股票代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)

　　轉(zhuǎn)債代碼：118017轉(zhuǎn)債簡稱：深科轉(zhuǎn)債

　　債券受托管理人

　?。ㄉ钲谑懈Ｌ飬^(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈）

　　二二三年六月

　　重要聲明

　　本報(bào)告根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等規(guī)定以及安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”或“債券受托管理人”）與深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司（以下簡稱“深科達(dá)”或“公司”）簽訂的《深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司與安信證券股份有限公司關(guān)于深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）編制。

　　本報(bào)告中引述的內(nèi)容和信息來自于《深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）《深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公開信息披露文件以及公司聘請的其他第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見，安信證券對本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述的內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

　　本報(bào)告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為安信證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，安信證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　第一節(jié)本期債券情況

　　一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年10月22日召開的第三屆董事會第十二次會議及2021年11月8日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2022〕1235號文）同意注冊，公司于2022年8月8日公開發(fā)行了360.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額36,000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔2022〕235號文）同意，公司36,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月29日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“深科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118017”。

　　二、本期債券的主要條款

　?。ㄒ唬﹤谙?/p>

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年8月8日至2028年8月7日。

　　（二）面值

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。

　?。ㄈ﹤?/p>

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　?。ㄋ模┺D(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年8月12日，T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2023年2月12日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年8月7日）止。（非交易日向后順延至下一個交易日）。

　?。ㄎ澹┰u級情況

　　根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司（以下簡稱“中證鵬元”）出具的中鵬信評【2021】第Z【1499】號02《深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報(bào)告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為A+，公司主體信用等級為A+，評級展望穩(wěn)定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市后，在債券存續(xù)期內(nèi)，中證鵬元將對本次債券的信用狀況進(jìn)行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報(bào)告。定期跟蹤評級在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次。

　　（六）保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)

　　1、債券持有人的權(quán)利

　　（1）依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；

　　（2）根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份；

　　（3）根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；

　?。?）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券；

　?。?）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

　?。?）按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

　　（7）依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權(quán)；

　?。?）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

　　2、債券持有人的義務(wù)

　?。?）遵守公司關(guān)于本次可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

　?。?）依其所認(rèn)購的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；

　?。?）遵守債券持有人會議形成的有效決議；

　?。?）除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；

　?。?）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　3、債券持有人會議的召開情形

　　在本期可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會議：

　?。?）擬變更債券募集說明書的約定；

　?。?）擬修改債券持有人會議規(guī)則；

　　（3）擬變更債券受托管理人或債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；

　　（4）公司不能按期支付本息；

　　（5）公司減資（因?qū)嵤﹩T工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵或履行業(yè)績承諾導(dǎo)致股份回購的減資，以及為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并等可能導(dǎo)致償債能力發(fā)生重大不利變化，需要決定或者授權(quán)采取相應(yīng)措施；

　?。?）公司分立、被托管、解散、申請破產(chǎn)或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序；

　?。?）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施（如有）發(fā)生重大變化；

　?。?）公司、單獨(dú)或合計(jì)持有本次債券總額10%以上的債券持有人書面提議召開；

　?。?）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性；

　?。?0）公司提出債務(wù)重組方案的；

　?。?1）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；

　?。?2）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項(xiàng)。

　　下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會議：

　?。?）公司董事會；

　?。?）債券受托管理人；

　　（3）單獨(dú)或合計(jì)持有本期可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議；

　?。?）法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

　　公司將在募集說明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會議的權(quán)利、程序和決議生效條件。

　　4、債券持有人會議的表決、決議及會議記錄

　?。?）債券持有人會議的議案應(yīng)由與會的有權(quán)出席債券持有人會議的債券持有人或其正式委托的代理人投票表決。每一張未償還的債券（面值為人民幣100元）擁有一票表決權(quán)。

　?。?）公告的會議通知載明的各項(xiàng)擬審議事項(xiàng)或同一擬審議事項(xiàng)內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)分開審議、表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е聲h中止或不能作出決議外，會議不得對會議通知載明的擬審議事項(xiàng)進(jìn)行擱置或不予表決。

