5、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

6、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2023年9月4日(T日)決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年9月6日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年9月6日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不低于本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

8、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

9、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

(下轉(zhuǎn)A14版)