特別提示

　　固高科技股份有限公司(以下簡稱“固高科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行4,001.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可[2023]1063號)。發(fā)行人股票簡稱為“固高科技”,股票代碼為“301510”。

　　本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣12.00元/股,發(fā)行股份數(shù)量為4,001.00萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為600.15萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象僅為發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為330.2333萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的8.25%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額269.9167萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,990.6167萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的81.47%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為680.15萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的18.53%。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為3,670.7667萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

　　根據(jù)《固高科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6,742.57774倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即734.20萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,256.4167萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的61.47%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,414.3500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的38.53%?；?fù)芎?本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0308408423%,有效申購倍數(shù)為3,242.45360倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2023年8月4日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

　　保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果如下:

　　(一)戰(zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行價格不高于剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為600.15萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃,即中信建投股管家固高科技1號創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“固高科技1號資管計劃”),最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為330.2333萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的8.25%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額269.9167萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　截至2023年7月27日(T-4日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納認(rèn)購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　注:限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算

　　(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):14,049,818

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):168,597,816.00

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):93,682

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):1,124,184.00

　　(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):22,564,167

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元):270,770,004.00

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元):0.00

　　二、網(wǎng)下配售比例限售情況

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下配售比例限售6個月的股份數(shù)量為2,258,053股,約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.01%,約占本次發(fā)行總數(shù)量的5.64%。

　　三、保薦人(主承銷商)包銷情況

　　本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為93,682股,包銷金額為1,124,184.00元。保薦人(主承銷商)包銷股份數(shù)量占本次公開發(fā)行股票總量的比例為0.2341%。

　　2023年8月8日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。

　　四、本次發(fā)行費用

　　注:1、各項費用均為不含稅金額,如合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,均系四舍五入造成;2、發(fā)行手續(xù)費中包含了本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

　　五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話:010-86451547、010-86451548

　　聯(lián)系人:股權(quán)資本市場部

　　發(fā)行人:固高科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　2023年8月8日