股票代碼:601012 股票簡稱:隆基綠能 公告編號:臨2023-084號

債券代碼:113053 債券簡稱:隆22轉債

隆基綠能科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會2023年第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會2023年第五次會議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定，所形成的決議合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事審議和投票表決，會議決議如下：

（一）審議通過《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日披露的《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預計的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于公司以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行預案的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《境內外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一境外發(fā)行上市類第6號：境內上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司就本次以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市制定了《隆基綠能科技股份有限公司以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行預案》（具體內容詳見同日披露的相關文件）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于公司以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《境內外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一境外發(fā)行上市類第6號：境內上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司制定了《隆基綠能科技股份有限公司以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行方案的論證分析報告》（具體內容詳見同日披露的相關文件）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于公司以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市募集資金使用的可行性分析報告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《境內外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》《上海證券交易所與境外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司制定了《隆基綠能科技股份有限公司以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市募集資金使用的可行性分析報告》（具體內容詳見同日披露的相關文件）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司根據(jù)前次募集資金投資項目截至2022年12月31日的進展情況，編制了《前次募集資金使用情況的報告》。

經(jīng)過對前次募集資金使用情況的審驗，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具了截至2022年12月31日情況的《對前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）認為：公司《前次募集資金使用情況的報告》在所有重大方面已經(jīng)按照中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》編制，并在所有重大方面如實反映了公司截至2022年12月31日止前次募集資金的使用情況。

具體內容詳見公司同日披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于公司以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》

根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）及中國證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31號）的相關要求，公司就本次以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）對股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，并結合實際情況提出了填補回報的相關措施。公司全體董事、高級管理人員以及控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出相關承諾。

具體內容詳見公司同日披露的《隆基綠能科技股份有限公司以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

根據(jù)《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《隆基綠能科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和交易所監(jiān)管規(guī)則的要求，為明確公司對股東的合理投資回報，進一步細化《公司章程》中有關利潤分配政策的條款，增加利潤分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司利潤分配進行監(jiān)督，公司制定了《隆基綠能科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》（具體內容詳見同日披露的相關文件）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

以上第二、三、四、五、六、七項議案尚需提交公司股東大會批準。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司監(jiān)事會

二零二三年六月二十一日

股票代碼:601012 股票簡稱:隆基綠能 公告編號:臨2023-085號

債券代碼:113053 債券簡稱:隆22轉債

隆基綠能科技股份有限公司

關于增加2023年日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本事項無需提交隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“隆基綠能”）股東大會審議。

● 本次預計的日常關聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價格為定價依據(jù)，沒有影響公司的獨立性，不會對關聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易預計履行的審議程序

公司第五屆董事會2022年第十次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于預計2023年日常關聯(lián)交易的議案》（詳見公司2022年12月31日披露的相關公告），對2023年度公司及子公司與大連連城數(shù)控機器股份有限公司（以下簡稱“連城數(shù)控”）、沈陽隆基電磁科技股份有限公司（以下簡稱“隆基電磁”）等關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易情況進行了預計。

根據(jù)公司新建產(chǎn)能項目實施進度及設備招標采購計劃，公司擬增加2023年與連城數(shù)控及其子公司的日常關聯(lián)交易合同預計金額20.04億元（含稅）。公司第五屆董事會2023年第八次會議審議通過了《關于增加2023年日常關聯(lián)交易預計的議案》，同意本次新增關聯(lián)交易額度預計，關聯(lián)董事鐘寶申先生已回避表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關聯(lián)交易》等相關法規(guī)和《公司章程》要求，上述事項無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，認為：公司本次增加2023年日常關聯(lián)交易預計符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要，決策、表決程序符合相關法律、法規(guī)的要求，關聯(lián)交易定價原則客觀、公允，關聯(lián)交易公平、合理，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

（二）2023年日常關聯(lián)交易的原預計和執(zhí)行情況

2023年1-5月，公司日常關聯(lián)交易預計的實際執(zhí)行情況如下：

金額單位：萬元

■

（三）增加2023年日常關聯(lián)交易預計的情況

公司預計增加2023年與連城數(shù)控及其子公司的日常關聯(lián)交易合同情況如下：

金額單位：萬元

■

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方基本情況

1、企業(yè)名稱：大連連城數(shù)控機器股份有限公司

2、成立時間：2007年9月25日

3、總股本：人民幣23,349.964萬元

4、主要股東：連城數(shù)控控股股東為海南惠智投資有限公司。

5、法定代表人：李春安

6、注冊地址：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)營日路40號-1、40號-2、40號-3