　　會議對同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進(jìn)行表決，并作出決議。債券持有人會議不得就未經(jīng)公告的事項(xiàng)進(jìn)行表決。債券持有人會議審議相關(guān)事項(xiàng)時，不得對審議事項(xiàng)進(jìn)行變更，任何對審議事項(xiàng)的變更應(yīng)被視為一個新的擬審議事項(xiàng)，不得在本次會議上進(jìn)行表決。

　　（3）債券持有人會議采取記名方式投票表決。

　　債券持有人會議采取記名方式投票表決。債券持有人或其代理人對擬審議事項(xiàng)表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票應(yīng)計(jì)為廢票，不計(jì)入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計(jì)入投票結(jié)果。

　　下述債券持有人在債券持有人會議上可以發(fā)表意見，在會議上提出議案供會議討論并發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)，并且其所代表的本次可轉(zhuǎn)債張數(shù)不計(jì)入出席債券持有人會議的出席張數(shù)：

　?、賯钟腥藶槌钟泄?%以上股權(quán)的公司股東；

　?、谏鲜龉竟蓶|、發(fā)行人及擔(dān)保人（如有）的關(guān)聯(lián)方。

　?。?）會議設(shè)計(jì)票人、監(jiān)票人各一名，負(fù)責(zé)會議計(jì)票和監(jiān)票。計(jì)票人監(jiān)票人由會議主席推薦并由出席會議的債券持有人（或債券持有人代理人）擔(dān)任。與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的債券持有人及其代理人不得擔(dān)任計(jì)票人、監(jiān)票人。每一審議事項(xiàng)的表決投票時，應(yīng)當(dāng)由至少兩名債券持有人（或債券持有人代理人）同一名公司授權(quán)代表參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人當(dāng)場公布表決結(jié)果。律師負(fù)責(zé)見證表決過程。

　　（5）會議主席根據(jù)表決結(jié)果確認(rèn)債券持有人會議決議是否獲得通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果應(yīng)載入會議記錄。

　?。?）會議主席如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行重新點(diǎn)票；如果會議主席未提議重新點(diǎn)票，出席會議的債券持有人（或債券持有人代理人）對會議主席宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新點(diǎn)票，會議主席應(yīng)當(dāng)即時組織重新點(diǎn)票。

　?。?）除債募集說明書或《債券持有人會議規(guī)則》另有規(guī)定外，債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

　?。?）債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的內(nèi)容，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、可轉(zhuǎn)債募集說明書和《債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

　　任何與本次可轉(zhuǎn)債有關(guān)的決議如果導(dǎo)致變更公司與債券持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，除法律、法規(guī)、部門規(guī)章和募集說明書明確規(guī)定債券持有人作出的決議對公司有約束力外：

　?、偃缭摏Q議是根據(jù)債券持有人的提議作出的，該決議經(jīng)債券持有人會議表決通過并經(jīng)公司書面同意后，對公司和全體債券持有人具有法律約束力；

　　②如果該決議是根據(jù)公司的提議作出的，經(jīng)債券持有人會議表決通過后，對公司和全體債券持有人具有法律約束力。

　?。?）債券持有人會議召集人應(yīng)在債券持有人會議作出決議之日后二個交易日內(nèi)將決議于監(jiān)管部門指定的媒體上公告。公告中應(yīng)列明會議召開的日期、時間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，出席會議的債券持有人和代理人人數(shù)，出席會議的債券持有人和代理人所代表表決權(quán)的本次可轉(zhuǎn)債張數(shù)及占本次可轉(zhuǎn)債總張數(shù)的比例、每項(xiàng)擬審議事項(xiàng)的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的內(nèi)容以及相關(guān)監(jiān)管部門要求的內(nèi)容。

　?。?0）債券持有人會議應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

　?、僬匍_會議的時間、地點(diǎn)、議程和召集人名稱或姓名；

　?、跁h主持人以及出席或列席會議的人員姓名，以及會議見證律師、計(jì)票人、監(jiān)票人和清點(diǎn)人的姓名；

　?、鄢鱿瘯h的債券持有人和代理人人數(shù)、所代表表決權(quán)的本次可轉(zhuǎn)債張數(shù)及出席會議的債券持有人和代理人所代表表決權(quán)的本次可轉(zhuǎn)債張數(shù)占公司本次可轉(zhuǎn)債總張數(shù)的比例；

