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中聯(lián)重科高機(jī)板塊上市再進(jìn)一步 擬作價(jià)94億置入路暢科技
中聯(lián)重科（000157.SZ）分拆高機(jī)重組上市預(yù)案出爐。行業(yè)人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，此次分拆重組有利于中聯(lián)高機(jī)把握國內(nèi)高空作業(yè)機(jī)械市場快速滲透以及海外市場產(chǎn)品替代的關(guān)鍵期。
7月10日晚，中聯(lián)重科發(fā)布關(guān)于分拆所屬子公司中聯(lián)高機(jī)重組上市的預(yù)案，方案為路暢科技（002813.SZ）向中聯(lián)高機(jī)的29名股東發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，并向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中聯(lián)高機(jī)的重組上市。本次交易完成后，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技全資子公司，中聯(lián)重科仍為路暢科技的控股股東。
中聯(lián)高機(jī)主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品。預(yù)案顯示，中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)的交易價(jià)格為94.24億元。經(jīng)計(jì)算及交易各方協(xié)商，發(fā)行價(jià)格為23.89元/股，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日路暢科技股票交易均價(jià)的80%。
路暢科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)成功實(shí)施后，擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過33.5億元。本次募集配套資金采用詢價(jià)方式發(fā)行，發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其中，23.5億元擬將用于補(bǔ)充路暢科技和中聯(lián)高機(jī)流動資金或償還債務(wù)、10億元用于墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。
作為2022年全球第七大高空作業(yè)平臺制造商，2020-2022年，中聯(lián)高機(jī)境外銷售收入比例分別為6.87%、5.17%、17.43%。目前國內(nèi)高空作業(yè)機(jī)械生產(chǎn)廠商除中聯(lián)高機(jī)之外，主要還包括JLG、Genie、徐工機(jī)械（000425.SZ）、浙江鼎力(603338.SH)、臨工重機(jī)、星邦智能等。同時，中聯(lián)高機(jī)在境外市場的開拓中還將面對歐美高空作業(yè)市場傳統(tǒng)龍頭公司JLG、Genie以及同期出海展業(yè)的國內(nèi)企業(yè)的競爭。
海外發(fā)展戰(zhàn)略是中聯(lián)高機(jī)重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。本次交易募集配套資金擬投資建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地項(xiàng)目，系中聯(lián)高機(jī)未來在美洲進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，落地國際化戰(zhàn)略的重要支點(diǎn)。
根據(jù)《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，中聯(lián)重科、中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠高盛、智誠高新和智誠高達(dá)作為業(yè)績承諾人，對中聯(lián)高機(jī)在業(yè)績承諾期內(nèi)的實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)進(jìn)行了承諾：如果本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)于2023年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績承諾期為2023年度、2024年度及2025年度，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)分別不低于6.4億元、7.42億元和9億元；如果本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)于2024年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績承諾期為2024年度、2025年度及2026年度，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)分別不低于7.42億元、9億元和10.28億元。來源財(cái)聯(lián)社
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