股票號(hào)：002724股票簡稱：海洋王公示序號(hào)：2023-053

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次申請(qǐng)辦理解除限售的股權(quán)數(shù)量達(dá)到12,023,525股，占公司總股本的1.56%。

2、此次限售股份發(fā)售商品流通日期是2023年6月28日（星期三）。

一、此次解除限售股權(quán)獲得的相關(guān)情況及總股本變化趨勢(shì)

（一）審批狀況

2020年4月2日，海洋王照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）接到證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于核準(zhǔn)海洋王照明科技股份有限公司向朱愷等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]549號(hào)），審批公司為朱愷發(fā)售14,141,811股股權(quán)、向童莉發(fā)售3,103,303股股權(quán)、向深圳萊盟基本建設(shè)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）發(fā)售18,898,756股股權(quán)選購相關(guān)資產(chǎn)，并審批企業(yè)公開增發(fā)股權(quán)募集配套資金不得超過13,566萬余元。

（二）此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)向關(guān)聯(lián)方付款股份的狀況

2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會(huì)表決通過《關(guān)于2019年度利潤分配方案的議案》，允許以2019年12月31日的企業(yè)總市值720,000,000股為基準(zhǔn)，每10股股票分紅1.00元（價(jià)稅合計(jì)），分派股利72,000,000.00元，分派出臺(tái)后盈余公積賬戶余額為195,264,400.07元，結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。此次股東分紅于2020年5月25日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。

由于企業(yè)2019本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)向關(guān)聯(lián)方付款的股權(quán)總數(shù)由36,143,870股調(diào)整至36,797,468股，變化前后左右具體情況如下所示：

根據(jù)本審批及2019年權(quán)益分派計(jì)劃方案，公司為朱愷、童莉、深圳萊盟基本建設(shè)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）以非公開發(fā)行的形式發(fā)售人民幣普通股（A股）36,797,468股，發(fā)行價(jià)為5.53元/股。

（三）股份登記狀況

公司在2020年6月3日獲得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》，確定企業(yè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)增發(fā)股份備案數(shù)量達(dá)到36,797,468股（比較有限售要求的流通股本），發(fā)售首日為2020年6月17日。

（四）股份發(fā)行后至本公示公布日公司股本變化趨勢(shì)

此次公開增發(fā)股權(quán)結(jié)束后至本公示公布日，企業(yè)未出現(xiàn)配資、派股、公積金轉(zhuǎn)增股權(quán)等事宜。因?yàn)樯钲诿髦x智能科技有限責(zé)任公司沒完成2020年至2022年度業(yè)績承諾，企業(yè)對(duì)業(yè)績承諾方有關(guān)股權(quán)開展回購注銷，回購注銷結(jié)束后，企業(yè)總市值調(diào)整為771,497,994股。

截止到本公告公布日，企業(yè)總市值為771,497,994股，在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為21,861,381股。

二、此次申請(qǐng)辦理解除限售股權(quán)公司股東承諾及執(zhí)行狀況

（一）朱愷、童莉、萊盟基本建設(shè)有關(guān)服務(wù)承諾及執(zhí)行情況如下：

截止到本公告公布日，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購股東早已或正在認(rèn)真履行有關(guān)服務(wù)承諾，不會(huì)有有關(guān)服務(wù)承諾不履行危害此次限售股上市商品流通的情況。

（二）資金占用費(fèi)及違規(guī)擔(dān)保

截止到本公告日，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購股東不會(huì)有非法經(jīng)營罪性占有上市企業(yè)資產(chǎn)的情況，企業(yè)不存在并對(duì)違反規(guī)定違規(guī)擔(dān)保的情況。

三、標(biāo)的公司應(yīng)收帳款的明確約定

1、結(jié)合公司與業(yè)績承諾方簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，有關(guān)標(biāo)的公司的應(yīng)收帳款的明確約定如下所示：

（1）朱愷、童莉允許因其所獲得的一部分交易對(duì)價(jià)做為標(biāo)的公司業(yè)績承諾期終應(yīng)收帳款取回之貸款擔(dān)保。

（2）朱愷、童莉允許因其在本次交易中獲得對(duì)價(jià)占比，分別承擔(dān)相應(yīng)金額的貸款擔(dān)保，即貸款擔(dān)保占比依照本次交易中朱愷、童莉分別獲得對(duì)價(jià)占朱愷、童莉在本次交易一共獲得溢價(jià)增資的比例確定。

