A股代碼：601166 A股簡(jiǎn)稱(chēng):工業(yè)銀行

優(yōu)先股代碼：360005、360012、360032 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：工業(yè)優(yōu)先1、興業(yè)優(yōu)2、興業(yè)優(yōu)3

可轉(zhuǎn)債代碼：113052 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):工業(yè)可轉(zhuǎn)債:

工業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理報(bào)告

（2022年度）

債券受托人■

二〇二三年六月

重要聲明

根據(jù)《公司債券發(fā)行交易管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》)、《工業(yè)銀行股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《受托管理協(xié)議》)、《工業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》)、《工業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件。本期債券受托人中信建投證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中信建投證券)編制?！杜d業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報(bào)告》引用了報(bào)告中涉及的年度經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者或不進(jìn)行某種行為的推薦意見(jiàn)。投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出獨(dú)立判斷，而不是將本報(bào)告中的任何內(nèi)容作為中信建設(shè)投資證券的承諾或聲明。在任何情況下，中信建設(shè)投資證券對(duì)投資者根據(jù)本報(bào)告的任何行為或不作為不承擔(dān)任何責(zé)任。

第一節(jié) 本期債券情況

一、批準(zhǔn)文件和批準(zhǔn)規(guī)模

2021年5月21日，經(jīng)興業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)興業(yè)銀行、公司、發(fā)行人)第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行計(jì)劃，并經(jīng)公司于2021年6月11日召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)工業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2021〕經(jīng)3927號(hào)批準(zhǔn)，興業(yè)銀行批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)500億元的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期債券、本次債券、興業(yè)可轉(zhuǎn)換債券)。

2021年12月27日，興業(yè)銀行公開(kāi)發(fā)行5萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，募集資金總額5萬(wàn)元。上述資金于2021年12月31日到位?？鄢l(fā)行費(fèi)用(不含稅)后，實(shí)際募集資金凈額為49、919、972、641.51元。畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)并出具《工業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)收驗(yàn)證報(bào)告》。畢馬威華振驗(yàn)字第2101328號(hào)。

上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2022〕13號(hào)文件同意，興業(yè)銀行500億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年1月14日起在上海證券交易所上市。債券簡(jiǎn)稱(chēng)興業(yè)可轉(zhuǎn)換債券，債券代碼為113052。

2、本期債券的主要條款

(一)發(fā)行人:興業(yè)銀行股份有限公司。

(二)債券簡(jiǎn)稱(chēng):工業(yè)轉(zhuǎn)債。

(三)發(fā)行規(guī)模:本期可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為500億元。

(四)債券票面金額:本期可轉(zhuǎn)換債券票面金額為100元。

(5)債券期限:自2021年12月27日至2027年12月26日起，本期可轉(zhuǎn)債期限為6年。

(6)票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年為1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年為3.0%。

(7)付息期限及方式

1、計(jì)算利息年度的利息

利息計(jì)算年度的利息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)年利息）是指可轉(zhuǎn)換債券持有人自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行首日起每年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)當(dāng)年或每年）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率。

2、付息方式

(1)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年支付一次利息的方式，計(jì)息的開(kāi)始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行的第一天，即2021年12月27日。

（2）利息支付日：每年的利息支付日期為可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的第一天起一年。如果該日期是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)工作日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的利息支付日期之間為一個(gè)利息計(jì)算年度。

（3）利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后5個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。公司在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司a股的可轉(zhuǎn)換債券，不再向持有人支付本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

(四)可轉(zhuǎn)債持有人取得利息收入的應(yīng)付稅款，由持有人承擔(dān)。

(八)轉(zhuǎn)股期限

可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日至可轉(zhuǎn)換債券到期之日，即2022年6月30日至2027年12月26日（法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)工作日；延長(zhǎng)期間不計(jì)息）。

(九)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為25.51元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告前30個(gè)交易日和前20個(gè)交易日公司a股的平均交易價(jià)格（如果在30個(gè)交易日或20個(gè)交易日內(nèi)因除權(quán)和除息引起的股價(jià)調(diào)整，調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按相應(yīng)除權(quán)和除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一交易日公司a股的平均交易價(jià)格，以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)(如果在最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表之日至募集說(shuō)明書(shū)公告之日發(fā)生股份交付、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本或配股等除權(quán)事項(xiàng)，最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)將根據(jù)相應(yīng)除權(quán)調(diào)整后的價(jià)值確定)和股票面值。

