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華泰證券有限公司關(guān)于間接全資子公司按照中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行并由全資子公司提供擔(dān)保的公告
證券簡(jiǎn)稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號(hào)：臨2023-059
華泰證券有限公司關(guān)于間接全資子公司
全資子公司按照中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行并提供擔(dān)保
公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
提示：重要內(nèi)容：
● 擔(dān)保人名稱：華泰國(guó)際金融有限公司
● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：擔(dān)保金額為3376萬(wàn)美元。擔(dān)保實(shí)施后，華泰國(guó)際金融控股有限公司為擔(dān)保人提供13.51億美元的擔(dān)保余額（包括擔(dān)保）。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：
● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保人華泰國(guó)際金融有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保概述
華泰國(guó)際金融控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)華泰國(guó)際金融控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰國(guó)際”)附屬公司華泰國(guó)際金融有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰國(guó)際金融”)于2020年10月27日設(shè)立了本金總額最高30億美元的海外中期票據(jù)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“中期票據(jù)計(jì)劃”)。中票計(jì)劃由華泰國(guó)際提供擔(dān)保(以下簡(jiǎn)稱“本擔(dān)?！?。2023年7月19日，華泰國(guó)際金融在上述中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行了三張中期票據(jù)，分別為1000萬(wàn)美元、100萬(wàn)美元和1億港元。2023年6月30日，美元兌人民幣(1美元=7.258元)和港元兌人民幣(1元港元=0.9220元)，擔(dān)保金額為2.44億元。
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)被擔(dān)保人及其財(cái)務(wù)狀況概述
1.名稱：華泰國(guó)際金融有限公司
2.注冊(cè)地:英屬維京群島:英屬維京群島（BVI）
3.公司號(hào)(英屬維京群島)：1838149
4.最新信用等級(jí)：不適用
5.法定代表人/公司負(fù)責(zé)人王磊
6. 經(jīng)營(yíng)狀況：被擔(dān)保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以來(lái)，沒有任何商業(yè)活動(dòng)或投資。本擔(dān)保在發(fā)生前處于正常狀態(tài)，沒有正在進(jìn)行的投資?，F(xiàn)任董事是王磊先生。
(二)被擔(dān)保人與公司的關(guān)系
被擔(dān)保人是華泰國(guó)際的海外全資子公司，通過(guò)華泰國(guó)際間接持有被擔(dān)保人100%的股權(quán)。
(三)被擔(dān)保人不存在涉及對(duì)外擔(dān)保的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)，不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)華泰國(guó)際金融與華泰國(guó)際、花旗國(guó)際有限公司（受托人）于2022年11月4日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國(guó)際作為擔(dān)保人，為華泰國(guó)際金融發(fā)行的中期票據(jù)提供無(wú)條件、不可撤銷的擔(dān)保。2023年7月19日，華泰國(guó)際金融在中票計(jì)劃下發(fā)行了三張中期票據(jù)，分別為1000萬(wàn)美元、100萬(wàn)美元和1億港元，由華泰國(guó)際提供擔(dān)保。
截至發(fā)行前，華泰國(guó)際作為擔(dān)保人，已為發(fā)行人在中票計(jì)劃項(xiàng)下的存續(xù)票據(jù)償還義務(wù)提供無(wú)條件、不可撤銷的擔(dān)保。發(fā)行后，擔(dān)保余額為13.51億美元（包括擔(dān)保）。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次發(fā)行的三張中期票據(jù)分別為1000萬(wàn)美元、100萬(wàn)美元和1億港元，主要是為了配合業(yè)務(wù)發(fā)展和補(bǔ)充日常運(yùn)營(yíng)資金。華泰國(guó)際金融是華泰國(guó)際的一家附屬公司，是該公司的海外全資子公司。華泰國(guó)際財(cái)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，但公司通過(guò)華泰國(guó)際持有100%的控股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，保證風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和股東的利益。
五、內(nèi)部決策程序和董事會(huì)意見
公司2020年12月31日召開的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2021年2月8日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具一般授權(quán)的議案》。根據(jù)該提案，公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官共同或分別決定發(fā)行海外外幣債券，并全面處理發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于發(fā)行主體和發(fā)行方式、債務(wù)融資工具品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等，并根據(jù)融資工具的特點(diǎn)和發(fā)行需要，公司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的發(fā)行人）發(fā)行境外債務(wù)融資工具提供擔(dān)保。擔(dān)保范圍包括債券本金、相應(yīng)利息和其他費(fèi)用。擔(dān)保方式包括擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等相關(guān)法律法規(guī)允許的擔(dān)保方式。
近日，華泰國(guó)際召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃的提案》，同意擔(dān)保華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行的中期票據(jù)。
六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至公告披露之日，公司及控股子公司的擔(dān)?？傤~為370.22億元，全部為子公司提供?？毓勺庸咎峁┑膿?dān)保總額為272.42億元，分別占公司上一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的22.43%和16.50%。
上述擔(dān)保總額包括未經(jīng)批準(zhǔn)的擔(dān)?？傤~與實(shí)際擔(dān)保余額之和。公司和控股子公司不存在逾期擔(dān)保債務(wù)，公司也不向控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。
特此公告。
華泰證券有限公司董事會(huì)
2023年7月20日
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