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上半年度超七成百億級私募基金完成正收益
本報訊記者昌校宇
就算親身經(jīng)歷上半年度引人入勝的市場行情，百億級私募基金仍整體來看還行。據(jù)私募排排網(wǎng)資料顯示，上半年度，在銷售業(yè)績記載的90家百億級私募基金中，超七成完成了正收益，在其中量化私募銷售業(yè)績比較醒目。
采訪私募基金公司覺得，投資方法、算率設(shè)備、人才培養(yǎng)目標、風(fēng)險防控等都是完成上半年度穩(wěn)定利潤的“登陸密碼”。與此同時，后半年，A股市場有希望重返以股票基本面為支撐的恢復(fù)市場行情。
據(jù)私募排排網(wǎng)資料顯示，百億級私募基金公司全新數(shù)量達到113家。上半年度，有銷售業(yè)績記載的90家百億級私募基金平均收益率為2.87%，在其中，完成正收益的達66家，占比達73.3%。
具體而言，深圳康曼德投資管理有限責(zé)任公司、廣東省正圓私募基金管理有限責(zé)任公司（下稱“正圓項目投資”）、深圳市望正資產(chǎn)管理有限公司各自斬獲百億級私募基金勢力上半年的盈利冠亞季軍，分別達到17.46%、15.72%、14.59%。
談起得到較優(yōu)異成績的關(guān)鍵要素，正圓項目投資負責(zé)人對《證券日報》記者說：“在交易中綜合了領(lǐng)域與企業(yè)兩個層面，改善了科學(xué)研究轉(zhuǎn)換效率：一方面，導(dǎo)向合乎國家大政方針、具有長久穩(wěn)步發(fā)展行情的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，掌握了機會；另一方面，在漫長的向好的行業(yè)中，優(yōu)選具有核心競爭能力的一流企業(yè)，優(yōu)中擇優(yōu)?！?/p>
此外，上半年，量化私募也獲得了非常好考試成績。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)分析，上半年度，31家百億級量化私募平均收益率為5.8%，頭尾銷售業(yè)績差為17.51%。在其中，29家銀行完成正收益，比例為93.55%。
具體而言，上海市寬德私募基金管理核心（有限合伙企業(yè)）上半年度以13.33%的盈利穩(wěn)居百億級量化私募榜第一，上海市佳期投資管理有限公司、上海市穩(wěn)博投資管理有限公司（下稱“穩(wěn)博項目投資”）則分別由12.70%、11.22%的盈利略遜一籌。
“穩(wěn)定利潤的‘登陸密碼’若干個定位點支撐點。”穩(wěn)博項目投資負責(zé)人接受《證券日報》采訪時舉例說明道，例如，穩(wěn)博投資在行研精英團隊、算率設(shè)備等方面超前的資金投入是推動對策產(chǎn)出率的重要前提。
因諾（上海市）資產(chǎn)管理有限公司（下稱“因諾資產(chǎn)”）上半年度以9.41%的盈利位居百億級量化私募榜第6名。創(chuàng)始人、投資總監(jiān)徐書楠對《證券日報》記者說，因諾資產(chǎn)上半年度得到較好收益主要得益于兩方面：第一，人才培養(yǎng)目標是量化私募長線投資成功的基礎(chǔ)。第二，因諾資產(chǎn)較過去更重視風(fēng)險防控。尤其是以證500指數(shù)模型為例子，上半年度，因諾資產(chǎn)對策的變化及減倉明顯小于過去，收益風(fēng)險比創(chuàng)下新紀錄，對策可靠性比以前大幅度提高。
談起2023年“后半場”的A股市場行情，正圓項目投資負責(zé)人預(yù)估，隨著刺激政策的進一步明亮，經(jīng)濟發(fā)展回穩(wěn)上漲值得一看，A股市場有希望重返以股票基本面為支撐的恢復(fù)市場行情。
“預(yù)估我國基本面在上半年的恢復(fù)性增長前提下，開展外部經(jīng)濟方面不斷修補，對A股走勢有往上帶動作用。”穩(wěn)博項目投資負責(zé)人所言。
在實際配備方向中，正圓項目投資負責(zé)人介紹，其連續(xù)看中清潔能源、高新科技效率提高等有關(guān)版塊，高品質(zhì)生產(chǎn)能力參與國際高品質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)帶來的的投資機會，關(guān)鍵專注于“碳排放交易”及其“一帶一路”相關(guān)投資機會。
就產(chǎn)品方面，融合對下半年市場風(fēng)格分辨，徐書楠覺得：“因諾資產(chǎn)更看好類別對策，將主打指數(shù)增強商品跟多策略產(chǎn)品。一方面，量化交易還是處于風(fēng)口期，累加指數(shù)值固有收益率，給指數(shù)增強商品帶來了很強的誘惑力。另一方面，多策略通過各種對策低關(guān)聯(lián)性，做到更高收益風(fēng)險比，是一個長期收益風(fēng)險比最大的財產(chǎn)之一?！?/p>
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