　　④對每一擬審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

　?、菝恳槐頉Q事項(xiàng)的表決結(jié)果；

　?、迋钟腥说馁|(zhì)詢意見、建議及公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

　?、叻伞⑿姓ㄒ?guī)、規(guī)范性文件以及債券持有人會議認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

　　（11）會議召集人和主持人應(yīng)當(dāng)保證債券持有人會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。債券持有人會議記錄由出席會議的會議主持人、召集人（或其委托的代表）、見證律師、記錄員和監(jiān)票人簽名。債券持有人會議記錄、表決票、出席會議人員的簽名冊、授權(quán)委托書、律師出具的法律意見書等會議文件資料由公司董事會保管，保管期限為十年。

　　（12）召集人應(yīng)保證債券持有人會議連續(xù)進(jìn)行，直至形成最終決議。因不可抗力、突發(fā)事件等特殊原因?qū)е聲h中止、不能正常召開或不能作出決議的，應(yīng)采取必要的措施盡快恢復(fù)召開會議或直接終止本次會議，并將上述情況及時公告。同時，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)及上海證券交易所報(bào)告。對于干擾會議、尋釁滋事和侵犯債券持有人合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時報(bào)告有關(guān)部門查處。

　?。?3）公司董事會應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會議決議，代表債券持有人及時就有關(guān)決議內(nèi)容與有關(guān)主體進(jìn)行溝通，督促債券持有人會議決議的具體落實(shí)。

　　（七）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　　1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.68元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個交易日公司股票交易均價(jià)。

　　前二十個交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價(jià)=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站或中國證監(jiān)會指定的其他上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　1、修正權(quán)限及修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價(jià)和前一個交易日公司股票交易均價(jià)。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站或中國證監(jiān)會指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　?。ň牛┺D(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股數(shù)不足一股金額的處理方法

　　債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q：指可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股數(shù)量；V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　?。ㄊ┶H回條款

　　1、到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　2、有條件贖回條款

　　轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　?。?）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個計(jì)息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　?。ㄊ唬┗厥蹢l款

　　1、有條件回售條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計(jì)算。

　　本次發(fā)行的最后兩個計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售條款

　　若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會或上海證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第（十）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

　　（十二）還本付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

　　1、年利率的計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i。

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

　　2、付息方式

　?。?）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計(jì)息年度。

　　轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

　?。?）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　?。?）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　（十三）募集資金用途

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額為人民幣36,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投入以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　?。ㄊ模?dān)保事項(xiàng)

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保。

　?。ㄊ澹﹤芡泄芾砣?/p>

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人為安信證券股份有限公司。

　　第二節(jié)債券受托管理人履行職責(zé)情況

　　安信證券作為深科達(dá)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項(xiàng)職責(zé)?？赊D(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，安信證券對公司及本期債券情況進(jìn)行了持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券持有人利益。安信證券采取的核查措施主要包括：

　　1、查閱發(fā)行人公開披露的定期報(bào)告；

　　2、收集募集資金專項(xiàng)賬戶的銀行對賬單等工作底稿；

　　3、不定期查閱發(fā)行人重大事項(xiàng)的會議資料；

　　4、對發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

　　5、對發(fā)行人相關(guān)人員進(jìn)行電話/現(xiàn)場訪談；

　　6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況。

　　第三節(jié)發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　中文名稱：深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司

　　英文名稱：ShenzhenS-kingIntelligentEquipmentCo.,Ltd.

　　注冊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道征程二路2號A棟、B棟第一至三層、C棟第一層、D棟

　　股票上市交易所：上海證券交易所

　　股票簡稱：深科達(dá)

　　股票代碼：688328

　　成立日期：2004年6月14日

　　法定代表人：黃奕宏

　　注冊資本：8,104.00萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：智能信息終端嵌入式軟件及系統(tǒng)整體解決方案、自動化制造工藝系統(tǒng)研發(fā)及系統(tǒng)集成、客戶關(guān)系管理軟件、數(shù)控編程軟件、應(yīng)用軟件及工控軟件的研發(fā)、銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外），許可經(jīng)營項(xiàng)目是：機(jī)器視覺產(chǎn)品、智能貼合機(jī)器終端產(chǎn)品、智能邦定機(jī)器終端產(chǎn)品等智能裝備和關(guān)鍵配套零部件的的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；電子半導(dǎo)體工業(yè)自動化設(shè)備、觸摸屏及液晶顯示器生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備及其他自動化非標(biāo)設(shè)備、設(shè)施、工裝夾具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；直線機(jī)器人產(chǎn)品、相關(guān)零部件及其運(yùn)動控制軟件、驅(qū)動的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