公司a股前30個(gè)交易日平均交易價(jià)格=公司a股前30個(gè)交易日交易總額/公司a股前30個(gè)交易日交易總額；公司a股前20個(gè)交易日平均交易價(jià)格=公司a股前20個(gè)交易日交易總額/公司a股前20個(gè)交易日交易總額；公司a股前一個(gè)交易日平均交易價(jià)格=公司a股前一個(gè)交易日交易總額/公司a股當(dāng)日交易總額。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法和計(jì)算公式

本次發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股票股利、轉(zhuǎn)換股本、新股或配股（不包括可轉(zhuǎn)換債券增加的股本）時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則和充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換債券持有人權(quán)益的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格，具體調(diào)整公式如下：

發(fā)紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0是調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格，n是股票轉(zhuǎn)換率或股本轉(zhuǎn)換率，k是新股率或配股率，a是新股價(jià)或配股價(jià)格，D是每股現(xiàn)金股息，P1是調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將以最終確定的方式調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體上披露轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日期、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或者轉(zhuǎn)股登記日前，持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按照公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情況，使公司股份的類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化，可能影響可轉(zhuǎn)換債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)益時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的內(nèi)容和操作辦法。

(十)股價(jià)向下修正條款

1、修正權(quán)限和修正范圍

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司a股在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)審議表決。

如因除權(quán)、除息等原因?qū)е律鲜鼋灰兹展巨D(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實(shí)施上述計(jì)劃。股東大會(huì)表決時(shí)，持有本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于股東大會(huì)召開(kāi)前30個(gè)交易日和前20個(gè)交易日公司a股的平均交易價(jià)格（如果股價(jià)調(diào)整是由于除權(quán)和除息引起的，調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按相應(yīng)除權(quán)和除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一交易日公司a股的平均交易價(jià)格，同時(shí)，修訂后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（如果股東大會(huì)發(fā)行、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本或配股、現(xiàn)金股息分配等除息事項(xiàng)，最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)按相應(yīng)的除息和除息調(diào)整后的價(jià)值確定）和股票面值。

2、修正程序

如果公司決定修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體上披露股東大會(huì)決議公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期（如有必要）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）起，恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或者轉(zhuǎn)股登記日之前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

(十一)確定轉(zhuǎn)股數(shù)量的方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期間申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方法如下：Q=V/P，以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中，V是可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債總票面金額；P是申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日的有效轉(zhuǎn)股價(jià)格。

公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法見(jiàn)贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

(十二)轉(zhuǎn)股年度股利歸屬

因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換而增加的公司a股享有與原a股相同的權(quán)益，在股權(quán)分配股權(quán)登記日登記的所有a股股東均享有當(dāng)期股利。

(十三)贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿(mǎn)后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券面值的109%（包括最后一期的年度利息）贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券。

2、有條件贖回條款

在發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期內(nèi)，如果公司 A 股票連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。如因除權(quán)、除息等原因?qū)е律鲜鼋灰兹展巨D(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

此外，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未轉(zhuǎn)換的總票面金額不足3000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券，并按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：

IA=B×i×t/365；

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的贖回可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日到本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(計(jì)算頭不算尾)。

(十四)回售條款

如果發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金的實(shí)施與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比發(fā)生變化，變更被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為變更募集資金的使用，可轉(zhuǎn)換債券持有人享有以面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司出售可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利。在上述情況下，可轉(zhuǎn)換債券持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失回售權(quán)。此外，持有人不得主動(dòng)回售可轉(zhuǎn)債。

(十五)募集資金的用途

扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集的資金全部用于支持公司未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展，可轉(zhuǎn)換債券持有人按照相關(guān)監(jiān)管要求補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

(十六)擔(dān)保事項(xiàng)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不提供擔(dān)保。

(十七)債券受托人:中信建投證券有限公司。

第二節(jié) 債券受托人履行職責(zé)

