我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意,乖寶寵物飼料集團(tuán)股份有限公司(下稱“我們公司”、“企業(yè)”或“外國投資者”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年8月16日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市招股書全篇公布于中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)特定信息公開網(wǎng)址:巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;供股民查看。

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一、發(fā)售概述

(一)股票簡稱:乖寶小寵物

(二)股票號:301498

(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:40,004.45億港元

(四)首次公開發(fā)行股票提升的股權(quán):4,000.45億港元,本次發(fā)行均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。

二、風(fēng)險防范

本企業(yè)股票將在2023年8月16日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績不穩(wěn)、運營風(fēng)險高、退市風(fēng)險警示大等優(yōu)點,投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險及其我們公司所公布的潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎作出投入確定。

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,外國投資者行業(yè)類別為“C13農(nóng)副食品加工業(yè)”。截止到2023年8月1日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為18.81倍。

截止到2023年8月1日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:WIND,數(shù)據(jù)信息截止到2023年8月1日(T-4日)

注1:市盈率計算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后 EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值;

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對比,乖寶小寵物在以下幾個方面存在一定優(yōu)點:

1、自主品牌優(yōu)點

歸功于很多年服務(wù)項目國際性企業(yè)所積淀的技術(shù)研發(fā)優(yōu)點、生產(chǎn)工藝流程優(yōu)點、質(zhì)量控制優(yōu)點,2013年企業(yè)建立自主品牌“麥富迪”,主推“全球化、純天然、技術(shù)專業(yè)、時尚潮流、自主創(chuàng)新”品牌形象,依據(jù)用戶需求轉(zhuǎn)變更新,陸續(xù)研發(fā)出雙拼別墅糧系列產(chǎn)品、復(fù)合益生菌系列產(chǎn)品主食、全票價濕糧、全票價冷凍干燥主食等商品,致力于打造中國寵物食品市場榜樣。2021年,企業(yè)收購國外著名寵物食品品牌Waggin' Train,不斷合理布局高檔寵物食品市場。

與國內(nèi)關(guān)鍵競爭者對比,企業(yè)高速發(fā)展的自主品牌業(yè)務(wù)是一大核心競爭力。一直致力于品牌形象建設(shè),在科學(xué)售后服務(wù)及高品質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)以外,公司已經(jīng)塑造了具有豐富多彩寵物食品品牌營銷經(jīng)驗團(tuán)隊,探尋出一套相對性高效的營銷推廣模式:依靠新聞娛樂化的品牌推廣、多元化的線上app宣傳推廣打造出聯(lián)名產(chǎn)品商品等多種形式,企業(yè)自主品牌“麥富迪”知名度在公眾顧客中不斷提升。

報告期,企業(yè)自主品牌經(jīng)營收入穩(wěn)步增長,2020年、2021年和2022年,企業(yè)自主品牌經(jīng)營收入額度分別是99,327.51萬余元、133,007.48萬元和204,613.89 萬余元,自主品牌經(jīng)營收入占營業(yè)收入比例分別是49.55%、51.95%和60.55%,自主品牌2020-2022年自主品牌年均復(fù)合增長率達(dá)43.53%。報告期,企業(yè)自主品牌營收占比在業(yè)內(nèi)都屬于相對較高的水準(zhǔn)。

據(jù)第一股市資訊,“麥富迪”獲MAT2021犬貓零食品牌天貓銷量排行榜領(lǐng)域第一名,并且也變成MAT2021深受Z世世代代青睞的寵物食品品牌。除此之外,“麥富迪”先后榮獲2019年、2020年持續(xù)兩任亞寵展“本年度中國質(zhì)造巨獎”、“天貓商城深受消費者歡迎知名品牌”、“史上最佳營銷推廣巨獎”;2021年亞寵展“本年度傳統(tǒng)零食品牌巨獎”、“本年度自主創(chuàng)新楷模巨獎”;2022年亞寵展“本年度中國質(zhì)造巨獎”、“本年度傳統(tǒng)零食品牌巨獎”等各項殊榮;2021-2022天貓商城TOP品牌勢能榜(小寵物)第一名;第22屆中國國際小寵物水族用品展會(CIPS)“我國市場最耀眼當(dāng)?shù)刂魇持放啤?時代寵物我國寵物行業(yè)“2020年度熱銷知名品牌獎”等各項殊榮。

