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江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意,江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)昌科技”、“發(fā)行人”或“本公司”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年8月21日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披露于巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址www.cninfo.com.cn)、中證網(wǎng)(網(wǎng)址www.cs.com.cn)、中國證券網(wǎng)(網(wǎng)址www.cnstock.com)、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)(網(wǎng)址www.stcn.com)、證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)(網(wǎng)址www.zqrb.cn),供投資者查閱。
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一、上市概況
(一)股票簡(jiǎn)稱:協(xié)昌科技
(二)股票代碼:301418
(三)首次公開發(fā)行后總股本:7,333.3334萬股
(四)首次公開發(fā)行股份數(shù)量:1,833.3334萬股,本次發(fā)行全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn),投資者面臨
較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價(jià)格為51.88元/股,不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局頒布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),協(xié)昌科技所屬行業(yè)為“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”。截至2023年8月2日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為21.63倍。
截至2023年8月2日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:
注:1、2023年8月2日(T-4)日收盤價(jià)數(shù)據(jù)來源于Wind;
2、2022年扣非前(后)EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前(后)歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本;
3、2022年扣非前(后)靜態(tài)市盈率=T-4日收盤價(jià)/2022年扣非前(后)EPS;
4、計(jì)算市盈率平均值時(shí)剔除了負(fù)值(富滿微)以及極值(韋爾股份、貝仕達(dá)克)的影響。
本次發(fā)行價(jià)格51.88元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為37.88倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為75.13%,低于可比公司2022年扣非后平均靜態(tài)市盈率,存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系方式:
1、發(fā)行人:江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司
2、聯(lián)系地址:張家港市鳳凰鎮(zhèn)港口工業(yè)園華泰路1號(hào)
3、聯(lián)系人:孫貝
4、電話:0512-80156556
5、傳真:0512-80156568
(二)保薦人及保薦代表人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話
1、保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
2、保薦代表人:謝正陽、姚文良
3、聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號(hào)紫竹國際大廈23層
4、電話:021-68826801
5、傳真:021-68826800
國金證券股份有限公司
2023年8月18日
江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
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