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南京市光波長光學科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市初步詢價及推薦公示
特別提醒
南京市光波長光學科技發(fā)展有限公司(下稱“光波長光學”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)(下稱“《注冊辦法》”)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發(fā)行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發(fā)行實施細則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)及其深圳交易所(下稱“深圳交易所”)相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定組織落實此次首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。
本次發(fā)行初步詢價及網下發(fā)行都通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站(下稱“網下發(fā)行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺,請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價及網下發(fā)行的具體內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)發(fā)布的《網下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。
煩請投資人密切關注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回撥機制、在網上網下申購及交款、棄購股份等層面,詳情如下:
1、此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同是2023年8月14日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年8月14日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,應當按照有關要求在2023年8月7日(T-5日)下午12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”或“主承銷商”)IPO網下投資者資質審查系統(tǒng)軟件(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)。
3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價及網上網下發(fā)售由華泰聯(lián)合證券承擔組織落實。初步詢價及網下發(fā)行根據(jù)網下發(fā)行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執(zhí)行;網上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。
4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
5、網下發(fā)行目標:此次網下發(fā)行對象是經中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。一般投資者和個人投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發(fā)行。
6、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年8月8日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填好、遞交擬認購價格與擬股票數(shù)量。
網下詢價逐漸前一工作中日(2023年8月7日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年8月8日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內部結構申請流程。網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。
參加創(chuàng)業(yè)板股票網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面及(或)標價決策制定不完善等狀況,并把減價根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標價決策制定等資料存檔備查簿。
網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網下配售目標最少擬股票數(shù)量設為100.00億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設為10.00億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100.00億港元的那一部分一定要10.00億港元的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過970.00億港元。
此次網下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為970.00億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的50.42%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進一步加強風險管控和合規(guī),謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數(shù)量。網下投資者理應融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購,保薦代表人(主承銷商)有權利評定超總資產的認購為失效認購。
參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和股票數(shù)量相對應的申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填寫的招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當然日(即2023年7月31日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日的商品資產總額測算孰低值。如認購規(guī)模達到總
(下轉A18版)
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