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青島港國(guó)際股份有限公司 關(guān)于收到上海證券交易所對(duì)公司 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套 資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案問(wèn)詢函的公告
證券代碼：601298證券簡(jiǎn)稱：青島港公告編號(hào)：臨2023-020
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年7月13日，公司收到上海證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)青島港國(guó)際股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問(wèn)詢函》（上證公函【2023】0894號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”），具體內(nèi)容如下：
“青島港國(guó)際股份有限公司：
經(jīng)審閱你公司披露的《青島港國(guó)際股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱預(yù)案），現(xiàn)有如下問(wèn)題需要你公司進(jìn)一步說(shuō)明和補(bǔ)充披露。
1.關(guān)于交易安排。預(yù)案披露，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的方式，收購(gòu)日照港集團(tuán)持有的油品公司100%股權(quán)、日照實(shí)華50.00%股權(quán)、日照港融100%股權(quán)和煙臺(tái)港集團(tuán)持有的煙臺(tái)港股份67.56%股權(quán)、萊州港60.00%股權(quán)、聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、港航投資64.91%股權(quán)、運(yùn)營(yíng)保障公司100%股權(quán)。
請(qǐng)公司：（1）說(shuō)明本次交易未收購(gòu)部分標(biāo)的100%股權(quán)的原因、合理性、以及后續(xù)是否存在進(jìn)一步收購(gòu)剩余股權(quán)的安排；（2）除本次收購(gòu)的標(biāo)的以外，日照港集團(tuán)和煙臺(tái)港集團(tuán)是否還存在其他與港口業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)。若存在，對(duì)于這些資產(chǎn)，結(jié)合公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、以及山東省內(nèi)港口業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況等，說(shuō)明公司本次未予以收購(gòu)的原因和合理性、以及后續(xù)是否存在相關(guān)收購(gòu)計(jì)劃；（3）結(jié)合本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)，上市公司的實(shí)際控制人由青島市國(guó)資委變更為山東省國(guó)資委，以及前述問(wèn)題分析，對(duì)照《證券期貨法律適用意見(jiàn)第12號(hào)》中關(guān)于預(yù)期合并原則的相關(guān)規(guī)定，分析說(shuō)明本次交易是否構(gòu)成重組上市；（4）結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)日照實(shí)華由日照港集團(tuán)和經(jīng)貿(mào)冠德發(fā)展有限公司分別持有50%的股權(quán)結(jié)構(gòu)以及日常經(jīng)營(yíng)決策安排等，說(shuō)明本次交易完成后公司能否對(duì)日照實(shí)華實(shí)施有效控制。如僅為收購(gòu)少數(shù)股權(quán)的，說(shuō)明是否符合《上市類1號(hào)》關(guān)于收購(gòu)少數(shù)股權(quán)的相關(guān)規(guī)定。
2.關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量。預(yù)案顯示，在本次收購(gòu)的八個(gè)標(biāo)的中，就銷售凈利率和資產(chǎn)報(bào)酬率來(lái)看，大部分標(biāo)的資產(chǎn)的盈利能力都明顯弱于青島港。例如：煙臺(tái)港股份2021年的凈利潤(rùn)為-5870.86萬(wàn)元，2022年和2023年前5個(gè)月的銷售凈利率分別為2.06%和4.79%，總資產(chǎn)報(bào)酬率分別為0.72%和0.69%；港航投資2021年、2022年和2023年前5個(gè)月的銷售凈利率分別為19.78%、5.56%和1.75%，總資產(chǎn)報(bào)酬率分別為1.72%、0.03%和0.03%，均明顯低于公司自身水平。另外，煙臺(tái)港股份在2021年末、2022年末和2023年5月末的資產(chǎn)負(fù)債率分別為75.17%、71.53%和71.50%，遠(yuǎn)高于公司自身水平。
請(qǐng)公司：（1）結(jié)合自身及各標(biāo)的主要業(yè)務(wù)發(fā)展、銷售凈利率和資產(chǎn)報(bào)酬率水平、同行業(yè)可比公司情況、收購(gòu)后的協(xié)同效應(yīng)等，說(shuō)明部分標(biāo)的盈利能力較低的原因、以及本次交易可能對(duì)公司盈利能力造成的不利影響和具體應(yīng)對(duì)措施；（2）結(jié)合標(biāo)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)特點(diǎn)、以及同行業(yè)可比公司情況，說(shuō)明煙臺(tái)港股份資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)較高的原因，并分析收購(gòu)煙臺(tái)港股份可能對(duì)公司償債能力造成的不利影響和具體應(yīng)對(duì)措施。
請(qǐng)你公司在收到本問(wèn)詢函后立即披露，并在10個(gè)交易日內(nèi)，針對(duì)上述問(wèn)題書(shū)面回復(fù)我部，并對(duì)預(yù)案作相應(yīng)修改?！?/p>
公司將按照上海證券交易所的要求積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，盡快回復(fù)相關(guān)問(wèn)題，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
青島港國(guó)際股份有限公司董事會(huì)
2023年7月14日
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