　　二、發(fā)行人2022年度經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)情況

　　公司是一家智能裝備制造商，主要產(chǎn)品為應(yīng)用于平板顯示器件、半導(dǎo)體設(shè)備及攝像模組類設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并向智能裝備關(guān)鍵零部件領(lǐng)域進(jìn)行了延伸。

　　公司秉承“深度合作、科學(xué)創(chuàng)新、達(dá)成共贏”的核心價(jià)值觀，致力于走自主創(chuàng)新的發(fā)展道路，是國家級高新技術(shù)企業(yè)和國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。經(jīng)過十余載的發(fā)展，公司已擁有科學(xué)完整的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售運(yùn)營體系，掌握了貼合、檢測及半導(dǎo)體封測方面的多項(xiàng)核心技術(shù)，積累了豐富的專用設(shè)備開發(fā)和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┕鞠嚓P(guān)自動化設(shè)備的整體解決方案，具備將客戶需求快速轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)方案和產(chǎn)品的業(yè)務(wù)能力。

　　2022年度，公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58,881.40萬元，歸屬于上市公司股東凈利潤-3,584.32萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4,983.31萬元，較去年分別下降35.36%、164.30%、198.85%。

　　2022年度，公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下所示：

　　單位：元

　　2022年度，公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

　　上述主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)的變動原因如下：

　　2022年度，公司營業(yè)收入同比下降35.36%，主要系：（1）2022年以來，全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展增速放緩，進(jìn)入行業(yè)下行周期，下游客戶在備貨策略上更為保守，公司部分客戶出現(xiàn)減少或延遲訂單交付情況，對公司報(bào)告期內(nèi)半導(dǎo)體類設(shè)備業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生較大影響；（2）受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，通貨膨脹等不利因素影響，下游消費(fèi)電子市場需求持續(xù)低迷，終端需求甚至出現(xiàn)“旺季不旺”情況，顯示面板產(chǎn)品需求量和價(jià)格均出現(xiàn)明顯下降，疊加顯示面板行業(yè)整體處于供過于求的產(chǎn)能過剩狀態(tài)，公司下游廠家面臨去庫存壓力，放緩擴(kuò)張步伐，導(dǎo)致公司平板顯示模組類設(shè)備訂單不及預(yù)期，銷量下滑明顯。

　　2022年度，公司歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降164.30%，主要系：（1）營業(yè)收入下降的影響；（2）2020年度公司新建惠州生產(chǎn)基地投入使用，生產(chǎn)基地搬遷導(dǎo)致部分員工離職補(bǔ)償金，以及隨遷獎勵增加了費(fèi)用支出，同時惠州廠房以及新購固定資產(chǎn)設(shè)備增加了折舊費(fèi)用；（3）為豐富公司產(chǎn)品類別，延伸產(chǎn)品線，進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍，公司加大了智能裝備關(guān)鍵零部件的投入，公司2022年陸續(xù)布局導(dǎo)軌、編碼器、驅(qū)動器等關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)，目前相關(guān)新業(yè)務(wù)新設(shè)的分公司及子公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利；（4）2022年度，公司持續(xù)加大半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)投入，積極開發(fā)探針臺、平移式分選機(jī)、高精度固晶機(jī)等新產(chǎn)品，公司研發(fā)費(fèi)用增加；（5）2022年度，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券產(chǎn)生利息費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。

　　2022年度，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比下降198.85%，主要系：（1）2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤下降影響；（2）非經(jīng)常性損益方面計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助較去年增加所致。

　　2022年度，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,024.64萬元，較上年同期增長124.18%，主要系；（1）公司加大貨款的催收力度，本期應(yīng)收賬款回款良好；（2）受業(yè)績影響，本期公司繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)減少；（3）公司逐步與供應(yīng)商以承兌票據(jù)結(jié)算為主，減少了報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營性現(xiàn)金流出。