2、研發(fā)及市場優(yōu)勢

企業(yè)一直秉承創(chuàng)新開拓銷售市場,提高服務(wù)質(zhì)量,提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。企業(yè)科研機(jī)構(gòu)一共有職業(yè)研發(fā)團(tuán)隊86人,在其中關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員3人,十年工作經(jīng)驗的專業(yè)人員23人。企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊密切追蹤行業(yè)發(fā)展趨勢、洞察客戶需求,不斷研發(fā)適宜寵物營養(yǎng)需求與消費者的需求的新品。截止到2022年12月31日,企業(yè)已獲得地區(qū)授權(quán)發(fā)明專利288項,當(dāng)中發(fā)明專利申請10項、實用新型28項、外觀專利250項,并獲得計算機(jī)軟件著作權(quán)5項。

企業(yè)研發(fā)部門自始至終掌握領(lǐng)域新技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)的發(fā)展方向與方位,通過引進(jìn)國際性專業(yè)設(shè)備與技術(shù),并持續(xù)進(jìn)行設(shè)備及科技的改善與創(chuàng)新。企業(yè)將領(lǐng)域前沿的小鮮肉瞬間持續(xù)高溫乳狀液加上技術(shù)性、口腔保健產(chǎn)品作用提高技術(shù)、熱風(fēng)干燥寵物飼料品質(zhì)、工藝及武器裝備控制系統(tǒng)、真空凍干全票價寵物飼料品質(zhì)、工藝及武器裝備控制系統(tǒng)、EAS小鮮肉全營養(yǎng)工藝設(shè)備及武器裝備控制系統(tǒng)、小寵物正餐濕糧食品質(zhì)量安全、工藝及武器裝備控制系統(tǒng)等一系列寵物飼料關(guān)鍵技術(shù)運用到寵物飼料的生產(chǎn)中。

企業(yè)研發(fā)基地內(nèi)設(shè)寵物營養(yǎng)研究所、新品研究所、寵物健康護(hù)理研究核心、寵物培訓(xùn)研究所、檢測機(jī)構(gòu)和中心實驗室。在其中寵物營養(yǎng)研究所科學(xué)研究不同品種的犬貓在各個生長發(fā)育環(huán)節(jié)、獨特經(jīng)期、不一樣運動強(qiáng)度、不一樣自然環(huán)境對熱量及蛋白、人體脂肪、蛋白質(zhì)、礦物、維生素化學(xué)纖維等各類養(yǎng)分的要求;新品研究所研究方向為小寵物食品的分類、食品配方、制作工藝全過程對秘方營養(yǎng)成分性的影響等多個方面。在相關(guān)技術(shù)革新和研究中心的大力支持,企業(yè)研發(fā)出融入小寵物不一樣性命環(huán)節(jié)營養(yǎng)需要的寵物飼料。如麥富迪小肉雙拼別墅糧系列產(chǎn)品,弗列加特高肉糧系列產(chǎn)品、弗列加特全票價冷凍干燥系列產(chǎn)品、麥富迪小鮮肉糧系列產(chǎn)品、麥富迪益生戰(zhàn)隊系列產(chǎn)品、麥富迪爽口香系列產(chǎn)品、麥富迪小橙帽保健產(chǎn)品系列等一系列商品。公司實現(xiàn)多品類遮蓋,變成產(chǎn)品種類最豐富國內(nèi)品牌之一。

除此之外,切合寵物飼料身心健康化、品牌化、個性化發(fā)展趨勢,企業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)品研發(fā)市場優(yōu)勢,積極布局個性化銷售市場,修建個性定制MES智能化柔性生產(chǎn)線,為用戶提供醫(yī)護(hù)糧和處方糧的個性化配方和產(chǎn)品制造,以便更好地滿足消費者特殊需求,并且通過為用戶提供多元化產(chǎn)品與服務(wù),提高品牌影響力。

