保薦代表人(主承銷商):財(cái)通證券有限責(zé)任公司
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳交易所審核同意,浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司(下稱“美碩高新科技”、“外國投資者”或“我們公司”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月28日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市的招股書全篇公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com和國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn),所供投資人查看。
一、發(fā)售概述
(一)股票簡(jiǎn)稱:美碩高新科技
(二)股票號(hào):301295
(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:7,200億港元
(四)首次公開發(fā)行股票總數(shù):1,800億港元
二、風(fēng)險(xiǎn)防范
本企業(yè)股票將于深圳交易所主板市場(chǎng)發(fā)售,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)警示大等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司所公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎作出投入確定。
依據(jù)行業(yè)類別有關(guān)規(guī)定,外國投資者行業(yè)類別為“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”。截止到2023年6月9日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為21.24倍。
截止到2023年6月9日(T-4日),相比上市企業(yè)股票市盈率情況如下:
信息來源:Wind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月9日(T-4日)。
注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。
本次發(fā)行價(jià)錢37.40元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為47.61倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率21.24倍,超過力度為124.15%;高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率38.67倍,超過力度為23.12%;出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
本次發(fā)行募資總額為67,320.00萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)6,917.09萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,募資凈收益為60,402.91萬余元,如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。
本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)財(cái)通證券有限責(zé)任公司報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
三、聯(lián)系電話
(一)外國投資者:浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司
法人代表:黃曉湖
通訊地址:浙江省樂清市樂清市開發(fā)區(qū)緯十二路158號(hào)
手機(jī)聯(lián)系人:施昕
聯(lián)系方式:0577-62836225
發(fā)傳真:0577-62836225
(二)保薦代表人(主承銷商):財(cái)通證券有限責(zé)任公司
法人代表:章啟誠
保薦代表人:徐小兵、程森郎
通訊地址:浙江杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠商務(wù)大廈東樓
聯(lián)系方式:021-58871221
發(fā)傳真:0571-87828004
外國投資者:浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):財(cái)通證券有限責(zé)任公司
2023年6月27日
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