　　2022年度，總資產(chǎn)同比增加21.41%，主要原因是公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金到賬所致。

　　第四節(jié)債券募集資金使用和披露的核查情況

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2022〕1235號文）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行3,600,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣360,000,000.00元。截止2022年8月12日，公司共募集資金360,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用9,180,886.77元，募集資金凈額350,819,113.23元。上述發(fā)行募集的資金已全部到位，經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了大華驗(yàn)字[2022]000569號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　截至2022年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金余額為9,694.83萬元，具體情況如下：

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并分別與保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。

　　《三方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權(quán)利和義務(wù)?！度奖O(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。截至2022年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金具體存放情況如下：

　　三、募集資金的實(shí)際使用和披露情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金余額為96,948,313.54元，實(shí)際使用情況詳見“附件1：2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表”。

　?。ǘ┠纪俄?xiàng)目先期投入及置換情況

　　2022年9月6日，公司召開了第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意使用向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)5,315.78萬元。截至2022年末，公司已將募集資金5,315.78萬元全部置換公司先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ㄈ﹂e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　公司于2022年9月6日召開了第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意在不影響本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用最高不超過人民幣3億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品主要為安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）；使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　截止2022年12月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)金管理的具體情況如下：

　?。ㄋ模┠技Y金使用的其他情況

　　2022年9月6日，公司召開了第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，對各募投項(xiàng)目使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

　　第五節(jié)發(fā)行人信息披露義務(wù)履行的核查情況

　　2022年度，公司嚴(yán)格按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《上海證券交易所債券自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——公司債券持續(xù)信息披露（2023年修訂）》等規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。安信證券作為深科達(dá)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及《債券受托管理協(xié)議》的約定，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露情況，并就公司信息披露事項(xiàng)進(jìn)行了業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促。

　　經(jīng)核查，2022年度，公司按照相關(guān)規(guī)定約定履行了信息披露義務(wù)，不存在應(yīng)披未披或者披露信息不準(zhǔn)確的情形。

　　第六節(jié)增信機(jī)制及償債保障措施情況

　　一、本次債券擔(dān)保情況

　　深科達(dá)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保，請投資者特別關(guān)注。

　　二、償債保障措施

　　發(fā)行人采取的償債保障措施包括：

　　1、制定《債券持有人會議規(guī)則》；

　　2、設(shè)立專項(xiàng)賬戶、制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理計(jì)劃；

　　3、為本次可轉(zhuǎn)換公司債券聘請債券受托管理人，并充分發(fā)揮債券受托管理人的作用；

　　4、嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。

　　截至2022年12月31日，發(fā)行人嚴(yán)格按照相關(guān)約定執(zhí)行償債保障措施，能夠有效保障公司債券本息的償付。2022年度，發(fā)行人本次債券內(nèi)外部增信機(jī)制及償債保障措施未發(fā)生重大變化。

　　第七節(jié)債券持有人會議召開情況

　　2022年度，發(fā)行人未發(fā)生需要召開債券持有人會議的事項(xiàng)，未召開債券持有人會議。

　　第八節(jié)本次債券付息情況

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計(jì)息年度。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的起息日為2022年8月8日，截止本報(bào)告出具日尚未到付息日。

　　第九節(jié)本次債券的跟蹤評級情況

　　中證鵬元資信評估股份有限公司于2022年9月29日出具《2022年深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評級報(bào)告》（中鵬信評【2022】跟蹤第【1422】號01），公司的主體信用評級維持A+，評級展望維持“穩(wěn)定”，“深科轉(zhuǎn)債”的信用等級維持A+。

　　第十節(jié)發(fā)行人償債能力與償債意愿分析

　　一、發(fā)行人償債能力分析

　　公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息的資金主要來源于公司經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。2020年度至2022年度，公司營業(yè)收入分別為64,802.32萬元、91,092.07萬元和58,881.40萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為7,277.79萬元、5,574.48萬元和-3,584.32萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,763.15萬元、-8,374.03萬元和2,024.64萬元，利息保障倍數(shù)分別為38.67、15.76和-2.25。雖然，2022年度，公司出現(xiàn)虧損，但公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流明顯改善，目前公司各方面經(jīng)營情況穩(wěn)定，公司現(xiàn)金流量水平為其償債能力提供了有效保障，不存在兌付風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、發(fā)行人償債意愿分析