寵物食品市場在國外、日本國發(fā)達(dá)國家發(fā)展趨勢較為成熟,國際品牌在小寵物基礎(chǔ)科研行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先國內(nèi)公司。而國內(nèi)寵物飼料企業(yè)研發(fā)投入主要體現(xiàn)在寵物飼料的口感、外觀設(shè)計結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品外包裝,基礎(chǔ)科研欠缺,對關(guān)鍵工藝及膳食平衡的科研投入不夠。在基礎(chǔ)科研層面,國內(nèi)廠商還落后了國際性競爭者。企業(yè)積極踐行于犬貓基礎(chǔ)科研,設(shè)立了寵物營養(yǎng)研究所,以紀(jì)錄、搜集與分析犬貓在中國不一樣居住條件、進(jìn)餐習(xí)慣性、日常生活狀態(tài)下行為軌跡,進(jìn)行商品口感和營養(yǎng)缺乏癥軟件測試工作,為企業(yè)產(chǎn)品原料和營養(yǎng)成分添加物挑選、不一樣配方和加工工藝商品的營養(yǎng)成分比照及其處方糧、作用糧的研究開發(fā)給予科學(xué)研究適用,打造出差異化產(chǎn)品,提高市場競爭力。

將來公司將繼續(xù)堅持自主創(chuàng)新,在寵物營養(yǎng)和生理學(xué)科學(xué)研究、新產(chǎn)品研發(fā)、商品質(zhì)量提升、生產(chǎn)工藝改善等行業(yè)不斷創(chuàng)新,以推進(jìn)和提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

3、國外生產(chǎn)地及供應(yīng)鏈管理優(yōu)點

從成立迄今,始終秉持“國際視野,不斷創(chuàng)新”的發(fā)展理念,堅持不懈全世界高品質(zhì)原料采購發(fā)展戰(zhàn)略,確保寵物飼料品質(zhì)和安全性。企業(yè)為購買到高品質(zhì)的原料并解決國際貿(mào)易摩擦,泰國基本建設(shè)生產(chǎn)地,在提升原料質(zhì)量的前提下高效的減少了貿(mào)易爭端很有可能帶來的損失。除此之外,公司注冊地山東,作為國內(nèi)畜產(chǎn)品生產(chǎn)制造強(qiáng)省,企業(yè)在獲得寵物飼料關(guān)鍵原料層面具有一定的地區(qū)優(yōu)勢,節(jié)約了原料的物流成本,具備一定的低成本優(yōu)勢。企業(yè)很多年運營所形成的供應(yīng)鏈水平,可快速反應(yīng)市場的需求,高效率靈便勞動組織,減少生產(chǎn)時間。同時公司對不同季節(jié)市場需求精準(zhǔn)預(yù)測,明確市場營銷策略,分配生產(chǎn)制造采購方案,控制成本成本費,進(jìn)而市場競爭中得到核心競爭力。

4、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)點

企業(yè)一直高度重視企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理,從原料入廠到產(chǎn)品制造再從制成品在出廠,全過程都要進(jìn)行全面的檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

企業(yè)遵照國際性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用已有輻照中心進(jìn)行產(chǎn)品輻照度,制成品檢驗堅持不懈實驗室儀器內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢測和第三方檢測緊密結(jié)合,從源頭上保證產(chǎn)品品質(zhì)的安全性。企業(yè)檢測機(jī)構(gòu)引入國際領(lǐng)先的高精密檢測儀器,并建立了一套完備的融入寵物飼料生產(chǎn)制造的質(zhì)量把控和測試標(biāo)準(zhǔn),從生產(chǎn)入廠到生產(chǎn)在出廠的全流程,嚴(yán)苛開展產(chǎn)品品質(zhì)控制和檢查,保障企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題的穩(wěn)定性和提升。企業(yè)檢測機(jī)構(gòu)得到中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)實驗室認(rèn)可資格證書,作為國內(nèi)寵物食品市場少數(shù)幾家有著CNAS檢測室的公司之一。

