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中信證券股份有限公司關(guān)于間接子公司發(fā)行中期票據(jù)并由全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔保人名稱：CSI MTN Limited
● 本次擔保金額：2,500萬美元
● 已實際為其提供的擔保余額：本次擔保實施后，中信證券國際有限公司（以下簡稱中信證券國際）為上述被擔保人提供的擔保余額為7.666億美元。
● 本次擔保是否有反擔保：否
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
本公司境外全資子公司中信證券國際的附屬公司CSI MTN Limited（以下簡稱發(fā)行人或被擔保人）于2022年3月29日設(shè)立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據(jù)計劃（以下簡稱中票計劃），此中票計劃由中信證券國際提供擔保。
發(fā)行人于2023年7月17日在中票計劃下發(fā)行一筆票據(jù)，發(fā)行金額2,500萬美元。
本次發(fā)行后，發(fā)行人在中票計劃下已發(fā)行票據(jù)的本金余額合計7.666億美元。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人概述
1. 公司名稱：CSI MTN Limited
2. 注冊地點：英屬維爾京群島（BVI）（注冊號：2087199）
3. 注冊日期：2021年12月30日
4. 實收資本：1美元
5. 最新信用等級狀況：不適用
6. 經(jīng)營情況：被擔保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展除作為債券發(fā)行人外的其他業(yè)務(wù)活動，也未進行任何投資，本次擔保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進行的投資?，F(xiàn)任董事為劉亮先生及鄭穎女士。
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被擔保人為公司之間接全資子公司。
三、擔保事項的主要內(nèi)容
根據(jù)發(fā)行人與中信證券國際、花旗國際有限公司（作為受托人）于2022年3月29日簽署的《信托契據(jù)》，中信證券國際作為擔保人就發(fā)行人在中票計劃下發(fā)行的票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔保。2023年7月17日，發(fā)行人在該中票計劃下發(fā)行一筆票據(jù)，發(fā)行金額2,500萬美元，由中信證券國際提供擔保。
四、擔保事項的內(nèi)部決策程序及董事會意見
經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次會議預(yù)審?fù)?、公?020年度股東大會決議，公司股東大會再次授權(quán)公司發(fā)行境內(nèi)外公司債務(wù)融資工具。根據(jù)該授權(quán)，公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責人和總司庫共同組成獲授權(quán)小組，根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的意見和建議、公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，全權(quán)辦理發(fā)行相關(guān)的全部事項。本次擔保在上述授權(quán)范圍之內(nèi)，符合該議案所述目的和方式，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形。
中信證券國際召開董事會和股東會會議，審議通過了《擔保中期票據(jù)計劃項下發(fā)行票據(jù)的議案》，同意對發(fā)行人在中票計劃下發(fā)行的票據(jù)提供擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量
截至公告披露日，公司及控股子公司擔保金額總計人民幣954.48億元（全部為公司及其控股子公司對其控股子公司提供的擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例37.71%。本公司無逾期擔保。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2023年7月18日
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