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山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
(以下簡稱“金帝股份”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在主板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可[2023]1471號)。
國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次公開發(fā)行股份數(shù)量為5,477.6667萬股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為547.7666萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%。戰(zhàn)略配售投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為470.0871萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的8.58%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額77.6795萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,035.6296萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.62%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,971.9500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.38%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計數(shù)量5,007.5796萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
本次發(fā)行價格為21.77元/股。
金帝股份于2023年8月23日(T日)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行A股1,971.9500萬股。
敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2023年8月25日(T+2日)及時履行繳款義務(wù):
1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2023年8月25日(T+2日)披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終確定的發(fā)行價格21.77元/股與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金,資金應(yīng)于2023年8月25日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年8月25日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認(rèn)購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4、提供有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購、獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認(rèn)購資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將把違約情況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為8,104,710戶,有效申購股數(shù)為83,823,012,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02352516%。配號總數(shù)為167,646,025個,號碼范圍為100,000,000,000—100,167,646,024。
二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為4,250.77倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即2,003.0500萬股)從網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。
回撥機制啟動后:網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,032.5796萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.62%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,975.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的79.38%?；負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04742135%。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)定于2023年8月24日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式,并將于2023年8月25日(T+2日)在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人:山東金帝精密機械科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司
2023年8月24日
山東金帝精密機械科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司
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