企業(yè)和制造分公司已經(jīng)通過BRCGS認(rèn)證、FSSC22000驗證、FSMA驗證、IFS驗證、GMP認(rèn)證和HACCP驗證,獲得國外FDA、澳大利亞CFIA、日本國MAFF、歐盟國家FVO等國外寵物飼料交易強(qiáng)國官方網(wǎng)組織的肯定。憑著平穩(wěn)產(chǎn)品質(zhì)量良好的企業(yè)信譽,企業(yè)積攢了一批高質(zhì)量的國外顧客,如沃爾瑪超市、斯馬可、品譜等產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、嚴(yán)格要求的國際一流公司,并與其建立了良好的、優(yōu)良合作關(guān)系。

做為全球領(lǐng)先的寵物飼料企業(yè)之一,企業(yè)得到“山東專精特新企業(yè)中小型企業(yè)”、“省部級企業(yè)技術(shù)中心”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點學(xué)科行業(yè)龍頭”、“山東質(zhì)量標(biāo)桿公司”、“山東農(nóng)產(chǎn)品出口示范單位”、“山東翠綠色營養(yǎng)成分寵物飼料工程實驗室”等榮譽稱號。除此之外,借助企業(yè)小寵物食品經(jīng)營,公司注冊地聊城經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)變成首批“國家級別出入口小寵物食品質(zhì)量示范園區(qū)”之一。

5、客戶和市場銷售運營優(yōu)勢

在國外市場,企業(yè)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國外、歐洲地區(qū)、歐美等三十個國家和地區(qū),已積淀一批高質(zhì)量的知名品牌顧客并建立了長期、優(yōu)良合作關(guān)系。如沃爾瑪超市、斯馬可、品譜等著名大型企業(yè)。

在中國市場,公司已經(jīng)實現(xiàn)在線、線下推廣新零售運作布局,完成了更大化客戶遮蓋與輻射源。公司和天貓商城、京東商城、快手等關(guān)鍵電子商務(wù)平臺樹立良好的合作伙伴關(guān)系,通過網(wǎng)上銷售、網(wǎng)上經(jīng)銷商相結(jié)合的遮蓋寬闊的客戶群體,線上渠道經(jīng)營規(guī)模逐年上升。同時公司大力開拓線下推廣代理商,在全國重點城市設(shè)立了營銷渠道,覆蓋全國31個省份、自治州和市轄區(qū),面對全國各地寵物門店、寵物診所等方面進(jìn)行產(chǎn)品分銷。

伴隨著數(shù)字信息化的高速發(fā)展,網(wǎng)上、線下推廣全渠道運營方式無疑是品牌方將來經(jīng)營規(guī)模發(fā)展趨勢增大的戰(zhàn)略通道。企業(yè)將根據(jù)線下門店正確引導(dǎo)、教育消費者,根據(jù)電商渠道滿足用戶回購便捷要求,進(jìn)而進(jìn)一步提升業(yè)績。

本次發(fā)行價錢39.99元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤的攤薄后股票市盈率為61.28倍,高過中證指數(shù)有限公司2023 年8月1日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率(18.81倍),超過力度為225.78%;亦高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率(44.13倍),超過力度為38.86%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

本次發(fā)行存在因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加造成凈資產(chǎn)回報率降低,并且對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。外國投資者和保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險,廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險性、客觀參加新股上市買賣。

三、聯(lián)系電話

(一)外國投資者通訊地址及聯(lián)系方式

外國投資者:乖寶寵物飼料集團(tuán)股份有限公司

法人代表:秦華

通訊地址:聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牡丹江路8號

手機(jī)聯(lián)系人:李凱

手機(jī):0635-7076058

發(fā)傳真:0635-7076058

(二)保薦代表人及保薦代表人通訊地址及聯(lián)系方式

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):博盛證券股份有限公司

保薦代表人:陳鳳華、孫喜運

通訊地址:濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號

手機(jī):0531-68889038

發(fā)傳真:0531- 68889001

外國投資者:乖寶寵物飼料集團(tuán)股份有限公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):博盛證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商:中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年8月15日