上海市儒競科技發(fā)展有限公司(下稱“儒競高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1231號)?！渡虾Ｈ甯偪萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)及附件公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證劵日報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;經(jīng)濟觀察報,網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;我國日報網(wǎng),網(wǎng)站地址http://cn.chinadaily.com.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址https://www.financialnews.com.cn/),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”、“保薦代表人”或“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C制、中斷發(fā)售及棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié),并仔細(xì)閱讀今日發(fā)表的《上海儒競科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年8月21日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年8月21日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年8月14日(T-5日)12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄國泰君安發(fā)售平臺網(wǎng)站(網(wǎng)站地址:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)組織落實。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《上海儒競科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其限售期限等相關(guān)信息。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標(biāo)詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年8月15日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年8月14日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年8月15日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個價格應(yīng)該包括配售對象信息內(nèi)容、每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價格不能超過三個,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)標(biāo)價決策制定不完善等狀況,并把減價根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)每一個配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過780億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為780億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.72%。網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購,保薦代表人(主承銷商)理應(yīng)評定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為失效認(rèn)購。

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年7月31日資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年8月8日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次儒競高新科技初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年8月14日(T-5日)12:00前根據(jù)國泰君安發(fā)售平臺網(wǎng)站(網(wǎng)站地址:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)申請注冊同時提交審查原材料給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年8月14日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當(dāng)日(2023年8月15日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)屬實遞交配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)2023年7月31日的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關(guān)證明材料里的商品資產(chǎn)總額額度?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年7月31日商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年8月8日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在國泰君安發(fā)售平臺網(wǎng)站遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年7月31日的資產(chǎn)總額額度,投資人填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年8月8日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大價格一部分后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用上海市錦天城律師事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,

(下轉(zhuǎn)A14版)