7、經(jīng)營范圍：數(shù)控機器制造；機械、電力電子設備及其零配件研發(fā)、銷售、維修、租賃；計算機軟硬件研發(fā)、銷售、安裝調試、維修；工業(yè)自動化產(chǎn)品、五金交電產(chǎn)品、辦公設備、汽車配件、家用電器批發(fā)、零售;貨物、技術進出口，國內一般貿易；光伏電站項目開發(fā)、維護。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

8、關聯(lián)關系：公司董事長鐘寶申先生以及控股股東的一致行動人李春安先生作為本公司的關聯(lián)自然人，為連城數(shù)控的實際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，連城數(shù)控及其子公司為本公司的關聯(lián)法人。

（二）關聯(lián)方財務狀況

單位：萬元

■

（三）履約能力分析

根據(jù)其財務狀況和資信狀況，該關聯(lián)人信譽良好，充分具備履約能力。

三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

公司與關聯(lián)方的交易定價政策和定價依據(jù)是：按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則簽訂書面協(xié)議確定交易關系，交易價格依照市場定價原則，與公司其他客戶定價政策一致。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司及子公司與關聯(lián)方開展上述日常關聯(lián)交易事項，有助于日常經(jīng)營業(yè)務的開展和執(zhí)行，本次增加2023年度日常關聯(lián)交易金額符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營與產(chǎn)能建設的客觀需要，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。該事項為市場行為，沒有影響公司的獨立性，不會對關聯(lián)方形成重大依賴，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。

五、保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：隆基綠能增加2023年度日常性關聯(lián)交易預計事項已經(jīng)公司董事會審議通過，關聯(lián)董事已回避表決，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

保薦機構對隆基綠能增加2023年度日常關聯(lián)交易預計事項無異議。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零二三年六月二十一日

股票代碼:601012 股票簡稱:隆基綠能 公告編號:臨2023-086號

債券代碼:113053 債券簡稱:隆22轉債

隆基綠能科技股份有限公司

以境內新增A股股票為基礎證券

在境外發(fā)行全球存托憑證

并在瑞士證券交易所上市發(fā)行預案

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次發(fā)行證券的種類：本次發(fā)行的證券為全球存托憑證（Global Depository Receipts, GDR），其以新增發(fā)的A股股票作為基礎證券，并在瑞士證券交易所掛牌上市。

● 發(fā)行規(guī)模：經(jīng)公司第五屆董事會2022年第八次會議、2022年第三次臨時股東大會審議，公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過606,533,086股（包括因任何超額配股權獲行使而發(fā)行的證券（如有）），不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的8%。最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構批準及市場情況確定。

● 發(fā)行對象：本次GDR擬在全球范圍內進行發(fā)售，擬面向合格國際投資者及其他符合相關規(guī)定的投資者發(fā)行。

一、關于公司符合以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市條件的說明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《境內外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》（以下簡稱“《業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》”）《境內企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一境外發(fā)行上市類第6號：境內上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》《上海證券交易所與境外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會對隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際情況與上述法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項自查后，認為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關于以境內新增A股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的有關規(guī)定，具備發(fā)行全球存托憑證的條件。

二、本次發(fā)行概況

（一）發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行的證券為全球存托憑證（Global Depository Receipts, GDR），其以新增發(fā)的 A 股股票作為基礎證券，并在瑞士證券交易所掛牌上市。

（二）發(fā)行時間

公司將在股東大會決議有效期內選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時間提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)境內外資本市場情況和境內外監(jiān)管部門審批進展情況決定。

（三）發(fā)行方式

本次發(fā)行方式為國際發(fā)行。

（四）發(fā)行規(guī)模

經(jīng)公司第五屆董事會2022年第八次會議、2022年第三次臨時股東大會審議，公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過606,533,086股（包括因任何超額配股權獲行使而發(fā)行的證券（如有）），不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的8%。若公司股票在公司第五屆董事會2022年第八次會議日至發(fā)行日期間發(fā)生回購、送股、資本公積金轉增股本或配股、可轉債轉股等行為，則本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎證券A股股票的數(shù)量將按照相關規(guī)定進行相應調整。

最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構批準及市場情況確定。

（五）GDR在存續(xù)期內的規(guī)模

經(jīng)公司第五屆董事會2022年第八次會議、2022年第三次臨時股東大會審議，公司發(fā)行的GDR在存續(xù)期內的數(shù)量上限按照發(fā)行前確定的GDR與基礎證券A股股票的轉換率及作為GDR基礎證券的A股股票數(shù)量計算確定，前述A股股票數(shù)量不超過公司本次發(fā)行上市完成前普通股總股本的8%，即606,533,086股。因公司回購、送股、資本公積金轉增股本、配股、股份分拆或者合并、可轉債轉股、轉換率調整等原因導致GDR增加或者減少的，GDR的數(shù)量上限相應調整。

