深圳信宇人科技發(fā)展有限公司(下稱“信宇人”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票2,443.8597億港元人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審批聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1408號)。

本次發(fā)行由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“主承銷商”、“保薦代表人(主承銷商)”)證券承銷包銷。本次發(fā)行中,在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售與線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股將在2023年8月7日(T日)各自根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)執(zhí)行。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)尤其報請投資者關(guān)注以下幾點:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)中信證劵承擔(dān)組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在主承銷商部位進行;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買賣系統(tǒng)運維。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價明確發(fā)行價,線下不進行累計投標(biāo)詢價。

3、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的投資人價格后,經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價錢高過28.88元/股(沒有28.88元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是28.88元/股的配售對象中,股票數(shù)量低于700億港元的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是28.88元/股,擬股票數(shù)量為700億港元的,且認(rèn)購時長均是2023年8月2日13:58:44:467的配售對象,按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象從后面到前順序去除15個配售對象。之上總共去除98個配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為57,750億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后申請總產(chǎn)量5,771,390億港元的1.0006%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是23.68元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是2023年8月7日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年8月7日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價格是23.68元/股,此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)26.02倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)34.63倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)34.69倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)46.18倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

6、本次發(fā)行價格是23.68元/股,煩請投資者關(guān)注以下情形,并在此基礎(chǔ)上分辨本次發(fā)行市場定價合理化:

(1)本次發(fā)行價錢23.68元/股,不得超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值,并通過公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資及其達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值(下稱“四數(shù)”)的孰低值24.6832元/股。

報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(2)依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)分類依據(jù),外國投資者企業(yè)所屬行業(yè)為C35專用設(shè)備制造業(yè),截止到2023年8月2日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為30.44倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下:

信息來源:同花順軟件iFind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年8月2日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑為:扣非前/后2022年歸屬于母公司純利潤/2023年8月2日(T-3日)總市值。

注2:市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入而致。

本次發(fā)行價錢23.68元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為46.18倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,也超過同業(yè)競爭可比公司2022年扣非前后左右孰低的靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出項目投資。

(3)報請投資者關(guān)注,本次發(fā)行價錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到235家,管理的配售對象數(shù)量為6,270個,合理擬股票數(shù)量總數(shù)為4,113,310億港元,為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,828.71倍。

(4)《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中公布的募資要求總金額46,224.66萬余元,本次發(fā)行價錢23.68元/股相匹配融資額為57,870.60萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行標(biāo)價遵照社會化定價原則,在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價格,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價;比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險,掌握股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資總金額46,224.66萬余元。按本次發(fā)行價錢23.68元/股和2,443.8597億港元的新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總金額57,870.60萬余元,扣減約7,250.58萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費后,預(yù)估募資凈收益50,620.02萬余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售一部分,中信證劵集團有限公司服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24月;信宇人重點資產(chǎn)管理計劃此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起12月。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

10、本次發(fā)行認(rèn)購,任一投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

11、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)上海交易所審批后,方可在上海交易所公布競價交易。假如無法被批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加認(rèn)購的投資人。

12、請股民盡量關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險,在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

(1)網(wǎng)下申購后,線下合理股票數(shù)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量;

(2)若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購;

(3)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷實施細(xì)則》第七十一條:證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi),且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)適時重新啟動發(fā)售。

(下轉(zhuǎn)A10版)