（3）海洋王將會(huì)對(duì)標(biāo)的公司業(yè)績承諾期終的應(yīng)收帳款后續(xù)回收利用狀況進(jìn)行評(píng)估，考評(píng)數(shù)量=標(biāo)的公司截止到2022年12月31日經(jīng)審計(jì)的應(yīng)收帳款賬面金額（應(yīng)收帳款賬面金額=應(yīng)收帳款賬面凈值-應(yīng)收賬款壞賬提前準(zhǔn)備）。

（4）標(biāo)的公司的2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出示后，深海王將依據(jù)應(yīng)收帳款期末數(shù)以及對(duì)賬齡分析的分析數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)收賬款回收之擔(dān)保額度來計(jì)算，應(yīng)收帳款取回之擔(dān)保額度=業(yè)績承諾期期終賬齡分析為2年以上應(yīng)收帳款凈收益。

（5）朱愷、童莉分別優(yōu)先選擇在本次交易中獲取深海帝王的股權(quán)開展貸款擔(dān)保，不夠一部分支付現(xiàn)金賠償。

應(yīng)收帳款取回之擔(dān)保股權(quán)總數(shù)=業(yè)績承諾期期終賬齡分析為2年以上應(yīng)收帳款凈收益/標(biāo)的公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出示前一日公司股票的收盤價(jià)格。

朱愷、童莉應(yīng)當(dāng)標(biāo)的公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出示之日起10個(gè)工作日日內(nèi)申辦結(jié)束該等個(gè)股的股權(quán)鎖住登記。

應(yīng)收帳款取回之擔(dān)保股權(quán)嚴(yán)重不足的，由朱愷、童莉根據(jù)現(xiàn)錢方法給予補(bǔ)充，即：應(yīng)收帳款取回之貸款擔(dān)?，F(xiàn)錢額度=應(yīng)收帳款取回之擔(dān)保額度-已應(yīng)收帳款取回之擔(dān)保股權(quán)總數(shù)×標(biāo)的公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出示前一日公司股票的收盤價(jià)格。

業(yè)績承諾期終相匹配新項(xiàng)目所形成的應(yīng)收帳款賬面金額所有回收利用后，由朱愷、童莉向海洋王申請(qǐng)辦理，海洋王聘用具備證券基金業(yè)務(wù)流程資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所就以上應(yīng)收賬款回收狀況出示重點(diǎn)審查建議后10個(gè)工作日日內(nèi)，深海王將應(yīng)收帳款取回之貸款擔(dān)保股權(quán)解除鎖定，應(yīng)收帳款取回之貸款擔(dān)?，F(xiàn)錢全額的退還予朱愷、童莉。

（6）有關(guān)應(yīng)收帳款貸款擔(dān)保之承諾，與《購買資產(chǎn)協(xié)議》《購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》及《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》有關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)賠償條文互不相關(guān)，多方按相關(guān)條文實(shí)行不受影響財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)賠償條款實(shí)行。

2、依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《深圳市明之輝智慧科技有限公司審計(jì)報(bào)告》（海康審字[2023]000567號(hào)），截止到2022年12月31日，標(biāo)的公司的應(yīng)收賬款余額、賬齡分析情況如下：

（1）按賬齡分析公布應(yīng)收帳款

（2）按壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方式歸類公布

結(jié)合公司與朱愷、童莉、萊盟基本建設(shè)簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，貸款擔(dān)保計(jì)算方法如下所示：

（1）應(yīng)收帳款取回之擔(dān)保額度=業(yè)績承諾期期終賬齡分析為2年以上應(yīng)收帳款凈收益=（34,748,088.59-10,424,426.57）+（49,165,907.75-24,582,953.88）+（8,035,388.68-6,428,310.94）+（13,244,646.51-13,244,646.51）=50,513,693.63元

