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中巨芯科技股份有限公司(以下簡稱“中巨芯”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1278號)。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定,本次初始公開發(fā)行新股36,931.9000萬股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。

本次發(fā)行后公司總股本為147,727.6000萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為11,079.5700萬股,占本次初始發(fā)行數(shù)量的30.00%,參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為8,754.8256萬股,占本次初始發(fā)行數(shù)量的23.71%,初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額2,324.7444萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為23,006.6244萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的81.65%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5,170.4500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的18.35%。

本次發(fā)行價(jià)格為5.18元/股。

根據(jù)《中巨芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為2,026.63倍,超過100倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即2,817.7500萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為20,188.8744萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.65%,其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為18,169.5581萬股,網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為2,019.3163萬股;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7,988.2000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.35%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07623366%。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2023年8月30日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù):

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告,于2023年8月30日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格5.18元/股與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年8月30日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)本公告履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年8月30日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分,采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后,應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金以及存在其他違反《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)行為的投資者,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報(bào)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

(一)參與對象

本次發(fā)行中,參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號)(以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定,主要包括:

(1)與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè);

(2)具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè);

(3)國泰君安君享科創(chuàng)板中巨芯1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡稱“中巨芯專項(xiàng)資管計(jì)劃”)(發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃);

(4)海通創(chuàng)新證券投資有限公司(參與跟投的保薦人相關(guān)子公司)。

截至公告披露之日,上述參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年8月25日(T-1日)公告的《海通證券股份有限公司關(guān)于中巨芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海市廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于中巨芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見》。

(二)獲配結(jié)果

2023年8月24日(T-2日),發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為5.18元/股,本次發(fā)行總規(guī)模約為191,307.2420萬元。

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》,發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4.00%,但不超過人民幣6,000.00萬元,海通創(chuàng)新證券投資有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金,本次獲配股數(shù)1,158.3011萬股。

本次發(fā)行公司高級管理人員與核心員工通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃中巨芯專項(xiàng)資管計(jì)劃的方式參與認(rèn)購股份數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股份數(shù)量的10.00%,即3,693.1900 萬股,同時(shí)參與認(rèn)購規(guī)模金額上限不超過3,350.0000萬元。中巨芯專項(xiàng)資管計(jì)劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金合計(jì)3,350.0000萬元,共獲配646.7181萬股。

其他參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金合計(jì)36,000.00萬元,共獲配6,949.8064萬股,獲配金額合計(jì)35,999.9972萬元。

截至2023年8月23日(T-3日),參與本次戰(zhàn)略配售的投資者均已足額按時(shí)繳納認(rèn)購資金。主承銷商將在2023年9月1日(T+4日)之前將參與戰(zhàn)略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項(xiàng)退回。

根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署協(xié)議中的相關(guān)約定,發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人和主承銷商于2023年8月29日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室主持了中巨芯首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號中簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行,搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下:

　　凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購中巨芯科技股份有限公司A股股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有159,764個(gè),每個(gè)中簽號碼只能認(rèn)購500股中巨芯A股股票。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等相關(guān)規(guī)定,主承銷商對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效申購結(jié)果,主承銷商做出如下統(tǒng)計(jì):

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年8月28日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》披露的290家網(wǎng)下投資者管理的7,693個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,網(wǎng)下有效申購數(shù)量52,284,570萬股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法,發(fā)行人和主承銷商對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,初步配售結(jié)果如下:

　　注:若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　其中零股1,700股按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給“嘉合錦鵬添利混合型證券投資基金”,其為A類投資者中申購數(shù)量最大、申購時(shí)間最早(以上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺顯示的申報(bào)時(shí)間和申購編號為準(zhǔn))的配售對象,且其獲配總量沒有超過該配售對象的有效申購數(shù)量。

　　以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見“附表:網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。

　　具體聯(lián)系方式如下:

　　1、保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司

　　法定代表人:周杰

　　聯(lián)系地址:上海市中山南路888號

　　聯(lián)系人:資本市場部

　　電話:021-23187958、021-23187957、021-23187956、

　　021-23187191

　　發(fā)行人:中巨芯科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司

　　2023年8月30日