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午評：滬指微漲創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%，新型城鎮(zhèn)化、人工智能等題材表現(xiàn)活躍
金融界7月24日消息 今日A股三大指數(shù)集體低開，開盤后市場震蕩反彈，滬指率先翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指也跟隨一度翻紅，不過不久后三大指數(shù)均出現(xiàn)回落，僅剩滬指微幅上漲。
截止午間收盤，滬指漲0.08％，報3170.3點，深成指跌0.33％，報10774.09點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68％，報2148.41點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.19％，報953.77點。滬深兩市合計成交額4362.17億元，北向資金實際凈賣出38.41億元。
行業(yè)表現(xiàn)方面，工程咨詢服務(wù)、船舶制造、生物制品、計算機設(shè)備、生物制品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等漲幅靠前，能源金屬、電池、化肥行業(yè)、食品飲料、農(nóng)牧飼漁等板塊跌幅靠前。題材方面，國資云、數(shù)字水印、AIGC概念、算力概念、新型城鎮(zhèn)化等表現(xiàn)活躍。
重要板塊異動
新型城鎮(zhèn)化概念活躍，山水比德漲停，深圳瑞捷、蘇州規(guī)劃漲超10%，東方園林觸及漲停。
房地產(chǎn)板塊分化，金科股份漲停，中南建設(shè)、大龍地產(chǎn)漲超5%，西藏城投、新城控股、粵宏遠(yuǎn)A等紛紛下跌。
算力概念走強，鴻博股份漲停，浪潮信息一度漲停，中科曙光、測繪股份、天孚通信、紫光股份等跟漲。
AIGC概念回暖，焦點科技漲停，凡拓數(shù)創(chuàng)、人民網(wǎng)、新國都、元隆雅圖、新華網(wǎng)等不同程度上漲。
創(chuàng)新藥板塊走高，景峰醫(yī)藥漲停，海思科、貝達(dá)藥業(yè)、康辰藥業(yè)等紛紛上漲。
影視概念活躍，北京文化漲停，恒信東方、這個帖子、川網(wǎng)傳媒、新媒股份等跟隨走高。
重要公司異動
新股博盈特焊、光格科技上市，雙雙破發(fā)。
撤銷其他風(fēng)險警示，金正大漲停。
機構(gòu)最新解讀
中信證券認(rèn)為，市場正臨近政策預(yù)期、經(jīng)濟預(yù)期和情緒三重谷底的尾聲，8月料將迎來轉(zhuǎn)機。配置上，堅守科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域的優(yōu)勢品種：科技安全領(lǐng)域，圍繞數(shù)字經(jīng)濟主題，關(guān)注中報預(yù)期較好的運營商、通信設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備，AI算力和應(yīng)用則注意等待國產(chǎn)化領(lǐng)域的催化，此外，關(guān)注存儲、面板的行業(yè)周期底部反轉(zhuǎn)機會。能源資源安全領(lǐng)域，傳統(tǒng)能源關(guān)注中報預(yù)期較好的油氣、火電，新能源車關(guān)注自動駕駛技術(shù)進(jìn)步推動下有產(chǎn)品革新力的整車廠及供應(yīng)商，從下半年盈利彈性的角度，建議關(guān)注充電樁和風(fēng)電等。國防安全領(lǐng)域，從業(yè)績增長的持續(xù)性角度推薦軍用通信、戰(zhàn)場感知、航發(fā)和導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈。
華西證券指出，當(dāng)前A股市場底部特征逐漸凸顯，中長期角度，市場機會大于風(fēng)險。后續(xù)穩(wěn)增長一系列政策落地和經(jīng)濟基本面企穩(wěn)回升下，A股風(fēng)險偏好將迎來修復(fù)，底部區(qū)間不妨積極一些。行業(yè)配置上，相對比較確定的一條投資主線-“入夏迎來酷暑高溫”，由此引發(fā)的，“智能電網(wǎng)、特高壓、空調(diào)”等事件性投資機會；再則，就是政策紅利集中釋放，主要集中在“專精特新”相關(guān)投資線上，深挖相關(guān)優(yōu)質(zhì)個股。
中金公司建議，中報期間關(guān)注業(yè)績可能超預(yù)期低預(yù)期個股。建議關(guān)注三條主線：順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟等科技成長賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機會；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實現(xiàn)行業(yè)賦能領(lǐng)域，如辦公軟件等。需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企仍有修復(fù)空間。
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