特別提醒
杭州市熱威電加熱科技發(fā)展有限公司(下稱“熱威股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾=灰姿l(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“中國證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1482號(hào))。
海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行不分配戰(zhàn)略配售。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,001.0000億港元。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,800.7000億港元,占發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,200.3000億港元,占發(fā)行數(shù)量的30.00%。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價(jià)格是23.10元/股。
外國投資者于2023年8月30日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“熱威股權(quán)”A股1,200.3000億港元。
煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年9月1日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),于2023年9月1日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年9月1日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠價(jià)格配售對(duì)象未參加認(rèn)購、未全額認(rèn)購,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報(bào)之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的認(rèn)購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為8,501,907戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為65,904,346,000股。網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.01821276%。新股配號(hào)數(shù)量為131,808,692個(gè),號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,131,808,691。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率為5,490.66倍,超出100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股的整數(shù),即1,600.4000億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為1,200.3000億港元,占發(fā)行數(shù)量的30.00%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,800.7000億港元,占發(fā)行數(shù)量的70.00%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04249644%。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)定為2023年8月31日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年9月1日(T+2日)發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國投資者:杭州市熱威電加熱科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年8月31日
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