重要提示

　 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金帝股份”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”、“證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《首發(fā)承銷實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕35號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕36號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”)等相關(guān)規(guī)定,以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在主板上市。

　　國信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國信證券”、“主承銷商”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)國信證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在國信證券處進(jìn)行,初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)(IPO網(wǎng)下詢價(jià)申購)(以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”)進(jìn)行,網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　投資者可通過以下網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

　　敬請(qǐng)投資者關(guān)注以下重點(diǎn)內(nèi)容:

　　1、網(wǎng)下投資者詢價(jià)資格核查:本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包括證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,以及其他法人和組織(其他法人和組織以下統(tǒng)稱“一般機(jī)構(gòu)投資者”)、個(gè)人投資者,“配售對(duì)象”是指網(wǎng)下投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年8月17日(T-4日)中午12:00前,在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作,并通過保薦人(主承銷商)國信證券投資者平臺(tái)(網(wǎng)址:ceo.guosen.com.cn)在線提交承諾函及相關(guān)核查材料。

　　保薦人(主承銷商)已根據(jù)相關(guān)制度規(guī)則制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”。只有符合發(fā)行人及保薦人(主承銷商)確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的,須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果,保薦人(主承銷商)將在上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效,并在《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”)中披露相關(guān)情況。

　　2、網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間要求:網(wǎng)下投資者須于招股意向書刊登日(2023年8月15日,T-6日)13:00后至初步詢價(jià)日(2023年8月18日,T-3日)9:30前通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)及其給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下個(gè)人投資者提交的定價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)本人簽字確認(rèn)。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價(jià)。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改建議價(jià)格或者超出建議價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的定價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)至少包括內(nèi)部獨(dú)立撰寫完成的研究報(bào)告。研究報(bào)告應(yīng)包含發(fā)行人基本面研究、發(fā)行人盈利能力和財(cái)務(wù)狀況分析、合理的估值定價(jià)模型、具體報(bào)價(jià)建議或者建議價(jià)格區(qū)間等內(nèi)容。網(wǎng)下個(gè)人投資者應(yīng)具有獨(dú)立撰寫完成的定價(jià)依據(jù),定價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)至少包括合理的估值定價(jià)方法、假設(shè)條件和主要估值參數(shù)的說明、邏輯推導(dǎo)過程以及具體報(bào)價(jià)建議或建議價(jià)格區(qū)間;采用絕對(duì)估值法的,定價(jià)依據(jù)還應(yīng)包含估值定價(jià)模型和發(fā)行人未來三年盈利預(yù)測(cè)、假設(shè)條件。盈利預(yù)測(cè)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、合理。報(bào)價(jià)建議為價(jià)格區(qū)間的,最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過最低價(jià)格的20%。

　　3、網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模核查要求:網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向保薦人(主承銷商)提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書披露日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年7月31日)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件(具體要求詳見本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者核查材料的提交方式”)。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日(2023年8月11日,T-8日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

　　特別提醒網(wǎng)下投資者注意,為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,要求網(wǎng)下投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)中對(duì)資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行承諾,請(qǐng)網(wǎng)下投資者按本公告“三、(五)初步詢價(jià)”中相關(guān)步驟進(jìn)行操作。網(wǎng)下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦人(主承銷商)提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中載明的資產(chǎn)規(guī)模一致;不一致的,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　參與初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購金額原則上不得超過該配售對(duì)象上述資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中載明的最近一個(gè)月末(招股意向書披露日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年7月31日)的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,擬申購金額原則上不得超過初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日(2023年8月11日,T-8日)的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。網(wǎng)下一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者所管理的配售對(duì)象在證券公司開立的資金賬戶中最近一月末的資金余額還應(yīng)不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個(gè)月末總資產(chǎn)的1‰,詢價(jià)前資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產(chǎn)的1‰。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購的,有權(quán)拒絕或剔除該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

　　4、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期間,參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對(duì)象賬戶分別填報(bào)一個(gè)報(bào)價(jià),每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中的不同擬申購價(jià)格不超過3個(gè)。初步詢價(jià)時(shí),同一網(wǎng)下投資者填報(bào)的擬申購價(jià)格中,最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過最低價(jià)格的20%。

　　為進(jìn)一步規(guī)范新股發(fā)行承銷秩序,要求網(wǎng)下投資者嚴(yán)格按照科學(xué)、獨(dú)立、客觀、審慎的原則參與網(wǎng)下詢價(jià),具體如下:

　　(1)就同一次IPO發(fā)行,互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)至多記錄同一網(wǎng)下投資者提交的2次初步詢價(jià)報(bào)價(jià)記錄。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入全部報(bào)價(jià)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性提交。提交2次報(bào)價(jià)記錄的,以第2次提交的報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

　　(2)網(wǎng)下投資者首次提交報(bào)價(jià)記錄后,原則上不得修改價(jià)格,確需修改價(jià)格的,應(yīng)重新履行定價(jià)決策程序,在第2次提交的頁面填寫改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、定價(jià)決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。提交內(nèi)容及存檔備查材料將作為后續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核查網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)決策及相關(guān)內(nèi)控制度的重要依據(jù)。

　　5、網(wǎng)下申購上限:本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購股數(shù)上限為1,500萬股,占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的50.71%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理,審慎合理確定擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

　　6、高價(jià)剔除機(jī)制:發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后到先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　7、確定發(fā)行價(jià)格:在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況,綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎評(píng)估定價(jià)是否超出剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,以及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

　　8、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告:初步詢價(jià)結(jié)束后,如發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　9、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

　　11、風(fēng)險(xiǎn)提示:本次股票發(fā)行后擬在上交所主板上市。投資者應(yīng)充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”)中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎作出投資決定。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則,在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形,并確保其擬申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià),保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦人(主承銷商)保留最終解釋權(quán)。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)發(fā)行方式

　　1、金帝股份首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在主板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上交所上市審核委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可[2023]1471號(hào))。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為國信證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“金帝股份”,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“金帝精密科技股份”,股票代碼為“603270”,該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“732270”。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),公司所處行業(yè)歸屬于C類“制造業(yè)”中的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。

　　2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織;戰(zhàn)略配售在保薦人(主承銷商)處進(jìn)行,初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　3、廣東廣和律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。

　　(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次擬公開發(fā)行股份5,477.6667萬股,占本次公開發(fā)行后總股本的25%,本次發(fā)行后公司總股本為21,910.6667萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　　(三)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量安排

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為547.7666萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,957.9501萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,971.9500萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　(四)定價(jià)方式

　　本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。

　　(五)限售期安排

　　本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

　　(六)本次發(fā)行重要時(shí)間安排

　　注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日;

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程;

　　3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

　　(七)路演推介安排

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)擬于2023年8月15日(T-6日)至2023年8月17日(T-4日)向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介,路演推介內(nèi)容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格作出預(yù)測(cè)。推介的具體安排如下:

　　網(wǎng)下路演推介階段除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、投資者及見證律師以外的人員不得參與網(wǎng)下路演,對(duì)面向兩家及兩家以上投資者的推介活動(dòng)全程錄音。

　　發(fā)行人及保薦人(主承銷商)擬于2023年8月22日(T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演,路演推介內(nèi)容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2023年8月21日(T-2日)刊登的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上路演公告》。

　　二、戰(zhàn)略配售

　　1、參與對(duì)象

　　本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)

　　(下轉(zhuǎn)A10版)