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華泰證券有限公司關(guān)于間接全資子公司按照中期票據(jù)計劃發(fā)行并由全資子公司提供擔保的公告
證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2023-077
華泰證券有限公司
關(guān)于間接全資子公司根據(jù)中期票據(jù)計劃發(fā)行并由全資子公司擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示：重要內(nèi)容：
● 擔保人名稱：華泰國際金融有限公司
● 擔保金額及實際提供的擔保余額：擔保金額為5452萬美元。擔保實施后，華泰國際金融控股有限公司為擔保人提供的擔保余額為11.70億美元（包括擔保）。
● 本擔保是否有反擔保：是否有反擔保
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：
● 特殊風險提示：被擔保人華泰國際金融有限公司資產(chǎn)負債率超過70%，請充分關(guān)注擔保風險。
一、擔保概述
華泰國際金融控股有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)華泰國際金融控股有限公司(以下簡稱“華泰國際”)附屬公司華泰國際金融有限公司(以下簡稱“華泰國際金融”)于2020年10月27日設(shè)立了本金總額最高30億美元的海外中期票據(jù)計劃(以下簡稱“中期票據(jù)計劃”)。中票計劃由華泰國際提供擔保(以下簡稱“本擔?！?。2023年8月22日，華泰國際金融在上述中期票據(jù)計劃下發(fā)行了3張中期票據(jù)，分別為4500萬美元、580萬美元和2900萬港元。2023年7月31日，美元兌人民幣匯率(1美元=7.1305元)和港元兌人民幣匯率(1元港元=0.9144元)，擔保金額為3.89億元。
二是被擔保人的基本情況
(一)被擔保人及其財務(wù)狀況概述
1.名稱：華泰國際金融有限公司
2.注冊地:英屬維京群島:英屬維京群島（BVI）
3.公司編號(英屬維京群島)：1838149
4.最新信用等級：不適用
5.法定代表人/公司負責人王磊
6. 經(jīng)營狀況：被擔保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以來，沒有任何商業(yè)活動或投資。本擔保在發(fā)生前處于正常狀態(tài)，沒有正在進行的投資?，F(xiàn)任董事是王磊先生。
(二)被擔保人與公司的關(guān)系
被擔保人是華泰國際的海外全資子公司，通過華泰國際間接持有被擔保人100%的股權(quán)。
(三)被擔保人不存在涉及對外擔保的重大訴訟或仲裁事項，不屬于不誠實被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)華泰國際金融與華泰國際、花旗國際有限公司（受托人）于2022年11月4日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國際作為擔保人，為華泰國際金融發(fā)行的中期票據(jù)提供無條件、不可撤銷的擔保。2023年8月22日，華泰國際金融在中票計劃下發(fā)行了三張中期票據(jù)，分別為4500萬美元、580萬美元和2900萬港元，由華泰國際提供擔保。
截至發(fā)行前，華泰國際作為擔保人，已為發(fā)行人在中票計劃項下的存續(xù)票據(jù)償還義務(wù)提供無條件、不可撤銷的擔保。發(fā)行后，擔保余額為11.70億美元（包括擔保）。
四、擔保的必要性和合理性
本次發(fā)行的三張中期票據(jù)分別為4500萬美元、580萬美元和2900萬港元，主要是為了配合業(yè)務(wù)發(fā)展，補充日常運營資金。華泰國際金融是華泰國際的一家附屬公司，是該公司的海外全資子公司。華泰國際財務(wù)的資產(chǎn)負債率超過70%，但公司通過華泰國際持有100%的控股權(quán)，能夠及時掌握其償債能力，保證風險可控，不會損害公司和股東的利益。
五、內(nèi)部決策程序和董事會意見
公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2月8日召開的第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司國內(nèi)外債務(wù)融資工具一般授權(quán)的議案》。根據(jù)該提案，公司董事長、首席執(zhí)行官和首席財務(wù)官共同或分別決定發(fā)行海外外幣債券，并全面處理發(fā)行相關(guān)事項，包括但不限于發(fā)行主體和發(fā)行方式、債務(wù)融資工具品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等，并根據(jù)融資工具的特點和發(fā)行需要，公司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產(chǎn)負債率超過70%的發(fā)行人）發(fā)行境外債務(wù)融資工具提供擔保。擔保范圍包括債券本金、相應(yīng)利息和其他費用。擔保方式包括擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等相關(guān)法律法規(guī)允許的擔保方式。
近日，華泰國際召開董事會會議，審議通過了《關(guān)于擔保中期票據(jù)計劃的提案》，同意擔保華泰國際財務(wù)在中期票據(jù)計劃下發(fā)行的中期票據(jù)。
六、對外擔保累計數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至公告披露之日，公司及控股子公司擔?？傤~為410.82億元，全部為子公司提供擔保，控股子公司擔保總額為327.18億元，分別占公司最新審計凈資產(chǎn)的比例
24.88%和19.82%。
上述擔?？傤~包括未經(jīng)批準的擔保總額與實際擔保余額之和。公司和控股子公司不存在逾期擔保債務(wù)，公司也不向控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保。
特此公告。
華泰證券有限公司董事會
2023年8月24日
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