（2）應(yīng)收帳款取回之擔(dān)保股權(quán)總數(shù)=業(yè)績承諾期期終賬齡分析為2年以上應(yīng)收帳款凈收益/標(biāo)的公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出示前一日公司股票的收盤價(jià)格=50,513,693.63/8.55=5,908,035股

（3）貸款擔(dān)保占比依照本次交易中朱愷、童莉分別獲得對(duì)價(jià)占朱愷、童莉在本次交易一共獲得溢價(jià)增資的比例確定。朱愷貸款擔(dān)保占比=13,524.21/16,492=82%。童莉貸款擔(dān)保占比=2,967.79/16,492=18%。

（4）朱愷應(yīng)貸款擔(dān)保股權(quán)=5,908,035*82%=4,844,589股

童莉應(yīng)貸款擔(dān)保股權(quán)=5,908,035*18%=1,063,446股

注：①應(yīng)收帳款凈收益=應(yīng)收帳款賬面凈值-應(yīng)收賬款壞賬提前準(zhǔn)備②標(biāo)的公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出示前一日（2023年4月25日）企業(yè)股票的收盤價(jià)格為8.55元。③朱愷在本次交易中獲取的交易對(duì)價(jià)為13,524.21萬余元，童莉在本次交易中獲取的交易對(duì)價(jià)為2,967.79萬余元，朱愷、童莉在本次交易一共獲得對(duì)價(jià)格16,492萬余元。

截至本公告公布日，朱愷持有公司增發(fā)股票股權(quán)為5,759,017股，童莉持有公司增發(fā)股票股權(quán)為1,263,769股。依據(jù)約定書的貸款擔(dān)保規(guī)定，朱愷以其持有的企業(yè)限售股份4,844,589股、童莉以其持有的企業(yè)限售股份1,063,446股用以標(biāo)的公司應(yīng)收帳款的貸款擔(dān)保。

因?yàn)橹鞇?、童莉一部分限售股份用以?biāo)的公司應(yīng)收帳款貸款擔(dān)保，此次解除限售時(shí)，朱愷增發(fā)股票4,844,589股、童莉增發(fā)股票1,063,446股暫時(shí)不解除限售發(fā)售商品流通。企業(yè)將依據(jù)后面標(biāo)的公司應(yīng)收帳款賬面金額取回狀況給予辦理股權(quán)解除限售辦理手續(xù)。

四、此次限售股份的上市商品流通分配

1、此次限售股份的上市流通時(shí)間為2023年6月28日（星期三）。

2、此次申請(qǐng)辦理解除限售的股權(quán)數(shù)量達(dá)到12,023,525股，占公司總股本的1.56%。

3、此次解除限售股東總共3名。

4、此次股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通詳情如下：

注：=1\*GB3①此次解除限售后，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)剩下未解除限售股份的數(shù)量達(dá)到5,908,035股。=2\*GB3②朱愷、童莉?yàn)槊髦x應(yīng)收帳款公司擔(dān)保的股權(quán)值為二人總計(jì)剩下的增發(fā)股票總數(shù)5,908,035股。

五、此次解除限售股權(quán)發(fā)售商品流通前后左右企業(yè)股本變動(dòng)狀況

此次限售股份發(fā)售商品流通后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)此次股權(quán)解除限售的審查建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問招商合作證券股份有限公司覺得：

1、截止到本審查建議出示之日，此次消除股權(quán)限購股東不會(huì)有違背它在本次交易中所做有關(guān)約定的狀況；

2、此次限售股份解除限售的總數(shù)、發(fā)售流通時(shí)間均達(dá)到《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及公司股東服務(wù)承諾；

3、截止到本審查建議出示之日，上市企業(yè)對(duì)此次比較有限售要求的流通股本發(fā)售商品流通事宜相關(guān)信息公布真正、精確、詳細(xì)；

4、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)此次限售股份公開及發(fā)售商品流通情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1.限售股份發(fā)售商品流通申請(qǐng)報(bào)告

2.限售股份發(fā)售商品流通申請(qǐng)表格

3.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表、限售股份統(tǒng)計(jì)表和證劵質(zhì)押貸款及法院凍結(jié)統(tǒng)計(jì)表

4.獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問審查建議

特此公告

海洋王照明燈具科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月21日