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業(yè)績和股息表現(xiàn)優(yōu)異 債基受追捧 上半年發(fā)行份額超過60%
◎聶林浩 記者 馬嘉悅
今年上半年，債券基金可以說是公共基金發(fā)行市場的“寵兒”。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，今年上半年公共基金發(fā)行規(guī)模超過5000億元，其中債券基金占60%以上。與此同時，由于基金對債券基金的青睞，混合基金最近轉(zhuǎn)型為債券基金。
今年上半年，大量增量資金涌入債券基金。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，上半年公募基金市場共設(shè)立613種產(chǎn)品(基金份額合并計算)，募集資金總額達(dá)到5286.3億元。
從戰(zhàn)略上看，上半年新成立的股票型基金、混合型基金和債券型基金分別為142只、199只和170只，募集資金分別為620.39億元、1087.62億元和3344.05億元。其中，新成立的債券型基金占63.26%，成為公募基金發(fā)行市場的主力軍。
股票基金不僅在發(fā)行市場“受寵”，而且對債券市場充滿興趣。近日，鵬華基金宣布，計劃將其基金名稱從“鵬華金鼎靈活配置混合證券投資基金”改為“鵬華永達(dá)短期債券6個月定期開放債券證券投資基金”，基金類別從“混合證券投資基金”改為“債券證券投資基金”。業(yè)內(nèi)人士透露，基金轉(zhuǎn)型的主要原因包括市場風(fēng)格的變化。在今年債券市場走強的背景下，混合基金轉(zhuǎn)型為債券基金或更合適的選擇。
債券基金備受青睞的背后，是其相當(dāng)出色的表現(xiàn)。
Choice數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，新成立的債券基金平均收益率達(dá)到1.39%，其中正收益率達(dá)到87.3%。同時，今年以來所有現(xiàn)有債券基金的平均收益率為2.14%，獲得正收益的基金數(shù)量占95%以上，盈利效果明顯。
在現(xiàn)金股息方面，債券基金也“獨一無二”。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至6月底，公募基金整體股息金額為911.95億元，其中債券基金股息總額為780.47億元，占85.58%。
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