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賽輪集團股份有限公司關于“賽輪轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 自2023年7月18日至2023年8月17日期間，公司股票已有十個交易日的收盤價格不低于“賽輪轉債”當期轉股價8.89元/股的130%（即11.56元/股），若在未來連續(xù)七個交易日內，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%，將觸發(fā)“賽輪轉債”的有條件贖回條款。屆時根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關約定，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“賽輪轉債”。
一、可轉債發(fā)行上市概況
1、可轉債發(fā)行情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]2210號文核準，賽輪集團股份有限公司（以下“公司”）于2022年11月2日公開發(fā)行了20,089,850張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額200,898.50萬元，期限6年。本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率設定為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2、可轉債上市情況
經上海證券交易所[2022]319號自律監(jiān)管決定書同意，公司200,898.50萬元可轉換公司債券于2022年11月24日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“賽輪轉債”，債券代碼“113063”。
3、可轉債轉股價格調整情況
根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定及《賽輪集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“賽輪轉債”自2023年5月8日起可轉換為公司股份?！百愝嗈D債”的初始轉股價格為9.04元/股。
2023年6月13日，公司根據《募集說明書》相關條款及2022年度權益分派實施情況，將“賽輪轉債”轉股價格由9.04元/股調整為8.89元/股，具體內容詳見公司于2023年6月7日在指定信息披露媒體披露的《關于根據2022年度權益分派方案調整“賽輪轉債”轉股價格的公告》（臨2023-054）。
二、可轉債贖回條款與可能觸發(fā)的情況
1、贖回條款
根據《募集說明書》的中約定：在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
A、在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）。
B、當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。
若在上述交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
2、贖回條款可能觸發(fā)情況
自 2023 年7月18日至 2023 年8月17日，公司股票價格已有十個交易日的收盤價不低于“賽輪轉債”當期轉股價格的 130%（即11.56元/股），若在未來七個交易日內仍有五個交易日公司股票的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含 130%），將可能觸發(fā)“賽輪轉債”的贖回條款。
三、風險提示
公司將根據《募集說明書》的相關約定和現(xiàn)行法規(guī)要求，于觸發(fā)本次可轉債贖回條款后召開董事會確定是否贖回“賽輪轉債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
賽輪集團股份有限公司
董事會
2023年8月18日
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