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南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意,南京波長光電科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年8月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),www.stcn.com;證券日報網(wǎng),www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng),www.financialnews.com.cn),供投資者查閱。
所屬網(wǎng)頁二維碼:巨潮資訊網(wǎng)
一、上市概況
(一)證券簡稱:波長光電
(二)證券代碼:301421
(三)首次公開發(fā)行后總股本:115,718,000.00股
(四)首次公開發(fā)行股票增加的股份:28,930,000.00股,本次發(fā)行全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓。
二、風(fēng)險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市,該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素,審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價格為29.38元/股,不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754—2017),公司所屬行業(yè)為“儀器儀表制造業(yè)(C40)”,細(xì)分行業(yè)為“光學(xué)儀器制造(C4040)”。截至2023年8月8日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C40儀器儀表制造業(yè)”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為39.05倍。
截至2023年8月8日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:
資料來源:WIND數(shù)據(jù),截至2023年8月8日(T-4日);
注1:市盈率計算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;
注3:由于福光股份2022年市盈率水平大幅度高于其他可比公司,本表列示剔除極值福光股份后可比公司市盈率平均值。
本次發(fā)行價格29.38元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為60.67倍,高于可比公司2022年扣非后平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為18.13%;高于中證指數(shù)有限公司2023年8月8日(T-4日)發(fā)布的“儀器儀表制造業(yè)(C40)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為55.37%,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降,并對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險,廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。
三、聯(lián)系方式
1、發(fā)行人聯(lián)系地址、聯(lián)系電話
發(fā)行人:南京波長光電科技股份有限公司
聯(lián)系地址:南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)集中區(qū)波光路18號
聯(lián)系人:胡玉清
聯(lián)系電話:025-52657118
2、保薦人及保薦代表人聯(lián)系地址、聯(lián)系電話
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
保薦代表人:呂復(fù)星、吳韡
聯(lián)系地址:南京市江東中路228號華泰證券廣場1號樓4層
聯(lián)系電話:025-83387701
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2023年8月22日
南京波長光電科技股份有限公司
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