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碧桂園支付兩筆美元債票息 尚處支付寬限期內(nèi)
證券時報記者 李映泉
9月5日，證券時報·e公司記者從碧桂園（02007.HK）獲悉，碧桂園在當(dāng)日已支付此前應(yīng)于8月7日支付但未支付的兩筆美元債票息，合計2250萬美元。目前，這兩筆債券均處于30天的支付寬限期內(nèi)。
具體而言，這兩筆債券均在新加坡交易所上市，發(fā)行規(guī)模均為5億美元。其中一筆為票息4.2%、期限5.5年的可贖回債（ISIN：XS2210960022），將于2026年2月6日到期；另一筆為票息4.8%、期限10年的可贖回債（ISIN：XS2210960378），將于2030年8月6日到期。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為摩根士丹利、摩根大通、高盛(亞洲)(B&D)、瑞銀集團(tuán)、渣打銀行、里昂證券。
在此之前，記者了解到，為穩(wěn)妥推進(jìn)債券本息兌付工作，碧桂園于8月29日啟動關(guān)于“16碧園05”的第二次債券持有人會議。9月2日，據(jù)碧桂園發(fā)布的債券持有人會議結(jié)果公告，該債券展期方案已獲取通過所需要的足夠票數(shù)，這也是碧桂園首只境內(nèi)債的展期方案，宣告市場此前擔(dān)心的違約風(fēng)險暫告一段落。
該展期方案為，對發(fā)行的“16碧園05”本金展期三年，每個賬戶先付10萬元，到期償付利息。具體方案為：債券本金展期三年，首付6%（到期后的第1、2、3個月分別支付2%的本金），第12個月支付10%的本金；第24個月支付15%的本金、第30個月支付25%本金、第36個月支付剩余44%的本金。
碧桂園在展期同時還提供了相應(yīng)增信措施，拿出山東煙臺、福建龍巖、江蘇沭陽、淮安、興化等三四線城市項目公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，例如“以龍巖津湖源著項目所屬項目公司(或項目公司直接或間接股東)穿透后94.45%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)?！保⑵ヅ溆械谌綄徲嫏C(jī)構(gòu)的監(jiān)督措施。
8月底，碧桂園還推出“債轉(zhuǎn)股”方案，宣布發(fā)行3.51億股新股，占發(fā)行后公司總股本的1.25%。發(fā)行價格為每股0.77港元，認(rèn)購股份的總代價為2.70億港元。本次新發(fā)行股份的認(rèn)購人為一家根據(jù)香港法例注冊成立的有限公司，由建滔集團(tuán)(00148.HK)全資擁有。
公告顯示，此次認(rèn)購股份的總代價2.70億港元將用于抵消碧桂園此前根據(jù)融資協(xié)議欠認(rèn)購人的部分款項，故公司將不會因本次認(rèn)購事項而收取現(xiàn)金。認(rèn)購事項完成后，碧桂園根據(jù)融資協(xié)議欠認(rèn)購人的未償還本金額將為15.98億港元，將由公司分期支付（最后一期于2023年12月）。
碧桂園董事認(rèn)為，此次認(rèn)購事項將使公司可資本化部分付款金額及盡量減少現(xiàn)金流出，因而可保留公司的現(xiàn)金資源及減少公司的資本負(fù)債水平，將加強(qiáng)公司的財務(wù)狀況。
更早前的8月25日，碧桂園在港交所公告，將擁有的廣州亞運城項目26.67%股權(quán)出售給中海，總代價約12.9億元。預(yù)期將會變現(xiàn)出售稅前收益約5億元，出售事項所得款項目前主要擬用于集團(tuán)保交樓等項目建設(shè)開支。這也被市場視為其自救的一大動作。
碧桂園近日披露的中期業(yè)績顯示，公司上半年實現(xiàn)總收入約2263.1億元，上半年歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷售金額約1287.6億元，歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷售面積約1646萬平方米。截至2023年6月30日，公司總借貸下降至2579.1億元，相較去年年底下降4.9%，凈借貸比率50.1%。
9月4日碧桂園最新披露的8月數(shù)據(jù)顯示，公司及其附屬公司，連同其合營公司和聯(lián)營公司于2023年8月單月共實現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約79.8億元，歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積約83萬平方米。
二級市場方面，碧桂園股價自8月23日觸及0.69港元的低位以來，在8個交易日內(nèi)已經(jīng)反彈超過40%。
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