（六）GDR與基礎證券A股股票的轉換率

公司本次發(fā)行的每份GDR代表5股公司基礎證券A股股票。

（七）定價方式

本次發(fā)行價格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風險等情況下，根據(jù)國際慣例和《業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》等相關監(jiān)管要求，綜合考慮訂單需求和簿記建檔結果，根據(jù)發(fā)行時境內外資本市場情況確定，且本次發(fā)行價格按照GDR與A股股票轉換率計算后的金額將不低于法律法規(guī)要求或有權監(jiān)管部門同意的價格。

（八）發(fā)行對象

本次GDR擬在全球范圍內進行發(fā)售，擬面向合格國際投資者及其他符合相關規(guī)定的投資者發(fā)行。

（九）GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期

本次發(fā)行的GDR可以在符合境內外監(jiān)管要求的情況下，與基礎證券A股股票進行轉換。根據(jù)《業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》的要求，本次發(fā)行的GDR自上市之日120日內不得轉換為境內A股股票；公司控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)認購的GDR自上市之日起36個月內不得轉讓。為保持GDR流動性及兩地市場價格穩(wěn)定，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)屆時境內外市場情況及公司實際情況，確定設置轉換限制期相關事宜。

（十）募集資金規(guī)模及用途

本次發(fā)行擬募集資金總額預計不超過人民幣1,999,599.00萬元（含本數(shù)，下同），在扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：

單位：萬元

■

本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結合市場情況利用自籌資金對募集資金項目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于擬投資項目的實際資金需求總量，公司可根據(jù)項目的實際需求，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，不足部分由公司自籌解決。

在上述募集資金投資項目的范圍內，公司董事會可根據(jù)項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的具體金額進行適當調整。

（十一）承銷方式

本次發(fā)行的GDR以承銷團通過簿記建檔后國際發(fā)售的方式進行承銷。

（十二）滾存利潤分配安排

為平衡公司新老股東的利益，在扣除公司于本次發(fā)行上市之前根據(jù)中國法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定、并經(jīng)公司股東大會審議批準的擬分配股利（如有）后，本次發(fā)行上市前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行上市后的新老股東共同享有。

三、財務會計信息及管理層討論與分析

（一）公司最近三年一期資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

公司2020年度、2021年度和2022年度財務報告業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年1-3月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。財務會計信息中的合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，這些差異是因四舍五入造成的。

1、合并資產(chǎn)負債表

單位：萬元

■

2、合并利潤表

單位：萬元

■

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：萬元

■

4、母公司資產(chǎn)負債表

單位：萬元

■

5、母公司利潤表

單位：萬元

■

6、母公司現(xiàn)金流量表

單位：萬元

■

（二）合并報表范圍及變化情況

1、2023年1-3月合并報表范圍變化情況

■

2、2022年合并財務報表范圍變化情況

■

3、2021年合并財務報表范圍變化情況

■

注：2021年6月西安尚隆新能源有限公司引入新股東中國電力國際發(fā)展有限公司并增資后 ，公司持股比例下降至30%，喪失控制權，大同市新榮區(qū)瑞隆清潔能源有限公司為西安尚隆新能源有限公司的全資子公司。

4、2020年合并財務報表范圍變化情況

■

注：2020年8月轉讓21%股權后，公司持股比例下降至30%，喪失控制權，芮城縣綠隆清潔能源有限公司為西安芮成隆泰新能源有限公司的全資子公司。

（三）最近三年及一期主要財務指標

1、主要財務指標

■

注：上述財務指標的計算方法：

流動比率＝流動資產(chǎn)/流動負債

速動比率＝（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債

資產(chǎn)負債率＝總負債/總資產(chǎn)

應收賬款周轉率＝營業(yè)收入/應收賬款平均賬面價值

存貨周轉率＝營業(yè)成本/存貨平均賬面價值

每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量＝經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末普通股股份總數(shù)

每股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加（減少）額/年度末普通股股份總數(shù)

每股凈資產(chǎn)＝期末歸屬于母公司股東所有者權益/期末股本總額

2、每股收益和凈資產(chǎn)收益率

■

注：凈資產(chǎn)收益率和每股收益按中國證監(jiān)會頒布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》所載之計算公式計算。

（四）公司財務狀況簡要分析

1、資產(chǎn)構成情況分析

報告期內，公司資產(chǎn)構成情況如下表：

單位：萬元

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隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大、產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，公司總資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)較快增長趨勢，報告期各期末資產(chǎn)總額分別為8,763,482.87萬元、9,773,487.93萬元、13,955,559.30萬元和14,387,410.75萬元。

