特別提醒

碧興物聯(lián)科技(深圳市)有限責(zé)任公司(下稱“碧興物聯(lián)網(wǎng)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票不得超過1,963.0000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉虾＝灰姿l(fā)售審批聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1009號文允許申請注冊。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

華英證券有限公司(下稱“華英證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,963.0000億港元。原始戰(zhàn)略配售預(yù)估發(fā)行數(shù)量為294.4500億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到192.2806億港元,占發(fā)售總數(shù)的9.80%,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值102.1694億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,270.1694億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的71.73%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到500.5500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的28.27%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),共1,770.7194億港元。

本次發(fā)行價格是36.12元/股。外國投資者于2023年7月31日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“碧興物聯(lián)網(wǎng)”A股500.5500億港元。

依據(jù)《碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率為3,525.84倍,超出100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即177.1000億港元)從線下回拔在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為1093.0694億港元,占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的61.73%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到983.4322億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到109.6372億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為677.6500億港元,占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的38.27%。回?fù)軝C(jī)制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.03839683%。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年8月2日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年8月2日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價36.12元/股與獲配總數(shù),按時全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年8月2日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年8月2日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,應(yīng)按時發(fā)放交納新股申購資產(chǎn)。所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購,未參加認(rèn)購或者未全額參加認(rèn)購的,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:

1、參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司:無錫國聯(lián)創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司;

2、發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“碧興物聯(lián)網(wǎng)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”):廣發(fā)證券碧興高新科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃;

參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年7月28日(T-1日)公示的《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)核查報告》和《上海中聯(lián)律師事務(wù)所關(guān)于碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)之專項(xiàng)法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

2023年7月27日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價格是36.12元/股,本次發(fā)行總數(shù)量大約為70,903.56萬余元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》,本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模不夠10億人民幣,本次發(fā)行人保薦代表人有關(guān)分公司投股比例是5%,但不超過人民幣4,000.00萬余元。無錫國聯(lián)創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)總計(jì)4,000.00萬余元,此次獲配股票數(shù)98.1500億港元。

本次發(fā)行專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%,且不超出196.3000億港元,與此同時參加申購經(jīng)營規(guī)模額度限制不得超過3,400.00萬余元。專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)總計(jì)3,400.00萬余元,此次獲配股票數(shù)94.1306億港元。

截止2023年7月26日(T-3日),所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已依據(jù)它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書以及服務(wù)承諾申購金額,全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年8月4日(T+4日)以前,根據(jù)原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)于2023年8月1日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室展開了本次發(fā)行網(wǎng)上搖號的搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購碧興物聯(lián)網(wǎng)A股個股的投資人所持有的認(rèn)購配號尾數(shù)與其他號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有13,553個,每一個中簽號碼只有申購500股碧興物聯(lián)網(wǎng)A股個股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年7月31日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的207家網(wǎng)下投資者管理的6,416個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量3,260,570.00億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股結(jié)論如下所示:

注1:基本配股占比=此類投資人基本獲配總產(chǎn)量/此類投資人合理認(rèn)購總產(chǎn)量;

注2:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

此次線下基本配股無余股。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象基本配股狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下申購基本配股清單”。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

以上網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示:

手機(jī):010-58113001

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

外國投資者:碧興物聯(lián)科技(深圳市)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):華英證券有限公司

2023年8月2日