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公募ESG理念本土化嘗試：6000億元資金“謀變”
◎記者 陳玥
匯成基金研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，公募基金ESG產(chǎn)品的規(guī)模已經(jīng)突破6000億元，成為行業(yè)中一股不可忽視的力量。
隨著綠色金融體系的逐漸完善，公募基金產(chǎn)品類型和投資策略進(jìn)一步豐富細(xì)化，ESG理念也被進(jìn)一步內(nèi)嵌入投研框架、信息披露和日常工作實踐中，通過本土化解讀來拓寬ESG理念的內(nèi)涵和外延，追求更好的可持續(xù)發(fā)展路徑。
產(chǎn)品豐富 策略分化
2023年以來，低迷的新基金發(fā)行市場并沒有影響ESG投資的熱度。匯成基金研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，今年以來新發(fā)的ESG投資基金數(shù)量為79只，合計發(fā)行規(guī)模為280.23億元。全市場ESG投資基金數(shù)量達(dá)到774只，總規(guī)模突破6000億元達(dá)到6095.76億元。
從產(chǎn)品類型來看，從主動權(quán)益基金到被動指數(shù)基金，再到REITs和債券基金，ESG基金的產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富細(xì)化，投資策略也趨向多樣化。
從ESG基金業(yè)績來看，分化較為明顯。同源數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，今年以來全市場ESG基金收益率最高為55.31%，最低為-20.63%，頭尾相差超過70%。
事實上，不同于公募ESG產(chǎn)品成立之初僅投新能源、環(huán)保等狹窄范疇，ESG理念“本土化”之后涉獵的范圍更加寬廣，投資邊界得到了有效延伸。
以嘉實基金為例，在公司層面成立了可持續(xù)投資業(yè)務(wù)辦公會，并制定了可持續(xù)投資戰(zhàn)略三大方向。目前，嘉實ESG評價體系已經(jīng)覆蓋全部A股、H股超7000家上市公司和境內(nèi)7000多家發(fā)債主體，能較好地區(qū)分和識別ESG領(lǐng)先者和落后者，并前瞻和高頻地提示ESG風(fēng)險和機(jī)遇，提升投資組合風(fēng)險調(diào)整后收益及穩(wěn)定性。
“ESG不應(yīng)是投資的枷鎖，更應(yīng)助力實現(xiàn)更好投資?！奔螌岴SG可持續(xù)投資基金經(jīng)理蔡丞豐表示。
ESG理念生根開花
隨著ESG理念進(jìn)一步深入人心，公募基金不僅在投資領(lǐng)域，在信息披露和日常工作實踐中也有進(jìn)一步的探索。
近期，公募基金在ESG領(lǐng)域動作頻頻。例如，6月底7月初，前海開源基金、博時基金、景順長城基金、前海聯(lián)合基金等多家華南地區(qū)公募基金發(fā)布了2022年度《環(huán)境信息披露報告》。
以博時基金為例，公司近期完成2022年運(yùn)營碳排放盤查，完成注銷碳減排量685噸CCER（國家核證自愿減排量）。經(jīng)廣州碳排放權(quán)交易中心認(rèn)定，博時基金注銷的碳減排量大于實際碳排放量，實現(xiàn)了實際碳中和。
前海開源基金則在《2022年度環(huán)境信息披露報告》中表示，該報告為公司首份環(huán)境信息披露報告，披露了公司2022年度在環(huán)境及綠色金融領(lǐng)域的管理策略、實踐及績效。公司高級管理層計劃在2023年設(shè)立ESG業(yè)務(wù)委員會，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌ESG管理及綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展。
興證全球基金管理有限公司近日發(fā)布了《2022年度興證全球基金管理有限公司碳中和報告》。在2021年7月發(fā)布的《興證全球基金管理有限公司碳中和白皮書》中，興證全球基金承諾從2021年起實現(xiàn)經(jīng)過碳審計的運(yùn)營碳中和，并向公眾展現(xiàn)每年度的碳中和舉措。除此之外，公司也在深化低碳金融、持續(xù)ESG投資倡導(dǎo)等多個維度踐行綠色投資、責(zé)任投資的理念。
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