上?？爹i科技股份有限公司（以下簡稱“康鵬科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕1007號文同意注冊。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為10,387.50萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,558.1250萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%，參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,270.1846萬股，占發(fā)行總數(shù)量的12.23%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額287.9404萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為7,351.4654萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.63%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,765.8500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的19.37%；最終網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共9,117.3154萬股。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

本次發(fā)行價格為8.66元/股。發(fā)行人于2023年7月11日（T日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“康鵬科技”A股1,765.8500萬股。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2023年7月13日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)：

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2023年7月13日（T+2日）披露的《上?？爹i科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），及時足額繳納新股認(rèn)購資金，資金應(yīng)當(dāng)于2023年7月13日（T+2日）16:00前到賬。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年7月13日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認(rèn)購的股票由保薦人（主承銷商）包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

根據(jù)參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者通過中信建投證券網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)在線提交的《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)按時足額繳納新股認(rèn)購資金。全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，未參與申購或未足額參與申購的，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認(rèn)購資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上初步中簽率

根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為3,977,980戶，有效申購股數(shù)為54,293,236,500股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.03252431%。配號總數(shù)為108,586,473個，號碼范圍為100,000,000,000-100,108,586,472。

二、回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《上?？爹i科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為3,074.62倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即911.7500萬股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為6,439.7154萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.63%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,677.6000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.37%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04931738%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）定于2023年7月12日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于2023年7月13日（T+2日）在《上?？爹i科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：上?？爹i科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

2023年7月12日

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

責(zé)編：鐘欣欣

THE END

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