資產(chǎn)結構方面，報告期內公司流動資產(chǎn)占比整體小幅上升，主要是隨著公司收入規(guī)模和業(yè)務體量的快速增長，貨幣資金、存貨等流動資產(chǎn)增加所致。

2、負債構成情況分析

報告期內，公司負債構成情況如下表：

單位：萬元

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報告期各期末，公司總負債規(guī)模分別為5,203,676.77萬元、5,014,800.63萬元、7,730,129.13萬元和7,795,165.47萬元，呈持續(xù)增長趨勢，主要是隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大而相應增加所致。

在負債結構方面，報告期各期末，公司流動負債占負債總額的比例分別為82.81%、84.76%、78.30%和78.10%，總體呈小幅下降趨勢，主要是公司加強了負債管理，在2022年償還了較多銀行短期借款所致。

3、償債能力分析

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報告期內，公司資產(chǎn)流動性較好，對流動負債的覆蓋程度較高，流動比率和速動比率均處于相對合理水平，具備較強的短期償債能力。從長期償債指標看，報告期內，公司合并口徑和母公司口徑資產(chǎn)負債率總體處于合理水平，保證了公司持續(xù)經(jīng)營的穩(wěn)健性。2021年末，資產(chǎn)負債率有所下降，主要是前期已發(fā)行的可轉換公司債券轉股及提前贖回所致。

4、盈利能力分析

單位：萬元

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公司長期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電產(chǎn)品及解決方案，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及光伏電站的開發(fā)、建設及運營業(yè)務等，報告期內公司主營業(yè)務突出，利潤主要來源于營業(yè)利潤，硅片和組件業(yè)務是主要的營業(yè)利潤來源。受益于光伏行業(yè)的快速發(fā)展和公司核心競爭能力的不斷提高，報告期內公司營收規(guī)模和盈利能力快速提升。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為5,458,318.36萬元、8,060,786.69萬元、12,899,811.16萬元和2,831,877.27萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤分別為855,236.92萬元、908,588.05萬元、1,481,157.68萬元和363,742.26萬元，均保持了較快增長趨勢，可持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)提升。

5、未來業(yè)務目標及盈利能力的可持續(xù)性

為應對全球氣候變化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，全球主要國家及地區(qū)均提出了更加積極的氣候發(fā)展目標及宏偉的光伏發(fā)展規(guī)劃，歐盟于2022年5月正式發(fā)布了“REPower EU”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，提出到2030年歐洲可再生能源占比將提升至45.00%，新能源裝機規(guī)模到2030年計劃累計達1,236GW，到2025年實現(xiàn)太陽能光伏發(fā)電累計裝機容量超過320GW，到2030年累計裝機容量達到近600GW的發(fā)展目標；美國則于2021年2月19日重返《巴黎協(xié)定》，并提出了“到2035年實現(xiàn)無碳發(fā)電，到2050年實現(xiàn)碳中和”的目標。同時還于2022年提出《降低通脹法案》，將近一半撥款用于氣候變化和清潔能源，整體目標是2030年減少40%的溫室氣體排放；2021年7月21日，日本政府也發(fā)布了新的能源政策草案，計劃到2030年，日本可再生能源在電力供應結構中比例將大幅升至36%~38%，以減少碳排放，履行國際氣候變化協(xié)議的承諾。我國也做出了二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)“碳中和”的承諾。全球光伏行業(yè)發(fā)展迎來新的戰(zhàn)略機遇期。

各國“碳中和”目標的提出及光伏發(fā)電經(jīng)濟性的持續(xù)增強將帶動光伏發(fā)電占比大幅提升，推動全球光伏裝機規(guī)?？焖僭鲩L。

公司已發(fā)展成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的單晶光伏制造企業(yè)，單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一。與此同時，公司正積極布局和培育新業(yè)務，包括：為光伏集中式地面電站及分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)（含光伏建筑一體化“BIPV”）提供產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案；提供綠氫設備及解決方案，致力于成為支撐全球零碳發(fā)展的“綠電+綠氫”產(chǎn)品和解決方案提供商。本次發(fā)行募集資金，將進一步提升公司高效產(chǎn)能規(guī)模，增強垂直一體化生產(chǎn)和運營能力，進而繼續(xù)保持公司產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，有助于公司充分把握行業(yè)快速發(fā)展的這一重大戰(zhàn)略機遇，從而進一步鞏固和提升公司行業(yè)領先地位。

四、本次發(fā)行的募集資金用途

本次發(fā)行擬募集資金總額預計不超過人民幣1,999,599.00萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：

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