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山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告
特別提示
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司(以下簡稱“金帝股份”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在主板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可[2023]1471號)。發(fā)行人的股票簡稱為“金帝股份”,擴(kuò)位簡稱為“金帝精密科技股份”,股票代碼為“603270”。
國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為21.77元/股,發(fā)行數(shù)量為5,477.6667萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為547.7666萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為470.0871萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的8.58%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額77.6795萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,035.6296萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.62%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,971.9500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.38%。
根據(jù)《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為4,250.77倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即2,003.0500萬股)從網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動后:網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,032.5796萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.62%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,975.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的79.38%?；?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04742135%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購款項繳納工作已于2023年8月25日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計
保薦人(主承銷商)根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況,以及上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù),對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果如下:
(一) 戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定,主要包括國信證券金帝股份員工參與戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃、國信證券金帝股份員工參與戰(zhàn)略配售2號集合資產(chǎn)管理計劃(發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃,以下分別簡稱“金帝股份資管計劃1號”和“金帝股份資管計劃2號”,兩者合稱“金帝股份資管計劃”),無其他參與戰(zhàn)略配售的投資者安排。各參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款認(rèn)購結(jié)果如下:
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):39,329,412
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):856,201,299.24
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):420,588
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):9,156,200.76
(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):10,325,796
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元):224,792,578.92
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元):0
二、網(wǎng)下比例限售情況
本次網(wǎng)下發(fā)行采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為1,036,273股,約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.04%,約占本次公開發(fā)行股票總量的1.89%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份全部由保薦人(主承銷商)包銷,本次保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為420,588股,包銷金額為9,156,200.76元,包銷比例為0.77%。
2023年8月29日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
四、本次發(fā)行費用
本次發(fā)行費用總額為10,178.32萬元,其中
1、保薦及承銷費用:7,751.17萬元
2、審計及驗資費用:1,009.43萬元
3、律師費用:816.00萬元
4、用于本次發(fā)行的信息披露費用:519.81萬元
5、發(fā)行手續(xù)費用及其他費用:81.91萬元
注:(1)如文中合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,均系計算中四舍五入造成;(2)上述發(fā)行費用均不含增值稅金額,本次發(fā)行上市相關(guān)手續(xù)費用及材料制作費用較招股意向書的披露金額有所調(diào)整,系根據(jù)發(fā)行情況將印花稅計入所致。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系電話:0755-22940052
聯(lián)系人:資本市場部
發(fā)行人:山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司
2023年8月29日
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