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浙江斯菱汽車軸承股份有限公司(以下簡稱“斯菱股份”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2,750萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1251號)。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)財通證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,750萬股,全部為新股發(fā)行,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓;本次發(fā)行價格為人民幣37.56元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司財通創(chuàng)新投資有限公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額137.50萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前,戰(zhàn)略配售回?fù)芎缶W(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,966.25萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為783.75萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。根據(jù)《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為7,106.18660倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C制,將550.00萬股(本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%向上取整至500股的整數(shù)倍)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,416.25萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,333.75萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0239475049%,有效申購倍數(shù)為4,175.80037倍。
敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié),并于2023年9月6日(T+2日)及時履行繳款義務(wù):
1、網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年9月6日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不低于本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者送達獲配繳款通知。
根據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人浙江斯菱汽車軸承股份有限公司和保薦人(主承銷商)財通證券股份有限公司于2023年9月5日(T+1日)上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)中心311室主持了浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下:
凡參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行申購浙江斯菱汽車軸承股份有限公司股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有26,675個,每個中簽號碼只能認(rèn)購500股浙江斯菱汽車軸承股份有限公司A股股票。
發(fā)行人:浙江斯菱汽車軸承股份有限公司
保薦人(主承銷商):財通證券股份有限公司
2023年9月6日
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