作為工業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托人，中信建投證券嚴(yán)格按照《管理辦法》、《公司債券受托人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《募集說(shuō)明書(shū)》、《受托人管理協(xié)議》的規(guī)定和約定履行了債券受托人的職責(zé)。在存續(xù)期內(nèi)，中信建設(shè)投資證券繼續(xù)跟蹤和監(jiān)督公司及當(dāng)前債券，密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、信用、債務(wù)擔(dān)保措施的實(shí)施，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)讓和本息償還，有效維護(hù)債券持有人的利益。中信建設(shè)投資證券采取的驗(yàn)證措施主要包括：

1、查閱發(fā)行人公開(kāi)披露的定期報(bào)告；

2、收集募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的銀行對(duì)賬單等工作底稿；

3、不定期查閱發(fā)行人重大事項(xiàng)會(huì)議資料；

4、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)行人；

5、電話/現(xiàn)場(chǎng)采訪發(fā)行人相關(guān)人員；

6、繼續(xù)關(guān)注發(fā)行人的信用狀況。

第三節(jié) 發(fā)行人的年度經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況

一、發(fā)行人基本情況

本行名稱(chēng)(中文)：工業(yè)銀行股份有限公司

本行名稱(chēng)(英文)：INDUSTRIAL BANK CO., LTD.

中文簡(jiǎn)稱(chēng):工業(yè)銀行

英文簡(jiǎn)稱(chēng)：INDUSTRIAL BANK

普通股上市：上海證券交易所

普通股簡(jiǎn)稱(chēng):工業(yè)銀行

普通股票代碼:601166.SH

優(yōu)先股上市：上海證券交易所

優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：工業(yè)優(yōu)先1、興業(yè)優(yōu)2、興業(yè)優(yōu)3

優(yōu)先股票代碼：360005.SH、360012.SH、360032.SH

法定代表人：呂家進(jìn)

成立日期：1988年8月22日

注冊(cè)資本:20，774，190，751元

注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)工業(yè)銀行大廈

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350001514271

B0013H135010001

郵政編碼：350003

聯(lián)系電話：0591-87824863

傳真號(hào)碼：0591-87842633

公司網(wǎng)址：http://www.cib.com.cn

電子郵箱：irm@cib.com.cn

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公共存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；國(guó)內(nèi)外結(jié)算；票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；發(fā)行、兌現(xiàn)、承銷(xiāo)政府債券；銷(xiāo)售政府債券、金融債券；發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；股票以外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；銀行間借貸；外匯交易、外匯結(jié)算、外匯銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)和擔(dān)保；代理收付款和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供存儲(chǔ)箱服務(wù)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信用調(diào)查、咨詢(xún)、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；黃金及其產(chǎn)品進(jìn)出口；公開(kāi)發(fā)行證券投資基金銷(xiāo)售；證券投資基金托管。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn))

二、2022年發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況

根據(jù)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）發(fā)布的第230176號(hào)審計(jì)報(bào)告，公司財(cái)務(wù)報(bào)表按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，公平反映了2022年12月31日的合并、銀行財(cái)務(wù)狀況、2022年合并、銀行業(yè)務(wù)成果和現(xiàn)金流。主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：百萬(wàn)元

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注：1、基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率按《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則第9號(hào)凈資產(chǎn)收益率及每股收益計(jì)算披露》（2010年修訂）計(jì)算。

2、截至2022年底，公司已發(fā)行票面總額560億元的優(yōu)先股(興業(yè)優(yōu)1、2022年6月19日發(fā)行了2022年優(yōu)先股股息。

第四節(jié) 發(fā)行人募集資金的使用情況

1.公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，工業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2021〕經(jīng)3927號(hào)批準(zhǔn)，公司于2021年12月27日公開(kāi)發(fā)行了5萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，募集資金總額5萬(wàn)元。上述資金于2021年12月31日到位?？鄢l(fā)行費(fèi)用(不含稅)后，實(shí)際募集資金凈額為49、919、972、641.51元。畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)并出具《工業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)收驗(yàn)證報(bào)告》。畢馬威華振驗(yàn)字第2101328號(hào)。

