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南京市光波長(zhǎng)光學(xué)科技發(fā)展有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結(jié)論公示
特別提醒
南京市光波長(zhǎng)光學(xué)科技發(fā)展有限公司(下稱“光波長(zhǎng)光學(xué)”、“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票2,893.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1252號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“光波長(zhǎng)光學(xué)”,股票號(hào)為“301421”。
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行價(jià)格是29.38元/股。發(fā)行數(shù)量為2,893.00億港元,均為新股上市,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。
根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián),保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值144.65億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用向線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,068.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為824.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)2,893.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
依據(jù)《南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,788.12765倍,超出100倍,外國(guó)投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將本次發(fā)行數(shù)量20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即578.60億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為1,489.90億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,403.10億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行最后的中標(biāo)率為0.0250696323%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,988.88978倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年8月16日(T+2日)完畢。
一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):13,928,455
2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):409,218,007.90
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):102,545
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):3,012,772.10
(二)線下新股申購(gòu)狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):14,899,000
2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):437,732,620.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):0
二、線下占比限購(gòu)狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中,網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量達(dá)到14,899,000股,在其中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,492,315股,約為網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量10.02%,約為此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.16%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到102,545股,承銷總金額3,012,772.10元,保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)比例為0.35%。
2023年8月18日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減并未收取證券承銷承銷費(fèi)(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費(fèi)
注:之上發(fā)行費(fèi)均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度,如合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)存有細(xì)微差別,為四舍五入導(dǎo)致。
五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場(chǎng)部
聯(lián)系方式:025-83387679
聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com
通訊地址:江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)國(guó)金證券一號(hào)樓4層
外國(guó)投資者:南京市光波長(zhǎng)光學(xué)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年8月18日
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