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中國中冶擬發(fā)行優(yōu)先股融資不超過150億人民幣 用以補(bǔ)充流動資金
本報訊記者向炎濤
又一家中央企業(yè)運(yùn)行并購重組工作中。6月21日晚，中國中冶公布向特定對象發(fā)行優(yōu)先股應(yīng)急預(yù)案。本次發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證數(shù)量達(dá)到不得超過1.5億股，募資最高不超過150億人民幣，這次募資扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益擬全部用于補(bǔ)充流動資金。
2022年5月27日，國務(wù)院國資委制定印發(fā)《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》，對提升央企控股上市企業(yè)質(zhì)量管理工作作出部署，明確指出要充分調(diào)動發(fā)售服務(wù)功能，適用主營業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。兼具發(fā)展需求和市場現(xiàn)狀進(jìn)行股份或債券融資，熟練掌握發(fā)售股債融合商品、探尋不動產(chǎn)投資信托股票基金（REITs）等多種手段，提升股權(quán)融資分配，改進(jìn)營運(yùn)資本，提高直接融資比重。
據(jù)調(diào)查，近幾年來，已經(jīng)有包含中交股份、中國電建集團(tuán)、中國交建、中國電建集團(tuán)等在內(nèi)的4家中央企業(yè)上線了再融資計(jì)劃書，經(jīng)營規(guī)模均超百億，在其中3家為股份并購重組，1家為認(rèn)股權(quán)證股權(quán)融資。
中國中冶表明，公司擬通過此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股以提升企業(yè)資金實(shí)力，緊抓業(yè)務(wù)流程發(fā)展契機(jī)，逐步完善企業(yè)業(yè)務(wù)體系，加速關(guān)鍵重要技術(shù)的研究，完成企業(yè)經(jīng)營效益的持續(xù)增長，提升企業(yè)在有關(guān)業(yè)務(wù)范圍市場競爭力。
中國中冶主營包含建筑工程承包、房產(chǎn)開發(fā)、裝備制造業(yè)及資源開發(fā)利用等四大業(yè)務(wù)流程，擁有“冶金工業(yè)基本建設(shè)中國國家隊(duì)”頭銜。
在業(yè)內(nèi)人士看來，建筑施工企業(yè)負(fù)債率廣泛比較高，中國中冶急缺根據(jù)股權(quán)融資來改變資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。依據(jù)應(yīng)急預(yù)案表明，截止到2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日，中國中冶合并口徑負(fù)債率分別是72.28%、72.14%及72.34%，處在領(lǐng)先水平。
“此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股結(jié)束后，企業(yè)的權(quán)益資本成本將得到很好的填補(bǔ)，負(fù)債率降低，營運(yùn)資本進(jìn)一步優(yōu)化，綜合性抗風(fēng)險提高，為公司身心健康、穩(wěn)步發(fā)展打下基礎(chǔ)。”中國中冶據(jù)透露。
業(yè)內(nèi)人士告知《證券日報》新聞記者，盡管上年11月份至今，現(xiàn)行政策已為涉房公司進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押融資開啟了安全通道，但是根據(jù)國資公司的需求，建筑央企開展股權(quán)質(zhì)押融資依然存在PB超過1的硬約束?，F(xiàn)階段，企業(yè)PB低于1，因此選用發(fā)行優(yōu)先股的形式融資，而不是用非公開發(fā)行方法融資。
中國中冶據(jù)透露，企業(yè)業(yè)務(wù)開展情況穩(wěn)中向好，各類主營業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，融資需求大幅增加。近些年，企業(yè)主要是通過短期貸款及發(fā)行股票的方式去籌集營運(yùn)資本。此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股將有助于幫助商家創(chuàng)建多樣化融資方式，提高企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到市場拓展所需資金要求。
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