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浙江華宏科技有限責任公司有關“華宏可轉(zhuǎn)債”預估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技
2、債卷編碼：127077 債卷通稱：華宏可轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價格：13.92元/股
4、股權轉(zhuǎn)讓時限：2023年6月8日至2028年12月1日
自2023年8月5日至2023年8月18日，浙江華宏科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）個股已經(jīng)有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格13.92元/股的85%（即11.83元/股），預估后面將可能開啟“華宏可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。煩請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1121號）審批，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券51,500.00萬余元，每一張顏值為100.00元，發(fā)行數(shù)量為515.00萬多張。企業(yè)本次發(fā)行募資總額為515,000,000.00元，扣減發(fā)行費（未稅）10,980,849.08元，具體募資凈收益為504,019,150.92元（下稱“募資”）。截止到2022年12月8日，以上募資已經(jīng)全部到帳，募資及時狀況經(jīng)公證天業(yè)會計事務所（特殊普通合伙）檢審并提交了蘇公W[2022]B149號《驗資報告》。
（二）轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上〔2023〕3號”文允許，企業(yè)51,500.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年1月10日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“華宏可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127077”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之時（2022年12月8日）起滿六個月后的第一個交易時間（2023年6月8日）起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日（2028年12月1日）止。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況
1、企業(yè)公開發(fā)行的“華宏可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為15.65元/股。因為公司執(zhí)行2022年本年度權益分派計劃方案，“華宏可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2023年6月1日起從原來的15.65元/股調(diào)整至15.45元/股。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年5月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于“華宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。
2、2023年6月30日，公司召開2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“華宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并受權股東會依據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定申請辦理此次往下調(diào)整“華宏可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格相關的所有事項。
同一天，公司召開第七屆股東會第四次會議，審議通過了《關于向下修正“華宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。“華宏可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由15.45元/股往下調(diào)整為13.91元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格自2023年7月3日起起效。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年7月1日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于向下修正“華宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。
3、因為公司對一部分約束性股票回購注銷，“華宏可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從原來的13.91元/股調(diào)整至13.92元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格于2023年8月2日起效。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年8月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于“華宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款
依據(jù)《江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：
（1）調(diào)整管理權限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)30個交易日內(nèi)中起碼有15個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應不少于該次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價與前1個交易日內(nèi)公司股票交易平均價間的較多者。
如在上述情況30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，公司將在證監(jiān)會指定上市公司信息披露書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權日及中止股權轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復股權轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
三、有關預估開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的詳細說明
自2023年8月5日至2023年8月18日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格13.92元/股的85%（即11.83元/股），預估后面將可能開啟“華宏可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等有關規(guī)定，“開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準當天，上市企業(yè)理應召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務。上市企業(yè)未按照本款要求執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。”
四、其他事宜
投資人如果需要進一步了解“華宏可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，請查閱2022年11月30日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《募集說明書》。
特此公告。
浙江華宏科技有限責任公司
董 事 會
2023年8月19日
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