二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實(shí)際使用情況

截至2022年12月31日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為49、919、972、641.51元，全部用于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金49、919、972、641.51元，未使用的募集資金余額為0元，募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)實(shí)際余額為0元。

第五節(jié) 債券擔(dān)保人的情況

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條的規(guī)定，可轉(zhuǎn)換公司債券的公開(kāi)發(fā)行應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于15億元的公司除外。

工業(yè)可轉(zhuǎn)換債券于2021年12月27日發(fā)行。截至2020年12月31日，發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為6.15.86億元，不低于15億元。因此，工業(yè)可轉(zhuǎn)換債券沒(méi)有提供擔(dān)保。請(qǐng)?zhí)貏e注意。

第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況

2022年，發(fā)行人未召開(kāi)債券持有人會(huì)議或債券持有人會(huì)議。

第七節(jié) 債券支付利息

2022年12月27日，發(fā)行人支付2021年12月27日至2022年12月26日期間的利息。本次付息為興業(yè)轉(zhuǎn)債第一年付息，票面利率為0.2%(含稅)，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.20元(含稅)。

第八節(jié) 債券的跟蹤評(píng)級(jí)

2022年5月20日和2023年5月15日，上海新世紀(jì)信用評(píng)估投資服務(wù)有限公司發(fā)布了《興業(yè)銀行股份有限公司及其發(fā)行的公開(kāi)發(fā)行債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》。公司主體信用評(píng)級(jí)保持“AAA級(jí)”，評(píng)級(jí)前景保持“穩(wěn)定”，興業(yè)可轉(zhuǎn)換債券信用評(píng)級(jí)保持“AAA級(jí)”。與前一次相比，兩次跟蹤評(píng)級(jí)的結(jié)果沒(méi)有變化，興業(yè)可轉(zhuǎn)換債券仍可作為債券質(zhì)押回購(gòu)交易的質(zhì)押券。

第九節(jié) 其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)

一、債券受托管理協(xié)議第三條第五條約定的重大事項(xiàng)是否發(fā)生

根據(jù)《工業(yè)銀行股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》第3.5條，發(fā)行人與中信建投證券簽訂：

“3.5 在本期可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期內(nèi)，可能對(duì)可轉(zhuǎn)換債券交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的以下重大事件，投資者未知，甲方應(yīng)按照法律、法規(guī)和規(guī)則及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所提交臨時(shí)報(bào)告，并公告事件原因、當(dāng)前狀態(tài)和可能的法律后果。甲方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，并繼續(xù)書(shū)面通知事件的進(jìn)展和結(jié)果：

(一)《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件；

（2）甲方股份因配股、增發(fā)、配股、分紅、分立、減資等原因發(fā)生變化的，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修正轉(zhuǎn)股價(jià)格；

（3）觸發(fā)募集說(shuō)明書(shū)約定的贖回條件，甲方?jīng)Q定贖回或不贖回；

（4）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為股票的累計(jì)金額達(dá)到可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換前公司已發(fā)行股票總額的10%；

(五)未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額不足3000萬(wàn)元；

(六)本期可轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；

（7）合格的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券或公司的信用進(jìn)行評(píng)級(jí)，并出具信用評(píng)級(jí)結(jié)果；

(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所要求的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件或者其他事項(xiàng)。

甲方在通知乙方上述事件時(shí)，應(yīng)書(shū)面向乙方解釋此類(lèi)事項(xiàng)是否影響本期可轉(zhuǎn)換債券本息的安全，并對(duì)有影響的事件提出有效可行的應(yīng)對(duì)措施?！?/P>

2022年，發(fā)行人未發(fā)生《工業(yè)銀行股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》第3.5條規(guī)定的重大事項(xiàng)。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為25.51元/股，最新轉(zhuǎn)換價(jià)格為23.29元/股，轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整如下：

2022年5月27日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配計(jì)劃》2022年6月16日起，興業(yè)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格從25.51元/股調(diào)整為24.48元/股。

2023年5月26日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配計(jì)劃》2022年6月19日起，興業(yè)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格從24.48元/股調(diào)整為23.29元/股。

債券受托人：中信建投證券有限公司

2023年6月20日