本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕683號),晶科能源有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)批準(zhǔn)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券10,000.00萬多張,每一張顏值金額為100.00元,募資總額為1,000,000.00萬余元,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)售之日起六年,即自2023年4月20日至2029年4月19日。
經(jīng)上海交易所“自律監(jiān)管認定書〔2023〕101號”文允許,企業(yè)1,000,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年5月19日起在上海交易所競價交易,債卷通稱“晶能可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“118034”。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)的承諾,企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自2023年10月26日至2029年4月19日,初始轉(zhuǎn)股價格為13.79元/股。公司在2023年7月13日執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派計劃方案,每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.089元(價稅合計),“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月14日起由13.79元/股調(diào)整至13.70元/股。詳細情況詳細公司在2023年7月8日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《晶科能源股份有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》(公示序號:2023-048)。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
(一)轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
依據(jù)《募集說明書》的承諾,“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示:
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時,擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價與前一個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。
如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,公司將在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表有關(guān)公示,公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個買賣日(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日)起,逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
(二)轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)估開啟狀況
自2023年8月15日至2023年8月28日,企業(yè)股票已經(jīng)有十個買賣日收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%。若將來持續(xù)二十個買賣日里有五個買賣日企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%,將可能開啟“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。
三、風(fēng)險防范
企業(yè)將依據(jù)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定,于開啟“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示,注意投資風(fēng)險。
特此公告。
晶科能源有限責(zé)任公司股東會
2023年8月29日
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