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a股三大指數(shù)高開高走北，單日凈買入超過100億元
◎記者 孫越
周四，a股高開高走，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲。截至收盤，上證綜指上漲1.26%，報(bào)3236.48點(diǎn)；深證成指上漲1.61%，報(bào)11095.44點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.85%，報(bào)2237.52點(diǎn)。滬深兩市成交額為9208億元，較前一交易日增加89億元。北行基金全天凈買入135.85億元，單日凈買入創(chuàng)1月30日以來新高，連續(xù)4個(gè)交易日凈買入。
昨日盤面上，芯片股集體走強(qiáng)，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，德明利、瑞能科技、萬潤(rùn)科技漲停。人工智能概念股迎來反彈，媒體方向領(lǐng)漲，省廣播集團(tuán)和奧飛娛樂漲停。CRO概念股波動(dòng)較大，宏博制藥漲停幅度為20%。證券公司、白酒等權(quán)重股波動(dòng)反彈，愿意讓白酒行業(yè)和瀘州老窖股份有限公司漲幅超過5%。在下跌方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈、旅游業(yè)等板塊跌幅居前。
半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲
昨日，半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，華海成科、德明利、瑞能科技、萬潤(rùn)科技等多股漲停，百維存儲(chǔ)漲幅超過15%。
消息方面，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）7月6日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年5月全球半導(dǎo)體銷售總額為407億美元，比2023年4月的400億美元增長(zhǎng)1.7%；但比2022年5月的517億美元減少了21.1%。
近日，摩根士丹利將對(duì)大中華區(qū)半導(dǎo)體股票的評(píng)價(jià)提高為吸引力，稱“科技產(chǎn)業(yè)通貨緊縮和長(zhǎng)期人工智能”（AI）半導(dǎo)體需求將觸發(fā)邏輯半導(dǎo)體的下一個(gè)行業(yè)上升周期，可能從第四季度開始。摩根士丹利強(qiáng)調(diào)，從歷史上看，半導(dǎo)體庫(kù)存天數(shù)的逆轉(zhuǎn)是該行業(yè)底部的一個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)，該行業(yè)目前處于“U”周期復(fù)蘇的底部。
中信證券認(rèn)為，經(jīng)過第一季度ChatGPT和人工智能概念的催化，半導(dǎo)體行業(yè)有望促進(jìn)行業(yè)繁榮的提前修復(fù)。預(yù)計(jì)環(huán)比復(fù)蘇趨勢(shì)將繼續(xù)，預(yù)計(jì)下半年消費(fèi)電子需求將恢復(fù)，長(zhǎng)期人工智能將推動(dòng)計(jì)算能力和存儲(chǔ)需求。
招商證券表示，目前的半導(dǎo)體需求方未來可能會(huì)逐漸回升，以手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)和個(gè)人電腦為代表的消費(fèi)者需求預(yù)計(jì)將逐漸觸底，半導(dǎo)體行業(yè)的整體庫(kù)存將繼續(xù)邊際改善。
CRO概念股震蕩拉升
昨日，生物醫(yī)學(xué)板塊走強(qiáng)，CRO概念股集體爆發(fā)，明康德龍頭股漲幅超過5%，諾思格、美迪西、康龍化成等也紛紛上漲。
據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月12日，全球領(lǐng)先的人工智能英偉達(dá)向生物技術(shù)公司Recursion投資5000萬美元。兩家公司表示，他們將加快生物技術(shù)公司用于藥物發(fā)現(xiàn)的人工智能模型的發(fā)展。計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)直接投資于如此大規(guī)模的人工智能制藥，引起了業(yè)界的關(guān)注。
隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，華安證券認(rèn)為AI 該技術(shù)顯然有助于提高醫(yī)療服務(wù)的可及性和質(zhì)量，可以為患者提供更方便、高效、準(zhǔn)確的醫(yī)療服務(wù)?？梢灶A(yù)見，在人工智能的幫助下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和基層（包括藥店服務(wù)）醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量將顯著提高。
國(guó)信證券預(yù)計(jì)，2023年第二季度業(yè)績(jī)良好的制藥公司將集中在醫(yī)院的處方藥、醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)部門。在半年度報(bào)告業(yè)績(jī)密集披露期間，建議關(guān)注創(chuàng)新藥品產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療器械和部分超賣醫(yī)療服務(wù)公司的投資機(jī)會(huì)。
昨日汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體回調(diào)，不少高人氣股遭遇重挫。其中，中泰汽車跌幅超過8%，此前已獲得“8天5板”。
另一只受歡迎的汽車概念股浙江世寶昨日盤中跌停，隨后小幅回升，截至收盤跌幅超過5%。浙江世寶作為汽車零部件概念股，最近因無人駕駛、智能駕駛等概念而備受資本市場(chǎng)關(guān)注。7月12日晚，浙江世寶發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，稱公司a股收盤價(jià)連續(xù)3個(gè)交易日上漲偏差超過+20%。經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)，公司目前不得披露事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)：市場(chǎng)仍有反彈修復(fù)空間
展望未來，一些證券公司認(rèn)為，目前a股估值仍具有較高的性價(jià)比，在政策催化的幫助下，預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)波動(dòng)和修復(fù)。
國(guó)泰君安表示，目前，早期抑制匯率的主要因素有邊際改善，預(yù)計(jì)短期人民幣匯率將繼續(xù)穩(wěn)步上升。多重積極因素共振，短期a股預(yù)計(jì)將繼續(xù)修復(fù)趨勢(shì)。
東吳證券認(rèn)為，近期市場(chǎng)仍處于板塊輪換期，高繁榮行業(yè)和半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增板塊受到資金青睞，半年報(bào)市場(chǎng)較為明顯。雖然股指的上行壓力仍然存在，但隨著整體市場(chǎng)情緒的改善，短期a股市場(chǎng)仍有修復(fù)空間。
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