重要提示

　　蘇州盛科通信股份有限公司(以下簡稱“盛科通信”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”或“證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕35號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕36號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”)等相關(guān)規(guī)定,以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

　　中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人(主承銷商)處進(jìn)行,初步詢價和網(wǎng)下申購均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO網(wǎng)下詢價申購)(以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”)進(jìn)行,網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　投資者可通過以下網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,認(rèn)真閱讀本公告及在2023年9月1日(T-1日)刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)。

　　本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀2023年8月25日刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在此提請投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

　　本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

　　一、初步詢價結(jié)果及定價

　　盛科通信首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1534號)。發(fā)行人股票簡稱為“盛科通信”,擴(kuò)位簡稱為“盛科通信”,股票代碼為“688702”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購,本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787702”。按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754—2017),公司所處行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)”。

　　本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　(一)初步詢價情況

　　1、總體申報(bào)情況

　　本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年8月30日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年8月30日(T-3日)15:00,保薦人(主承銷商)通過上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))(以下簡稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺”)共收到335家網(wǎng)下投資者管理的8,609個配售對象的初步詢價報(bào)價信息,報(bào)價區(qū)間為25.00元/股-56.76元/股,擬申購數(shù)量總和為8,974,400萬股。配售對象的具體報(bào)價情況請見本公告“附表:投資者報(bào)價信息統(tǒng)計(jì)表”。

　　2、投資者核查情況

　　根據(jù)2023年8月25日刊登的《蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)公布的參與初步詢價的網(wǎng)下投資者條件,經(jīng)保薦人(主承銷商)核查,有6家網(wǎng)下投資者管理的21個配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過保薦人(主承銷商)資格審核;18家網(wǎng)下投資者管理的53個配售對象屬于禁止配售范圍。以上22家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)74個配售對象的報(bào)價已被確定為無效報(bào)價予以剔除,對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為71,570萬股。具體參見附表“投資者報(bào)價信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無效報(bào)價”的部分。

　　剔除以上無效報(bào)價后,其余331家網(wǎng)下投資者管理的8,535個配售對象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件,報(bào)價區(qū)間為25.00元/股-56.76元/股,對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為8,902,830萬股。

　　(二)剔除最高報(bào)價情況

　　1、剔除情況

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)依據(jù)剔除上述無效報(bào)價后的詢價結(jié)果,按照申購價格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個價格上所對應(yīng)的累計(jì)擬申購總量后,同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申報(bào)時間(申報(bào)時間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準(zhǔn))由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報(bào)時間上按業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從前到后的順序排序,剔除擬申購總量中報(bào)價最高部分的申購,剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　　經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬申購價格高于53.02元/股(不含53.02元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為53.02元/股的配售對象中,申購數(shù)量低于1,600萬股的配售對象全部剔除;擬申購價格為53.02元/股,申購數(shù)量為1,600萬股的,且申購時間均為2023年8月30日14:38:00:285的配售對象,按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象從前到后的順序剔除45個配售對象。以上共計(jì)剔除65個配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為89,360萬股,占本次初步詢價剔除無效報(bào)價后申報(bào)總量8,902,830萬股的1.004%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表:投資者報(bào)價信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“高價剔除”的部分。

　　2、剔除后的整體報(bào)價情況

　　剔除無效報(bào)價和最高報(bào)價后,參與初步詢價的投資者為327家,配售對象為8,470個,全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報(bào)價和最高報(bào)價后剩余報(bào)價擬申購總量為8,813,470萬股,整體申購倍數(shù)為2,754.21倍。

　　剔除無效報(bào)價和最高報(bào)價后,網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應(yīng)的擬申購數(shù)量等資料請見“附表:投資者報(bào)價信息統(tǒng)計(jì)表”。

　　剔除無效報(bào)價和最高報(bào)價后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價信息如下:

　　(三)發(fā)行價格的確定

　　在剔除無效報(bào)價以及最高報(bào)價部分后,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報(bào)價情況,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為42.66元/股。本次確定的發(fā)行價格未超出四數(shù)孰低值。相關(guān)情況詳見2023年9月1日(T-1日)刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定,發(fā)行人尚未盈利的,可以不披露發(fā)行市盈率及與同行業(yè)市盈率比較的相關(guān)信息,應(yīng)當(dāng)披露市銷率、市凈率等反映發(fā)行人所在行業(yè)特點(diǎn)的估值指標(biāo)。因此,本次發(fā)行選擇可以反映發(fā)行人行業(yè)特點(diǎn)的市銷率作為估值指標(biāo)。

　　此發(fā)行價格對應(yīng)的市銷率為:

　　1、20.01倍(每股收入按照2022年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的營業(yè)收入除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　2、22.79倍(每股收入按照2022年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的營業(yè)收入除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值為174.91億元,公司2022年度營業(yè)收入為76,750.32萬元,最近三年累計(jì)研發(fā)投入金額為55,630.25萬元,占最近三年累計(jì)營業(yè)收入比例為37.34%,滿足在招股書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn),即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(二)項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn):

　　“(二)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣15億元,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣2億元,且最近三年累計(jì)研發(fā)投入占最近三年累計(jì)營業(yè)收入的比例不低于15%?！?/p>

　　(四)有效報(bào)價投資者的確定

　　根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中規(guī)定的有效報(bào)價確定方式,擬申報(bào)價格不低于發(fā)行價格42.66元/股,符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定并公告的條件,且未被高價剔除的配售對象為本次發(fā)行的有效報(bào)價配售對象。

　　本次初步詢價中,23家投資者管理的338個配售對象申報(bào)價格低于本次發(fā)行價格42.66元/股,對應(yīng)的擬申購數(shù)量為401,450萬股,詳見附表中備注為“低價未入圍”部分。

　　(下轉(zhuǎn)A11版)