　　公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為2022年8月8日。截至本報(bào)告出具日，本次可轉(zhuǎn)換公司債券尚未到第一個付息日。

　　截至本報(bào)告出具日，本次可轉(zhuǎn)換公司債券未發(fā)生觸發(fā)回售條款的事項(xiàng)，回售條款未生效，發(fā)行人無需支付回售款。

　　截至本報(bào)告出具日，發(fā)行人未出現(xiàn)兌付兌息違約的情況，償債意愿正常。

　　第十一節(jié)債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)

　　一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第3.4條約定的重大事項(xiàng)

　　根據(jù)發(fā)行人與安信證券簽署的《受托管理協(xié)議》第3.4條之規(guī)定：

　　“3.4在本次債券存續(xù)期內(nèi)，如果發(fā)生以下任何事件，甲方應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

　?。?）甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；

　　（2）甲方主體或債券信用評級發(fā)生變化；

　?。?）甲方主要資產(chǎn)被抵押、質(zhì)押、查封、扣押、凍結(jié)、出售、轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢；

　?。?）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡诘闹卮髠鶆?wù)違約情況；

　?。?）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

　?。?）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；

　　（7）甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；

　?。?）甲方分配股利，作出減資、合并、分立、解散、申請破產(chǎn)的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

　　（9）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰、紀(jì)律處分或監(jiān)管措施；

　?。?0）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件；

　　（11）甲方涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被采取強(qiáng)制措施；

　?。?2）甲方擬變更債券募集說明書的約定；

　　（13）甲方不能或預(yù)計(jì)不能按期支付本息；

　?。?4）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動的；

　?。?5）甲方提出債務(wù)重組方案；

　　（16）本次債券可能被暫?；蚪K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

　　（17）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。

　　就上述事件通知乙方同時，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本次債券本息安全向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對措施?！?/p>

　　2022年度，發(fā)行人未發(fā)生《受托管理協(xié)議》第3.4條列明的重大事項(xiàng)。

　　二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　截至本報(bào)告出具日，“深科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生調(diào)整。

　　債券受托管理人：安信證券股份有限公司

　　2023年6月21日

　　附件1：

　　2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

　　注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　注4：由于實(shí)際募集資金凈額35,081.91萬元少于擬投入的募集資金金額36,000.00萬元，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，對各募投項(xiàng)目使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。公司于2022年9月6日召開了第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見。

　　證券代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)公告編號：2023-052

　　轉(zhuǎn)債代碼：118017轉(zhuǎn)債簡稱：深科轉(zhuǎn)債

　　深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于“深科轉(zhuǎn)債”跟蹤信用評級結(jié)果的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●前次債券評級：公司主體信用等級為A+，評級展望為“穩(wěn)定”，“深科轉(zhuǎn)債”的信用等級為A+。

　　●本次債券評級：公司主體信用等級為A+，評級展望為“穩(wěn)定”，“深科轉(zhuǎn)債”的信用等級為A+。

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托信用評級機(jī)構(gòu)中證鵬元資信評估股份有限公司（以下簡稱“中證鵬元”）對公司向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“深科轉(zhuǎn)債”）進(jìn)行了跟蹤信用評級。

　　公司前次主體信用評級結(jié)果為A+，評級展望為“穩(wěn)定”，“深科轉(zhuǎn)債”的信用等級為A+；評級機(jī)構(gòu)為中證鵬元，評級時間為2022年9月29日。

　　評級機(jī)構(gòu)中證鵬元在對公司經(jīng)營狀況及相關(guān)行業(yè)進(jìn)行綜合分析與評估的基礎(chǔ)上，于2023年6月20日出具了《2022年深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評級報(bào)告》（中鵬信評【2023】跟蹤第【676】號01），評級結(jié)果如下：中證鵬元維持公司主體信用評級結(jié)果為A+，評級展望為“穩(wěn)定”，維持“深科轉(zhuǎn)債”的信用等級為A+。本次信用評級報(bào)告已于同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司董事會

　　2023年6月22日